ทางเลือก Dubsado ที่ดีที่สุดปี 2024: อะไรจะดีไปกว่า Dubsado?

บอนไซช่วยอะไรคุณได้บ้าง?

integrations:

บอนไซอาจเชื่อมโยงกับตัวประมวลผลการชำระเงิน เช่น Stripe เพื่อรวมบัญชีการชำระเงินของคุณเข้ากับแดชบอร์ดบอนไซสำหรับการชำระเงินตามใบแจ้งหนี้ ตัวเลือกการเชื่อมต่ออื่น ๆ นั้นมีจำกัด แม้ว่ามันสามารถเชื่อมโยงกับ Google Calendar ของคุณเพื่อเตือนคุณเกี่ยวกับงานบ้าน การนัดหมาย และอื่น ๆ ที่กำลังจะเกิดขึ้น

นอกจากนี้ยังทำงานร่วมกับ Slack ซึ่งมีประโยชน์หากคุณทำงานในทีมที่ต้องพบปะกับลูกค้า การเชื่อมต่อจะส่งการแจ้งเตือนแบบพุชไปยังสมาชิกทีม Slack ที่เกี่ยวข้องเมื่องานโปรเจ็กต์ครบกำหนดหรือเสร็จสมบูรณ์ มีการลงนามในสัญญา หรือเห็นข้อเสนอ คุณสมบัตินี้จำเป็นต้องมีบัญชีบอนไซมืออาชีพจึงจะเข้าถึงได้

การบัญชี:

ฉันได้ยินฟรีแลนซ์พูดติดตลกบ่อยๆ ว่าถ้าไม่ต้องยุ่งเรื่องบัญชี ชีวิตก็จะง่ายขึ้นมาก และฉันก็เห็นด้วย การติดตามรายได้ การใช้จ่าย การชำระภาษี และทุกสิ่งทุกอย่างที่มาพร้อมกับงานของคุณเองอาจต้องใช้เวลาและความพยายาม

บอนไซไม่สามารถแทนที่นักบัญชีมืออาชีพได้ แต่อาจช่วยคุณในการรักษารายได้และการใช้จ่ายให้อยู่ในแนวเดียวกัน ณ เวลาภาษี นำเข้าต้นทุนจากบัญชีธนาคารของคุณ ป้อนลงในซอฟต์แวร์ด้วยตนเอง จากนั้นเชื่อมโยงกับใบแจ้งหนี้ของลูกค้า อย่างไรก็ตาม ฟังก์ชั่นนี้อาจได้รับการปรับปรุงหากคุณสแกนใบเสร็จด้วยอุปกรณ์มือถือของคุณและเพิ่มลงในบัญชีของคุณทันที

การออกใบแจ้งหนี้และการชำระเงิน:

คุณสามารถเรียกเก็บเงินลูกค้าโดยตรงและรับการชำระเงินภายใน เพย์พาล, ลายทาง หรือโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารของคุณ ใบแจ้งหนี้ของบอนไซนั้นเรียบง่ายและไม่ซับซ้อน ด้วยบัญชีมืออาชีพ คุณสามารถเพิ่มการสร้างแบรนด์ของคุณ แนบใบแจ้งหนี้ให้กับลูกค้าและโครงการ จากนั้นเพิ่มรายการสินค้า ภาษี ส่วนลด และค่าใช้จ่าย หากจำเป็น

บอนไซเพิ่งเปิดตัวความสามารถในการให้บริการชำระเงินอัตโนมัติเป็นประจำแก่ลูกค้าที่ต้องการชำระใบแจ้งหนี้ใบเดียวสำหรับบริการสมัครสมาชิกมากกว่าบิลหลายใบ น่าเสียดายที่ฟังก์ชันนี้ใช้ได้เฉพาะเมื่อคุณรับชำระเงินด้วยบัตรเครดิตหรือเดบิตผ่าน Stripe เท่านั้น

การจัดการโครงการ:

แดชบอร์ดบอนไซของคุณเป็นที่เก็บข้อมูลส่วนกลางสำหรับข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับโครงการทั้งหมด เพิ่มโซเชียลมีเดีย เว็บไซต์ และข้อมูลติดต่อให้กับลูกค้าแต่ละราย พร้อมด้วยหมายเหตุและรายละเอียดโครงการ นอกจากนี้ คุณยังอาจเริ่มต้นโครงการใหม่ในบอนไซและมอบหมายโครงการเหล่านั้นให้กับลูกค้าปัจจุบันของคุณเพื่อให้โครงการเหล่านั้นปรากฏในแผงลูกค้า

