Zoho VS Insightly 2024: Alin ang Tama Para sa Iyong Negosyo?

Mga tampok

Maaaring mahirap magpasya sa pagitan ng Zoho at Insightly tungkol sa mga feature dahil pareho silang may katulad na menu ngunit naiiba ang pagganap.

Insightly – Dahil cloud-based ang Insightly, hindi na kailangang mag-install ng software para ma-access ito mula sa anumang lokasyon na may koneksyon sa internet. Naglalaman ang programa ng lead routing, na awtomatikong namamahagi ng mga lead sa mga salespeople para makaugnayan nila ang inaasam-asam sa perpektong sandali at mas matagumpay na makagawa ng deal.

Kasama ng Insightly workflow automation, ang mga ulat sa software ay maaaring makatulong sa iyo sa paghahanap ng data para mapalakas ang pagiging produktibo ng team. Itinatanghal nito ang data na ito sa lubhang nakakaakit, nae-edit na mga dashboard na nagpapanatili ng lahat sa isang lugar. Para sa mga team na gustong magkaroon ng mahalagang bahagi ng marketing sa kanilang CRM, nag-aalok ang Insightly ng solusyon sa marketing sa email na nagtatala, nag-iimbak, at nagpapadala ng mga email sa mga prospect.

Zoho CRM – maaari mong i-access ang cloud-based na platform ng Zoho mula sa kahit saan. Kasama sa mga kakayahan na kasama sa libreng edisyon ng Zoho ang mga log ng tawag, tala, pagsasama ng social media, mga gawain sa pagbebenta, at mga kaganapan. Maaari mong i-access ang mga tool tulad ng live na pagsubaybay ng bisita at pagtataya ng mga benta kapag nag-upgrade ka sa mga premium na tier.

Maaari mo ring gamitin ang social media upang bumuo ng mga lead at maglunsad ng mga kampanya sa Google Adwords. Maaari mong i-access ang mga custom na module, suporta sa customer, mga ulat, pinataas na storage, papasok na marketing na may automation, at higit pa sa pamamagitan ng pagbabayad para sa pinakamahal na antas ng membership.

Pamamahala sa Pakikipag-ugnay

Ang hanay ng tampok na ito ay mahalaga para sa parehong mga provider dahil ang pamamahala ng contact ay ang unang layunin ng mga CRM. Parehong nagbibigay ang Zoho at Insightly ng malawak na hanay ng mga feature sa pamamahala ng contact. Maaari kang mag-import ng mga lead mula sa iyong umiiral na system papunta sa parehong mga platform at magdagdag ng mga custom na field upang umangkop sa organisasyon na iyong ginagamit sa isa pang platform.

Ang hierarchy ng impormasyon, mga pagkakataon, mga contact, at mga account (o "mga organisasyon" sa Insightly) ay naroroon din sa bawat platform. Maaaring subaybayan ng mga user ang mga pakikipag-ugnayan, magtalaga ng mga gawain para sa follow-up, gumawa ng mga komento, at baguhin ang yugto ng pagbebenta ng contact sa pahina para sa bawat tala. Bagama't maihahambing ang mga pangunahing tampok ng pamamahala sa pakikipag-ugnayan ng dalawang system, may mga kapansin-pansing pagkakaiba-iba. 

Ang isang function ng pamamahala ng teritoryo sa Zoho ay namamahagi ng mga lead at contact sa iba't ibang team ng pagbebenta kasunod ng rehiyon, industriya, at linya ng produkto ng isang customer. Maaari kang magtalaga ng isang tagapamahala ng teritoryo upang magsilbi bilang isang admin para sa mga account sa ilalim ng mga ito upang magbigay ng karagdagang istraktura.

Kapag nasa system na ang mga contact, gumagamit ang Insightly ng mga tag para mag-alok ng ibang paraan ng paggabay sa kanila. Maaari kang gumawa ng mga custom na tag upang kumatawan sa isang partikular na heyograpikong lugar, isang partikular na linya ng produkto, o iba pang mahalagang data. Maaari mong isama ang mga web-to-lead na mga form mula sa parehong mga platform sa iyong website. Ang data ng isang indibidwal ay agad na idinaragdag sa CRM database sa sandaling magsumite sila ng isang form.

