Możesz użyć kalkulatora marży zysku netto, aby uzyskać podstawową i jasną miarę rentowności firmy w stosunku do całkowitych przychodów. Obliczenie zysku z jednego dolara sprzedaży jest proste. Większy wskaźnik marży zysku netto, znany również jako „marża zysku netto”, jest zwykle preferowany przez właścicieli firm, inwestorów i akcjonariuszy, ponieważ ujawnia ogólną kondycję finansową firmy i informuje, czy jej model biznesowy jest skuteczny i długotrwały.
Ile wynosi marża zysku netto (marża zysku netto)?
Jedną z podstawowych statystyk rentowności, które możesz odkryć w analityce finansowej, jest marża zysku netto. Często służy jako dodatek do popularnych mierników efektywności, które zależą od wartości aktywów lub kapitału własnego.
Marża zysku netto, w przeciwieństwie do tych wskaźników, kontrastuje dochód netto z całkowitymi przychodami. Miernik ten opiera się na założeniu, że każda sprzedaż, jaką przynosi firma, przynosi dochód. Dochód jest wtedy generowany z przychodów. Efektywność tej procedury można z grubsza oszacować na podstawie kalkulacji marży zysku netto.
Jednak marża zysku netto to nie tylko ilość pieniędzy, którą firma ma po opłaceniu wszystkich wydatków (takich jak płace, media lub amortyzacja). Na tym polega marża zysku brutto. Aby określić zysk netto, musisz uwzględnić wszystkie koszty operacyjne, koszty odsetek i podatki.
Formuła marży zysku netto jest również łatwym sposobem na stwierdzenie, czy firma ma kłopoty. Jeśli ten wskaźnik pokazuje trwałą tendencję spadkową, być może nadszedł czas, aby zastanowić się, czy może być jakiś problem. Czy wydatki były źle zarządzane? Nieproduktywne inwestycje? Może problemem jest po prostu zła obsługa klienta?
Wzór na marżę zysku netto
Dzieląc zysk netto przez łączne przychody, stosuje się następujący wzór, aby uzyskać marżę zysku netto:
Marża zysku netto jest obliczana jako zysk netto/całkowite przychody.
Wyniki tych obliczeń są przedstawione w procentach, ale można je również wyrazić w postaci dziesiętnej (np. 13 procent staje się 0.13). Pamiętaj, że marża zysku firmy, którą chcesz zbadać, różni się od wskaźnika marży zysku netto.
Jak ustalana jest marża zysku netto?
Wykonaj te proste kroki, aby szybko uzyskać marżę zysku netto:
Sprawdź sprawozdanie finansowe firmy, aby określić jej zysk netto. (Ważne: od czasu do czasu żądane informacje można znaleźć w kategorii „dochód netto”).
Uzyskaj statystyki zysku netto. Należy pamiętać, że zysk netto jest obliczany jako łączne przychody pomniejszone o łączne wydatki, które obejmują koszty operacyjne, koszty odsetek i podatki.
Spójrz na wzór na marżę zysku netto powyżej. To równanie daje procent całkowitego przychodu, a nie wartość bezwzględną.
Możesz kontynuować. Skorzystaj z naszego kalkulatora marży zysku netto, skoro już tu jesteś, lub skorzystaj z formuły marży zysku netto, dzieląc zysk netto przez całkowity przychód.
Teraz przewiń w dół, aby zobaczyć, jak zinterpretować swoje obliczenia i dowiedzieć się, czy określone kwoty wskaźnika marży zysku netto są odpowiednie lub mądre.
Formuła marży zysku netto ułatwia porównywanie danych w czasie i określanie, jak dobrze firma radzi sobie w porównaniu z rynkiem lub jego głównymi konkurentami.
Czy jest coś takiego jak idealny wskaźnik marży zysku netto?
Formuła marży zysku netto powinna dawać wynik pomiędzy 0% a 100%, chyba że zysk firmy jest ujemny (tzn. generuje stratę). W rzeczywistości znalezienie wartości przekraczających 30% może być trudne. Możesz ulec pokusie, by uwierzyć, że im lepsza dla Ciebie jest Twoja marża zysku netto, tym większa.
W większości będziesz miał rację. Należy jednak pamiętać, że normalne poziomy tego wskaźnika różnią się w zależności od rodzaju prowadzonej działalności i stanu gospodarki jako całości. Jeśli Twoja firma zmaga się z silną konkurencją, Twoja marża zysku netto będzie prawdopodobnie niższa, niż byłaby, gdybyś był jedynym dostawcą na rynku.
W rezultacie pożądane wartości tego wskaźnika są czysto subiektywne. Aby uzyskać pełniejszy obraz sytuacji finansowej firmy, dobrym pomysłem jest również porównanie statystyk rentowności ze wskaźnikami płynności, w tym z bieżącym wskaźnikiem.
Ponadto marża dochodu netto różnych firm jest bardzo zróżnicowana w zależności od branży. Na przykład średni wskaźnik marży zysku netto dla serwisów informacyjnych w USA wynosi 13.4%, co jest dość wysokim wynikiem.
Sektor stoczniowy charakteryzuje się jednocześnie ujemną wartością tego wskaźnika, -1.8 proc. Aby dowiedzieć się, jaki jest średni wskaźnik marży zysku netto w różnych sektorach gospodarki amerykańskiej, sprawdź tę fantastyczną bazę danych o marżach według sektorów stworzoną przez Aswatha Damodarana z Stern School of Business na New York University.
Dla typowych stóp wzrostu gospodarczego istotne są również długoterminowe wzorce marży zysku netto. Są one wykorzystywane do określania, które branże skutecznie przekształcają dolary ze sprzedaży na zyski, do prognozowania zmian w branży i oceny perspektyw inwestycyjnych. Wydaje się sensowne, że inwestorzy, którzy dążą do optymalizacji zwrotów, dostosowując swoje portfele, regularnie monitorują ten sygnał.
Z drugiej strony możesz użyć kalkulatora zwrotu z zaangażowanego kapitału, aby obliczyć rentowność operacyjną, a nie rentowność netto lub zwrot z kapitału własnego. Każdy inwestor powinien poszukiwać ROCE, które jest zarówno wysokie w porównaniu do swoich konkurentów, jak i rosnące.
Oprócz opłacalności kolejnym istotnym elementem jest koszt zakupu inwestycji. Skorzystaj z naszego kalkulatora zdyskontowanych przepływów pieniężnych, aby sprawdzić, czy przepłacasz za firmę. Pamiętaj, że im niższa cena, jaką wydasz na firmę, tym mniejsze ryzyko.