แต่ละโครงการช่วยให้คุณสามารถตั้งชื่อ เลือกสกุลเงินที่คุณจะได้รับการชำระเงิน และตั้งค่าสถานะเพื่อระบุว่าคุณกำลังเรียกเก็บเงินตามอัตรารายชั่วโมงหรือไม่ หากคุณคิดค่าบริการรายชั่วโมง คุณสามารถใช้ตัวติดตามเวลาในตัวของ Bonsai เพื่อบันทึกระยะเวลาที่คุณใช้ในแต่ละเฟสของโปรเจ็กต์โดยอัตโนมัติ เพียงกดปุ่มเริ่มจับเวลา กำหนดอัตรารายชั่วโมงของคุณ และบอกบอนไซว่าคุณต้องการติดตามเวลาของคุณสำหรับโปรเจ็กต์ใด

หากคุณมีการสมัครสมาชิกแบบมืออาชีพ คุณจะสามารถเชิญเพื่อนร่วมงานเข้าร่วมโปรเจ็กต์บอนไซของคุณได้ ซึ่งจะมีประโยชน์หากความพยายามของคุณเกี่ยวข้องกับองค์ประกอบมากมาย เช่น การผลิตเนื้อหา งานออกแบบ ฯลฯ

สัญญาและข้อเสนอ:

หากคุณจำเป็นต้องร่างสัญญาโดยไม่มีประสบการณ์มาก่อน ให้เข้าร่วมชมรม ฟรีแลนซ์ไม่จำเป็นต้องเชี่ยวชาญด้านกฎหมาย แต่พวกเขาสร้างความเสียหายให้กับตัวเองด้วยการเริ่มงานสำคัญโดยไม่มีสัญญา

เทมเพลตสัญญาและข้อเสนอจากบอนไซอาจทำให้กระบวนการเอกสารง่ายขึ้นอย่างมาก ใช้ข้อเสนอเพื่อลงรายละเอียดทุกสิ่งที่คุณมอบให้ลูกค้า จากนั้นหากคุณบรรลุข้อตกลงเกี่ยวกับขอบเขตและการชำระเงินแล้ว ให้ร่างสัญญา ทนายความที่แท้จริงจะตรวจสอบสัญญากับบอนไซ ดังนั้นคุณไม่จำเป็นต้องรู้คำศัพท์ทางกฎหมายแม้แต่คำเดียว นอกจากนี้ คุณยังอาจปรับเปลี่ยนแนวคิดและสัญญาของคุณเพื่อให้เหมาะสมกับธุรกิจอิสระของคุณ เช่น การพัฒนาหรือการถ่ายภาพ

การติดตามเวลา:

จะเกิดอะไรขึ้นหากคุณกำลังทำงานในโครงการที่มีความยืดหยุ่นมากกว่าและไม่มีกำหนดเวลาและการชำระเงินที่แน่นอน ด้วยการใช้เครื่องมือติดตามเวลา บอนไซดูเหมือนจะครอบคลุมคุณไว้ที่นั่น

ภายในบริเวณนี้มีปุ่มเพิ่มเวลาทำการ คลิกปุ่มเพื่อเลือกโครงการและเพิ่มเวลาทำงาน หากมีผู้ปฏิบัติงานจำนวนมากเชื่อมโยงกับโครงการ และคุณกำหนดอัตรารายชั่วโมงแยกกัน คุณอาจระบุได้ว่าใครทำงานชั่วโมงเหล่านั้น

นอกจากนี้ยังมีปุ่มจับเวลาเล็กๆ อยู่ที่มุมขวาบนของหน้าจอ บอนไซตั้งเวลาเพื่อบันทึกระยะเวลาการทำงานของคุณเมื่อคุณคลิกปุ่มนี้ หลังจากการคลิกเพิ่มเติม เวลาที่ทำงานจะถูกเพิ่มลงในโปรเจ็กต์ หากคุณคลิกตัวจับเวลาโดยไม่ตั้งใจ คุณอาจลบชั่วโมงที่ไม่ต้องการออกจากโปรเจ็กต์ได้ อีกครั้งทุกอย่างราบรื่นและไม่ซับซ้อน

ดูเหมือนจะไม่มีกลไกให้ลูกค้าตรวจสอบสิ่งนี้ ซึ่งเป็นข้อกังวลเดียวที่ฉันค้นพบ นี่อาจเป็นเรื่องปกติสำหรับคุณ แต่ลูกค้าที่มีความน่าเชื่อถือน้อยอาจโต้แย้งเวลาทำการของคุณ และแพลตฟอร์มจำเป็นต้องจัดเตรียมวิธีในการสาธิตวิธีการใช้เวลาของคุณ

ฉันชอบอะไรเกี่ยวกับบอนไซ?