Pamamahala ng gawain

Maraming CRM ngayon ang nagsasama ng mga tool sa pamamahala ng gawain upang matulungan ang mga salespeople sa paggawa ng mas malakas na contact follow-up cadence. Pinapasimple ng mga solusyong ito ang mga gawaing-bahay na kung hindi man ay mawawala sa pagmamadali sa pamamagitan ng mga awtomatikong paalala. Ang mga user ay maaaring magtakda ng isang paalala na mag-follow up pagkatapos ng isang partikular na oras, na maililigtas sa kanila mula sa pangangailangang i-wing ito kapag tumatawag sa isang tao. Parehong nagbibigay ng pamamahala sa gawain ang Zoho at Insightly. 

Gayunpaman, ang Insightly ay may natatanging kalamangan sa bagay na ito. Sa halip na ang kumbensyonal na vertical funnel, inilalarawan ng Insightly ang mga yugto ng mga benta gamit ang isang pahalang na pipeline. Ito ay mahusay para sa pamamahala ng mga lead, ngunit ang pipeline function ay may isang halaga na lumalampas sa ikot ng mga benta at sa ganap na pamamahala ng proyekto.

Maaari mong pangasiwaan ang mga prospect ng pagbebenta bilang mga kumpletong proyekto sa pamamagitan ng pag-customize ng mga pipeline phase upang ipakita ang iba't ibang yugto ng proyekto. Ang mga proyekto ay maaaring ayusin ayon sa lokasyon o ibigay sa isang partikular na user. Available din ang mga feature sa pamamahala ng gawain sa Zoho salamat sa mga teknolohiya ng automation ng daloy ng trabaho. Gamit ang Blueprint tool, maaari kang lumikha ng personalized na pag-automate ng proseso at magtatag ng mga personalized na pag-apruba upang ilipat ang trabaho sa pamamagitan ng mga miyembro ng team at mga yugto ng pagbebenta nang mabilis. Sa add-on nitong Zoho Projects, nagbibigay ang Zoho ng kumpletong sistema ng pamamahala ng gawain.

Email Marketing

Pareho sa mga CRM na ito ay nagbibigay-daan sa mga user na bumuo ng mga template ng email, ipadala ang mga ito sa isang malawak na listahan, at subaybayan ang mga sukatan na nauugnay sa bawat isa. Gayunpaman, wala sa mga ito Mga CRM ay may malawak na mga tampok sa marketing sa email.

Ang bawat system ay nagbibigay ng ibang paraan upang i-link ang iyong CRM sa isang kumpletong programa sa marketing ng email. Ang email marketing software ng kumpanya, Zoho Campaigns, at Insightly, parehong interface sa Mailchimp. Ang isang malaking hadlang sa pagkamit ng ROI ay palaging nakakakuha ng mga salespeople na patuloy na gumamit ng CRM. 

Ang dami ng manu-manong paggawa na kailangan ng mga CRM ng naunang henerasyon ang dahilan ng pag-aalinlangan na ito. Ang mga software provider na nakakita ng potensyal na ito at nakakuha nito ay kasama ang mga tool sa automation sa kanilang mga CRM na nakakabawas sa nakakapagod na pagpasok ng data. Ang mga feature ng automation sa pagbebenta ay inaalok ng Zoho at Insightly at binuo sa bawat system gamit ang logic na "kung-kung gayon" upang lumikha ng mga self-activate na feature.

Halimbawa, maaari kang gumawa ng panuntunan sa automation ng pagbebenta na nagpapaalala sa iyong makipag-ugnayan sa bawat lead isang linggo pagkatapos ng petsa ng paggawa ng mga ito kapag nag-load ka ng bagong batch ng impormasyon. Ang mga solusyon sa automation na ito ay nag-aalis ng marami sa mga manu-manong hakbang sa proseso ng pagbebenta.

