Recensione di Akvelon: CRM dinamico per Gmail | Rintraccia le tue email

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La posta elettronica è ed è sempre stata LA fonte di comunicazione definitiva per ogni piccola, media o grande impresa a cui puoi pensare, anche dopo l'avvento di app di messaggistica istantanea rivoluzionarie come WhatsApp, Facebook Messenger, IMO, ecc.

È un fatto verificabile che la posta elettronica è sempre preferita a qualsiasi altra forma di comunicazione Internet come accordi a più cifre, contratti e collaborazioni in quanto fornisce quella sensazione "professionale" tanto necessaria alla conversazione.

Il monitoraggio e le dinamiche della posta elettronica sono diventati alla ribalta dall'invenzione di sempre più client di posta elettronica, app, software, plug-in ed estensioni.

È a causa di questo aspetto di base che i principali client di posta elettronica come Gmail e Microsoft Outlook oggi consentono agli sviluppatori di terze parti di fornire la sincronizzazione lato server creando integrazioni ed estensioni utilizzando Dynamics CRM.

Cos'è un Dynamics CRM?

Un CRM sta semplicemente per Customer Relationship Management. Si tratta di una categoria di soluzioni integrate basate sui dati che migliorano il modo in cui interagisci e fai affari con i tuoi clienti. I sistemi e le applicazioni CRM sono progettati appositamente per gestire e mantenere le relazioni con i clienti, monitorare il coinvolgimento e le vendite e fornire dati utilizzabili in un unico posto.

Ora un Dynamics CRM è un'applicazione client-server e un'applicazione Web basata su IIS che si concentra principalmente su Vendite e marketinge settori dei servizi (help desk), proprio come Microsoft SharePoint. Supporta anche ampie interfacce di servizi web. I client accedono a Dynamics CRM utilizzando un browser o un plug-in di thick client al client di posta elettronica supportato come Gmail e Microsoft Outlook.

Esistono numerosi plug-in ed estensioni del browser che consentono agli utenti di integrare Gmail e Outlook con i sistemi Dynamics CRM. Se utilizzi Outlook per PC e se Gmail è configurato tramite IMAP, puoi anche scegliere di distribuire il client CRM Outlook. La funzione è completamente supportata dai browser Internet Explorer, Microsoft Edge, Google Chrome e Mozilla Firefox.

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QUINDI INIZIAMO!

Akvelon Dynamics CRM

Akvelon è un gruppo internazionale di professionisti e ingegneri qualificati che mirano a creare soluzioni per le attività online delle persone. Lavorano per integrare tecnologia, sviluppo software e supporto ai progetti IT per fornire soluzioni aziendali rapide, convenienti e di successo.

I loro prodotti e servizi hanno aiutato numerosi clienti a sviluppare modelli di business efficaci e sono stati elogiati da aziende leader come Microsoft, htc, AT&T, T-Mobile, Inrix, AVG e altre per il loro lavoro.

Akvelon - Dynamics CRM per Gmail

Proseguendo con il loro straordinario lavoro, Akvelon ha recentemente implementato uno strumento di servizio online che consente agli utenti di collegare i propri account Gmail direttamente a Dynamics CRM. Lo strumento consente agli utenti di rintracciare senza problemi e-mail, conversazioni e allegati da Gmail e salvarli direttamente in Dynamics CRM.

Gmail, come devi sapere, è uno dei client di posta elettronica gratuiti più popolari utilizzato da molte persone per scopi personali e aziendali. Gmail è il client di posta elettronica principale e preferito per una serie di motivi.

Questo è considerato il client di posta elettronica più semplice e organizzato che fa un ottimo lavoro filtrando lo spam e fornisce opzioni POP e IMAP gratuite.

Evidenzia funzionalità

Il concetto di Dynamics CRM è stato adottato per la prima volta su larga scala da Microsoft quando ha lanciato Microsoft Dynamics CRM solo per gli utenti di Microsoft Outlook. Akvelon ha estratto una pagina dal playbook di Microsoft per creare uno strumento Dynamics CRM per tutti gli utenti Gmail non di Outlook.

Caratteristiche di Akvelon CRM

Dynamics CRM di Akvelon ha un intero elenco di funzionalità straordinarie e utili che aiuteranno gli utenti a collegare in modo efficiente e impeccabile i propri account Gmail a Dynamics CRM. Ecco cosa puoi fare con Akvelon Dynamics CRM.

