Bạn có thể sử dụng công cụ tính tỷ suất lợi nhuận ròng để có được một thước đo cơ bản và rõ ràng về lợi nhuận của một công ty liên quan đến tổng doanh thu. Thật đơn giản để tính toán lượng lợi nhuận được tạo ra từ một đô la bán hàng. Tỷ lệ tỷ suất lợi nhuận ròng lớn hơn, còn được gọi là “tỷ suất lợi nhuận ròng”, thường được các chủ doanh nghiệp, nhà đầu tư và cổ đông ưa thích vì nó cho thấy sức khỏe tài chính tổng thể của công ty và cho bạn biết liệu mô hình kinh doanh của nó có thành công và lâu dài hay không.
Tỷ suất lợi nhuận ròng (tỷ suất lợi nhuận ròng) là bao nhiêu?
Một trong những thống kê lợi nhuận cơ bản mà bạn có thể khám phá trong phân tích tài chính là tỷ suất lợi nhuận ròng. Nó thường đóng vai trò là một bổ sung cho các thước đo hiệu quả phổ biến phụ thuộc vào giá trị tài sản hoặc vốn chủ sở hữu.
Tỷ suất lợi nhuận ròng, trái ngược với các chỉ số này, trái ngược với thu nhập ròng so với tổng doanh thu. Số liệu này được dự đoán dựa trên quan điểm rằng mọi hoạt động bán hàng của một doanh nghiệp đều tạo ra thu nhập. Thu nhập sau đó được tạo ra từ các khoản thu. Hiệu quả của quy trình này có thể được ước tính gần đúng bằng cách tính tỷ suất lợi nhuận ròng.
Tuy nhiên, tỷ suất lợi nhuận ròng không chỉ là số tiền mà doanh nghiệp có được sau khi thanh toán tất cả các chi phí (chẳng hạn như tiền lương, điện nước hoặc khấu hao). Tỷ suất lợi nhuận gộp là vậy. Bạn phải tính đến tất cả các chi phí hoạt động, chi phí lãi vay và thuế để xác định lợi nhuận ròng.
Công thức tỷ suất lợi nhuận ròng cũng là một cách dễ dàng để biết liệu một công ty có gặp khó khăn hay không. Nếu chỉ số này cho thấy một xu hướng giảm liên tục, có lẽ đã đến lúc xem xét liệu có vấn đề gì xảy ra hay không. Đã quản lý sai chi phí chưa? Các khoản đầu tư không hiệu quả? Có lẽ vấn đề chỉ là dịch vụ khách hàng tồi?
Công thức tính tỷ suất lợi nhuận ròng
Bằng cách chia lợi nhuận ròng cho tổng doanh thu, công thức sau được sử dụng để tính tỷ suất lợi nhuận ròng:
Tỷ suất lợi nhuận ròng được tính bằng Lợi nhuận ròng / Tổng doanh thu.
Các kết quả tính toán này được hiển thị dưới dạng phần trăm, nhưng chúng cũng có thể được biểu thị dưới dạng thập phân (ví dụ: 13 phần trăm trở thành 0.13). Hãy nhớ rằng tỷ suất lợi nhuận của công ty bạn đang muốn kiểm tra khác với tỷ suất lợi nhuận ròng.
Tỷ suất lợi nhuận ròng được xác định như thế nào?
Thực hiện theo các bước đơn giản sau để nhanh chóng nhận được tỷ suất lợi nhuận ròng:
Kiểm tra báo cáo tài chính của một công ty để xác định lợi nhuận ròng của nó. (Quan trọng: Đôi khi, thông tin bạn muốn có thể được tìm thấy trong danh mục "thu nhập ròng".)
Lấy số liệu thống kê về lợi nhuận ròng. Hãy nhớ rằng lợi nhuận ròng được tính bằng tổng doanh thu trừ tổng chi phí, bao gồm chi phí hoạt động, chi phí lãi vay và thuế.