Pag-uulat

Bagama't ang parehong mga programa ay nag-aalok ng kumpletong mga kakayahan para sa pag-uulat ng data ng CRM, analytics, at mga dashboard, ang pag-uulat sa Zoho at Insightly ay medyo naiiba. Benta, marketing, at ang mga ulat ng aktibidad ay kung paano ikinategorya ng Zoho ang mga mensahe nito. Makakakuha ka ng spreadsheet para sa bawat account na iyong gagawin, na maaari mong i-save bilang isang a.csv o.xls file. Maaari mong makita ang data sa mga chart o graph pagkatapos patakbuhin ang ulat. 

Mahigit sa 40 pre-built na ulat ang kasama sa Zoho, at kung gusto mo ng partikular na pananaw, maaari kang gumawa ng mga pasadya gamit ang system. Sa isang subscription sa Zoho Analytics, maaari ka ring magkaroon ng access sa iba pang feature ng data analytics. Depende sa opsyon sa subscription, ang solusyon ng Insightly ay nagbibigay ng mga ulat sa business intelligence at dashboard at maaaring gumawa at mamahagi ng mga pasadyang chart card. Apatnapung iba pang mga uri ng tsart ang magagamit din sa programang ito.

Mga extra at integration

Ang parehong mga supplier ay may iOS at Android application. Binibigyang-daan ka ng Insightly app na tumawag, mag-email, o mag-text ng anumang record sa kanila database, mag-browse at mag-convert ng impormasyon, at gumawa ng mga gawain.

Pinapasimple ng tool sa mapa na pumunta sa iyong susunod na appointment sa pagbebenta. Available ang mga katulad na kakayahan sa Zoho mobile app, kabilang ang pagtawag kaagad mula sa app at geolocation para sa paghahanap ng lugar ng trabaho ng isang prospect.

Gamit ang app ng Zoho, maaari mong baguhin ang impormasyon ng contact sa iyong CRM kahit na nawala ang iyong signal dahil gumagana ito offline. Kapag nabawi mo na ang koneksyon sa internet, isi-sync ng app ang mga pagbabago. 

Ang parehong mga aparato ay nagbibigay ng isang maihahambing na hanay ng mga posibilidad ng pagsasama. Higit sa 30 application, kabilang ang Dropbox, Outlook, at Google Apps, ay isinama sa Insightly. Ang Mailchimp, Unbounce, Evernote, at higit pang mga serbisyo ay isinama sa Zoho. Maaari mong palaging gamitin ang Zapier upang lumikha ng trigger automation kung gusto mong i-sync ang alinman sa CRM sa isang app na hindi kasama sa kanilang katutubong listahan ng pagsasama.

Anumang iba pang mga application sa "online office suite" ng Zoho, tulad ng Zoho Projects, Zoho Invoice, Zoho Support, Zoho Books, at iba pa, ay maaaring isama sa pangunahing CRM nito. Ginagawa nitong madaling ibagay at napapalawak ang Zoho habang nagbabago ang iyong mga kinakailangan, na ginagawa itong mas kanais-nais para sa isang katamtamang laki o mabilis na pagpapalawak ng negosyo.

Suporta

Ang dalawang pagpipiliang ito ay parehong nagbibigay ng mahusay na tulong, ngunit pareho silang nagkakahalaga ng pera. Nag-aalok din sila ng mga serbisyo sa komunidad at online, na maaaring makatulong sa iyong team.

Insightly – Ang Insightly ay mayroong Help Center kung saan maaari kang tumuklas ng mga solusyon sa mga madalas itanong na alalahanin at kahit isang seksyong partikular na idinisenyo para sa mga baguhan sa CRM. Ito ay kapaki-pakinabang para sa mga salespeople na sumusubok na mag-adjust sa kanilang mga CRM at lumipat sa kanilang software. Mayroong isang umuunlad na komunidad kung saan maaaring tumulong ang mga tao sa isa't isa sa paglutas ng mga problema sa teknolohiya at iba pang mga katanungan. 