  • Tieni traccia di e-mail, conversazioni e allegati, salvando direttamente in Dynamics CRM.
  • Crea nuovi contatti direttamente da Gmail con un solo clic.
  • Trova rapidamente contatti e account in CRM e monitora le email correlate.
  • Visualizza le attività imminenti e aprile direttamente in Dynamics CRM da Gmail.
  • Tieni traccia dei contatti di Dynamics CRM, crea nuovi profili di contatto e tieni traccia delle email relative a un contatto specifico, tutto in Gmail.
  • Visualizza le attività attive dell'utente, le priorità (per colore), le descrizioni e le date di scadenza.
  • Funziona insieme a Dynamics CRM di Akvelon.
  • Cerca e visualizza in anteprima le applicazioni.
  • Tutte le informazioni create in Gmail vengono salvate istantaneamente in Dynamics CRM.

Come installare l'estensione di Chrome?

Come accennato in precedenza, Akvelon ha recentemente implementato un'estensione di Chrome per il suo strumento Dynamics CRM. L'estensione è una versione di prova di 14 giorni, dopodiché dovrai acquistare il pacchetto a pagamento.

Akvelon CRM Review - Installazione

  • Vai a: chrome: // extensions / tramite Google Chrome
  • Trova "Dynamics CRM Integration for Gmail" nell'elenco delle estensioni
  • Fai clic sull'icona del riciclo (vedi Rimuovere l'estensione da Chrome per maggiori dettagli)

Passaggi prerequisiti per l'installazione:

  • Accedi a Gmail utilizzando il tuo account Google. Una volta fatto, tieni presente che devi rimanere connesso all'account Gmail per utilizzare "Dynamics CRM Integration for Gmail".
  • Apri il seguente link https://chrome.google.com/webstore/detail/dynamics-crm integration / opdeoodggbccmpenpleeenkbhckopmpk nel tuo browser Chrome.
  • Fai clic su "Aggiungi a Chrome" per installare la prova di 14 giorni

Come iniziare?

  • Apri Gmail e accedi al tuo account. Se Gmail è già aperto e hai effettuato l'accesso, premi Ctrl + F5 sulla tastiera per aggiornare la pagina e abilitare l'estensione. La barra laterale "Dynamics CRM Integration for Gmail" apparirà sul lato destro una volta caricata la pagina Gmail.
  • Apri la scheda "Impostazioni" e inserisci le tue credenziali di Dynamics CRM nella sezione "Connessione CRM":
  1. URL della tua organizzazione CRM, esempio: https://myorg.crm.dynamics.com
  2. Nome utente, esempio: mailto:[email protected]
  3. La tua password per Dynamics CRM Online nel campo "Password"
  • Fare clic sul campo Account Google per accedere al proprio account Google e cercare la finestra di autenticazione API di Google.
  • Scegli un account e fai clic su "Consenti" per accettare le autorizzazioni per accedere all'API di Google.

NOTARE CHE:

  • Se ignori o chiudi questa finestra di autenticazione API di Google, l'estensione non funzionerà correttamente.
  • L'autenticazione API di Google è valida per pochi giorni e questa volta è gestita da Google. Quando il tempo è scaduto, è necessario accettare nuovamente questa autorizzazione.

Ultimi aggiornamenti per la versione 3.0

  • Funzionalità di monitoraggio della posta elettronica migliorata

Una nuova interfaccia utente e un'esperienza rinnovate per rendere più semplice il monitoraggio delle e-mail, in modo che gli utenti non siano costretti a compiere ulteriori passaggi nell'organizzazione di un flusso di lavoro CRM. Questo aggiornamento si adatta perfettamente al design di Gmail per un rapido accesso a tutti gli strumenti di tracciamento della posta elettronica CRM all'interno dell'estensione.

Link veloci:

 

  • Sincronizzazione del calendario

Gli utenti possono ora sincronizzare il calendario di Dynamics CRM con Gmail o il calendario di Google con Dynamics CRM. Per quelli di noi che hanno diversi calendari su molti clienti diversi, questo è un enorme valore aggiunto.

  • Crea e rivedi le attività CRM

La scheda "Attività" per la versione 3 di Dynamics CRM Integration per Gmail è stata completamente riprogettata per supportare tutti i tipi di attività CRM. Tutti i campi delle attività sono selezionabili e gli utenti possono aprire rapidamente ciascuna "Attività" in CRM. Gli sviluppatori hanno anche aggiunto la possibilità di filtrare, ordinare e cercare attività.

Piani e prezzi

Akvelon offre versioni di prova demo per alcuni dei suoi strumenti popolari come per gli utenti. Tuttavia, il pacchetto completamente funzionale dello strumento viene pagato. Visita il loro sito web ufficiale per saperne di più sulle loro caratteristiche, servizi, clienti, prezzi e altro ancora.

Megha Parik

Megha Parik è un esperto di marketing digitale e da oltre 7 anni viaggia nel mondo del marketing digitale. Le piace particolarmente conoscere il social media marketing e l'ottimizzazione del tasso di conversione mentre esplora le sue abilità sociali e interpersonali. Puoi seguirla su Twitter & LinkedIn.

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