บูรณาการ Zapier:

ใช่ มีตัวเชื่อมต่อ Zapier สำหรับคุณ หากคุณไม่คุ้นเคยกับ Zapier นี่เป็นเครื่องมืออัตโนมัติที่ให้คุณเชื่อมโยงแอปพลิเคชันตั้งแต่สองตัวขึ้นไป ต่อไปนี้คือสิ่งกระตุ้นที่เป็นไปได้บางประการสำหรับคุณ ใบแจ้งหนี้ที่ชำระแล้ว ข้อเสนอที่ดู ดูสัญญา และข้อเสนอที่ยอมรับ

มีหลายตัวเลือกสำหรับสิ่งที่คุณสามารถทำได้ ส่งอีเมลขอบคุณถึงลูกค้า เช่น หากชำระเงินตามใบแจ้งหนี้แล้ว หากเห็นข้อเสนอ ให้รอสามวันหากยังจำเป็นต้องชำระเงิน จากนั้นส่งอีเมลติดตามผลโดยอัตโนมัติ มีหลายวิธีที่การใช้ Zapier กับบอนไซอาจทำให้ชีวิตของคุณง่ายขึ้น

Mac OS X, แอพ iOS และแอพ Android: 

บอนไซมีแอพพลิเคชั่น iPhone และแอพพลิเคชั่น Android เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงข้อมูลทั้งหมดของคุณได้ในขณะเดินทาง นอกจากนี้ แอปพลิเคชัน Mac OS X ยังใช้สำหรับการติดตามเวลาเป็นหลัก มันอยู่บนแถบเครื่องมือของคุณและเหมาะอย่างยิ่งหากคุณต้องการหลีกเลี่ยงการเปิดบอนไซในแท็บ Chrome ตลอดทั้งวัน

รับเงินได้ 3 วิธี:

ประการแรก บอนไซให้ทางเลือกสามทางแก่คุณในการโอนเงินจากบัญชีธนาคารของลูกค้าไปยังบัญชีของคุณเอง คุณสามารถเชื่อมโยงบัญชีธนาคาร Stripe และ PayPal ของคุณได้

ยอมรับลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ในสัญญาของคุณ:

บอนไซสร้างผู้ติดต่อที่ยอมรับลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ คุณลงนามในส่วนของคุณ ตามด้วยลูกค้าลงนามในส่วนของพวกเขา ตัวเลือกดังกล่าวยังสามารถใช้ได้หากลูกค้าของคุณต้องการเซ็นชื่อโดยใช้ปากกาจริง เพียงบันทึกสัญญาเป็น PDF แล้วมอบให้พวกเขาพิมพ์ ลงนาม และส่งคืนให้กับคุณ คุณจะได้รับการดูแลไม่ว่าลูกค้าจะต้องการจัดการกับการลงนามในสัญญาอย่างไร

ส่งข้อเสนอของคุณถึงลูกค้าด้วย 3 วิธี: 

หลังจากร่างและอัปเดตข้อเสนอของคุณแล้ว คุณสามารถส่งให้ลูกค้าผ่านลิงก์ ส่งอีเมลถึงตัวคุณเอง หรือสร้าง PDF แล้วส่งก็ได้ สิ่งสำคัญคือต้องมีความยืดหยุ่นนี้ เนื่องจากลูกค้าต้องการวิธีการจัดส่งเอกสารที่หลากหลาย หากคุณอนุญาตให้บอนไซส่งอีเมลในนามของคุณ คุณยังอาจปรับแต่งข้อความที่จะส่งในแบบของคุณได้อีกด้วย

จัดการลูกค้าทั้งหมดของคุณจากภายในแอปโดยตรง: 

ฟรีแลนซ์มืออาชีพใช้ตัวจัดการลูกค้าสัมพันธ์ (CRM) เพื่อจัดการปฏิสัมพันธ์กับลูกค้าเป้าหมาย บอนไซจัดเตรียม CRM เพื่อช่วยคุณจัดการกับลูกค้าที่เป็นไปได้ทั้งหมดที่คุณสื่อสารด้วย CRM เป็นวิธีการจัดการปฏิสัมพันธ์ของคุณกับลูกค้าปัจจุบันและลูกค้าเป้าหมาย

บอนไซมอบ CRM ให้กับคุณซึ่งรวมเข้ากับแบบฟอร์มการติดต่อที่พวกเขาจัดหาให้ เมื่อมีคนติดต่อคุณโดยใช้แบบฟอร์มการติดต่อ พวกเขาจะถูกทำเครื่องหมายว่าเป็นผู้นำ คุณสามารถระบุได้ทันทีว่าคุณเคยร่วมงานกับใครมาก่อน ใครที่คุณกำลังร่วมงานด้วย และใครคือผู้นำคนใหม่ คุณสามารถเพิ่มลูกค้าด้วยตนเองโดยใช้แบบฟอร์มที่กำหนด