Higit pa riyan, nagbibigay ang Insightly ng "mga programa ng tagumpay" kung saan maaari kang magbayad simula sa $1,500 upang makakuha ng personal na pagtuturo at tulong mula sa kompanya. Nag-aalok ito sa iyo ng access sa pagsasanay, seminar, quarterly webinar, email at tulong sa telepono, at higit pa.

Zoho CRM – Bilang karagdagan, nag-aalok ang Zoho ng linya ng serbisyo sa customer na available lang sa mga oras ng negosyo at sa mga kliyente ng Enterprise plus at isang library ng mga artikulo na maaaring gamitin ng mga customer para tulungan ang kanilang sarili. Napakalaking pakinabang na ang Zoho ay may matatag na komunidad ng gumagamit na sabik na tumulong sa anumang mga katanungan.

Dali ng Paggamit

Tungkol sa kakayahang magamit, naghahanap kami ng mga solusyon sa software na direktang napupunta sa isang direktang dashboard at hinahayaan kang ma-access ang pinakamahalagang data na kailangan ng isang salesperson na ma-access nang mabilis at walang kahirap-hirap.

Insightly – Tila ang platform na ito ay nasa simple. Kaagad kang ipapadala sa pangunahing pahina ng dashboard pagkatapos mag-log in sa Insightly. Ang iyong pangkalahatang mga kita, ang funnel ng pipeline ng benta, mga hindi nakuhang pagkakataon, at iba pang mga indicator ay ipinapakita sa dashboard sa isang visual na kaayusan na maaari mong i-customize ayon sa iyong panlasa. Gamit ang maginhawang menu, maaari mong agad na ma-access ang iyong mga contact, lead, proyekto, gawain, email, kalendaryo, at higit pa.

Zoho CRM – Bukod pa rito, nag-aalok ang Zoho ng simple, madaling gamitin na disenyo na lalong epektibo para sa pagsasama ng social media, na isang bagay na hindi epektibong pinangangasiwaan ng karamihan sa mga solusyon sa CRM software, kung mayroon man. Kahit na hindi gaanong kaakit-akit ang layout gaya ng iba, maaaring magustuhan ito ng ilang tao.

Bagama't maaari mong i-personalize ang dashboard upang ipakita ang anumang mga bahagi na gusto mo, bilang default, ipinapadala ka kaagad ng home page ng Zoho upang magbukas ng mga lead at gawain. Bukod pa rito, nagtatampok ito ng navigation bar sa itaas na nagdidirekta sa iyo sa impormasyon, mga contact, mga ulat, analytics, at iba pang mga pahina. Ang pag-navigate ay tumatagal ng ilang oras upang masanay dahil napakaraming mga pagpipilian sa menu.

Pagsasama sa iba pang software

Natuwa kami sa paghahalo ng dalawang alternatibo. Ang mga koneksyon ng parehong solusyon ay magbibigay-kasiyahan sa mga gumagamit ng mga serbisyo ng third-party, kabilang ang Outlook, Office 365, at Mailchimp.

Insightly – Ang nangungunang third-party na platform ng negosyo ay isinama sa Insightly, kabilang ang Microsoft Outlook,, G Suite, Office 365, QuickBooks, MailChimp, Google Drive, Slack, Dropbox at higit pa. Maaari mong ikonekta ang anumang platform na hindi agad inaalok ng Insightly ng access sa paggamit ng Zapier, na mismong nakikipag-interface sa higit sa 1,500 application.

Zoho CRM – Bukod pa rito, nakikipag-ugnayan ang Zoho sa mga sikat na third-party na application na ginagamit ng iyong mga sales staff, tulad ng MailChimp, Quickbooks, at Outlook. Isa sa mga pangunahing selling point ng software ay ang pagsasama nito sa social networking. Bukod pa rito, pinapayagan ka ng Zoho na bumuo ng iyong extension nang walang bayad at i-upload ito sa kanilang Marketplace, kung saan maaari kang maghanap ng iba pang mga application na ginawa ng user.