Zoho VS Insightly 2024：哪个适​​合您的业务？

特征

在 Zoho 和 Insightly 之间就功能做出决定可能具有挑战性，因为它们都有相似的菜单，但性能却截然不同。

Insightly – 由于 Insightly 是基于云的，因此无需安装软件即可从任何具有 Internet 连接的位置访问它。 该程序包含潜在客户路由，它会自动将潜在客户分配给销售人员，以便他们在理想的时刻与潜在客户取得联系并更成功地达成交易。

除了 Insightly 工作流程自动化，软件中的报告可以帮助您深入研究数据以提高团队生产力。 它将这些数据显示在极具吸引力的可编辑仪表板上，将所有内容保存在一个地方。 对于希望在 CRM 中加入重要营销组件的团队，Insightly 提供了一种电子邮件营销解决方案，可以记录、存储并向潜在客户发送电子邮件。

Zoho CRM – 您可以从任何地方访问基于云的 Zoho 平台。 Zoho 免费版中包含的功能包括通话记录、笔记、社交媒体集成、销售任务和事件。 当您升级到高级级别时，您可以访问实时访客监控和销售预测等工具。

您还可以使用社交媒体来产生潜在客户并启动 Google Adwords 广告系列。 您可以通过支付最昂贵的会员等级来访问自定义模块、客户支持、报告、增加存储、自动化入站营销等。

联系人管理

由于联系人管理是 CRM 的最初目的，因此此功能集对两家提供商都至关重要。 Zoho 和 Insightly 都提供了广泛的联系人管理功能。 您可以将现有系统中的潜在客户导入两个平台，并添加自定义字段以适应您在另一个平台上使用的组织。

每个平台上也存在信息、机会、联系人和客户（或 Insightly 中的“组织”）的层次结构。 用户可以跟踪交互、分配后续任务、发表评论以及在页面上为每条记录修改联系人的销售阶段。 尽管这两个系统的核心联系人管理功能具有可比性，但仍存在显着差异。 

Zoho 中的区域管理功能根据客户的区域、行业和产品线将潜在客户和联系人分配给各个销售团队。 您可以指定区域经理作为其下帐户的管理员，以提供额外的结构。

一旦联系人进入系统，Insightly 就会使用标签来提供不同的引导方式。 您可以制作自定义标签来代表特定地理区域、特定产品线或其他关键数据。 您可以在您的网站上合并来自两个平台的网络到潜在客户表单。 提交表单后，个人数据会立即添加到 CRM 数据库中。

任务管理

许多 CRM 现在包括任务管理工具，以帮助销售人员创建更强的联系跟进节奏。 这些解决方案通过自动提醒简化了原本会在忙碌中迷失的家务。 用户可以设置在特定时间后跟进的提醒，这样他们就不必在打电话给某人时进行提醒。 Zoho 和 Insightly 都提供了一些任务管理。 

但是，Insightly 在这方面具有明显的优势。 与传统的垂直漏斗不同，Insightly 使用水平管道可视化销售阶段。 这对于管理潜在客户非常有用，但管道功能具有超越销售周期并进入成熟项目管理的价值。

您可以通过自定义管道阶段来反映各个项目阶段，将销售前景作为完整的项目来处理。 项目可以按位置排列或提供给特定用户。 得益于工作流自动化技术，Zoho 还提供了任务管理功能。 借助 Blueprint 工具，您可以创建个性化的流程自动化并建立个性化的审批，以便快速通过团队成员和销售阶段进行工作。 在其附加的 Zoho Projects 中，Zoho 确实提供了一个完整的任务管理系统。

邮件营销

这两种 CRM 都使用户能够构建电子邮件模板，将它们发送到一个广泛的列表，并监控与每个模板相关的指标。 然而，这些都没有 有证标准物质 具有广泛的电子邮件营销功能。

每个系统都提供了一种将您的 CRM 链接到功能齐全的电子邮件营销计划的不同方式。 该公司的电子邮件营销软件 Zoho Campaigns 和 Insightly 都与 Mailchimp 交互。 获得 ROI 的一个重大障碍一直是让销售人员持续使用 CRM。 

上一代 CRM 所需的体力劳动量是造成这种犹豫的原因。 看到这种潜力并抓住它的软件提供商在他们的 CRM 中加入了自动化工具，以减少繁琐的数据输入。 销售自动化功能由 Zoho 和 Insightly 提供，并使用“if-then”逻辑内置到每个系统中以创建自激活功能。

例如，您可以制定一个销售自动化规则，提醒您在每个潜在客户创建日期一周后在您加载一批新信息时联系他们。 这些自动化解决方案消除了销售过程中的许多手动步骤。

报告

尽管这两个程序都为 CRM 数据报告、分析和仪表板提供了完整的功能，但 Zoho 和 Insightly 中的报告却大不相同。 销售量， 市场营销，活动报告是 Zoho 对其消息进行分类的方式。 您将获得您创建的每个帐户的电子表格，您可以将其保存为 a.csv 或.xls 文件。 运行报告后，您可能会在图表或图形中看到数据。 

Zoho 包含超过 40 个预构建的报告，如果您想要特定的视角，您可以使用该系统创建定制的报告。 通过 Zoho Analytics 订阅，您还可以访问其他数据分析功能。 根据订阅选项，Insightly 的解决方案提供商业智能报告和仪表板，并且可以创建和分发定制图表卡。 该程序还提供 XNUMX 种其他图表类型。

附加功能和集成

两家供应商都有 iOS 和 Android 应用程序。 Insightly 应用程序允许您通过电话、电子邮件或短信发送他们的任何记录 数据库，浏览和转换信息，并创建任务。

地图工具可让您轻松前往下一次销售预约。 Zoho 移动应用程序提供了类似的功能，包括从应用程序立即打电话和定位潜在客户的工作场所。

使用 Zoho 的应用程序，即使您的信号因离线工作而丢失，您也可以修改 CRM 中的联系信息。 一旦您重新获得互联网连接，该应用程序将同步修改。 

两种设备都提供了相当范围的集成可能性。 Insightly 集成了 30 多个应用程序，包括 Dropbox、Outlook 和 Google Apps。 Mailchimp、Unbounce、Evernote 和更多服务与 Zoho 集成。 如果您想将任一 CRM 与未包含在其本机集成列表中的应用同步，您可以始终使用 Zapier 创建触发自动化。

Zoho 的“在线办公套件”中的任何其他应用程序，例如 Zoho Projects、Zoho Invoice、Zoho Support、Zoho Books 等，都可以与其基本 CRM 相结合。 这使得 Zoho 在您的需求变化时具有适应性和可扩展性，使其更适合中型或快速扩张的企业。

支持

这两种选择都提供了极好的帮助，但它们都需要花钱。 他们还提供社区和在线服务，您的团队可能会觉得这些服务很有帮助。

Insightly – Insightly 有一个帮助中心，您可以在其中找到常见问题的解决方案，甚至还有一个专为 CRM 新手设计的部分。 这对于试图适应他们的 CRM 并迁移到他们的软件的销售人员来说是有益的。 有一个蓬勃发展的社区，人们可以互相帮助解决技术问题和其他问题。 

除此之外，Insightly 还提供“成功计划”，您只需支付 1,500 美元起即可获得公司的个人指导和帮助。 这使您可以访问培训、研讨会、季度网络研讨会、电子邮件和电话帮助等。

Zoho CRM – 此外，Zoho 提供仅在工作时间和 Enterprise plus 客户可用的客户服务热线，以及客户可以用来帮助自己的文章库。 Zoho 拥有一个强大的用户社区，可以帮助解决任何问题，这是一个巨大的好处。

易用性

关于可用性，我们正在寻找直接进入简单仪表板的软件解决方案，让您可以快速轻松地访问销售人员需要访问的最关键数据。

Insightly – 看起来这个平台很简单。 登录 Insightly 后，您会立即转到仪表板的主页。 您的总收入、销售渠道漏斗、错失机会和其他指标以可视化排列显示在仪表板上，您可以根据自己的喜好进行自定义。 使用方便的菜单，您可以立即访问您的联系人、潜在客户、项目、任务、电子邮件、日历等。

Zoho CRM – 此外，Zoho 提供简单、用户友好的设计，对于社交媒体集成特别有效，这是大多数 CRM 软件解决方案无法有效处理的问题，如果有的话。 即使布局不像其他布局那样具有视觉吸引力，某些人也会喜欢它。

尽管您可以个性化仪表板以显示您想要的任何组件，但默认情况下，Zoho 的主页会立即向您发送打开的线索和任务。 此外，它在顶部有一个导航栏，可将您引导至信息、联系人、报告、分析和其他页面。 导航需要一些时间来适应，因为有很多菜单选项。

与其他软件集成

我们对这两种选择的融合感到高兴。 两种解决方案的连接都将满足第三方服务的用户，包括 Outlook、Office 365 和 Mailchimp。

Insightly – 领先的第三方业务平台与 Insightly 集成，包括 Microsoft Outlook、G Suite、Office 365、QuickBooks、MailChimp、Google Drive、Slack、Dropbox 等。 您可以使用 Zapier 连接 Insightly 无法立即提供访问权限的任何平台，Zapier 本身与 1,500 多个应用程序交互。

Zoho CRM – 此外，Zoho 与您的销售人员使用的流行第三方应用程序进行交互，例如 MailChimp、Quickbooks 和 Outlook。 该软件的主要卖点之一是它与社交网络的集成。 此外，Zoho 允许您免费开发您的扩展并将其上传到他们的 Marketplace，您可以在其中搜索其他用户制作的应用程序。