Nhìn vào công thức cho tỷ suất lợi nhuận ròng ở trên. Phương trình này mang lại phần trăm tổng doanh thu chứ không phải là giá trị tuyệt đối.
Bạn có thể tiếp tục. Sử dụng công cụ tính tỷ suất lợi nhuận ròng của chúng tôi vì bạn đang ở đây hoặc sử dụng công thức tỷ suất lợi nhuận ròng bằng cách chia lợi nhuận ròng cho tổng doanh thu.
Bây giờ, hãy cuộn xuống để xem cách diễn giải các phép tính của bạn và khám phá xem liệu một số khoản nhất định cho tỷ lệ biên lợi nhuận ròng là phù hợp hay khôn ngoan.
Công thức tỷ suất lợi nhuận ròng giúp dễ dàng so sánh các số liệu theo thời gian và xác định mức độ hoạt động của một công ty so với thị trường hoặc các đối thủ cạnh tranh chính của nó.
Có điều gì được coi là tỷ suất lợi nhuận ròng lý tưởng không?
Công thức tỷ suất lợi nhuận ròng phải mang lại kết quả từ 0% đến 100% trừ khi lợi nhuận của một công ty là âm (tức là nó tạo ra một khoản lỗ). Trong thực tế, có thể là một thách thức để xác định các số liệu cao hơn 30%. Bạn có thể bị cám dỗ để tin rằng càng tốt cho bạn thì tỷ suất lợi nhuận ròng của bạn càng lớn.
Hầu hết bạn sẽ ở bên phải. Tuy nhiên, hãy nhớ rằng các mức bình thường của chỉ số này thay đổi tùy thuộc vào loại hình kinh doanh của bạn và tình trạng của nền kinh tế nói chung. Nếu doanh nghiệp của bạn chống lại sự cạnh tranh gay gắt, tỷ suất lợi nhuận ròng của bạn có thể sẽ thấp hơn nếu bạn là nhà cung cấp duy nhất cho thị trường.
Do đó, các giá trị mong muốn của chỉ số này hoàn toàn mang tính chủ quan. Để có được bức tranh toàn diện hơn về tình hình tài chính của một công ty, bạn cũng nên so sánh các số liệu thống kê về khả năng sinh lời với các chỉ số thanh khoản, bao gồm cả tỷ số thanh toán hiện hành.
Ngoài ra, biên thu nhập ròng của các doanh nghiệp khác nhau rất khác nhau giữa các ngành. Ví dụ, tỷ lệ biên lợi nhuận ròng trung bình cho dịch vụ thông tin ở Mỹ là 13.4%, khá cao.
Ngành đóng tàu được đặc trưng bởi giá trị âm của chỉ số này, -1.8%, đồng thời. Để tìm hiểu tỷ lệ biên lợi nhuận ròng trung bình trong các lĩnh vực khác nhau của nền kinh tế Mỹ, hãy xem cơ sở dữ liệu tuyệt vời này về tỷ suất lợi nhuận theo các lĩnh vực được tạo bởi Aswath Damodaran thuộc Trường Kinh doanh Stern tại Đại học New York.
Đối với tốc độ tăng trưởng kinh tế điển hình, các mô hình dài hạn trong tỷ suất lợi nhuận ròng cũng rất cần thiết. Họ được tuyển dụng để xác định những ngành nào có hiệu quả chuyển đổi đô la bán hàng thành lợi nhuận, để dự báo những thay đổi của ngành và đánh giá triển vọng đầu tư. Có vẻ như các nhà đầu tư nhằm tối ưu hóa lợi nhuận bằng cách điều chỉnh danh mục đầu tư của họ thường xuyên theo dõi tín hiệu này.
Mặt khác, bạn có thể sử dụng công cụ tính lợi nhuận trên vốn sử dụng để tính toán lợi nhuận hoạt động thay vì lợi nhuận ròng hoặc lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu. Mọi nhà đầu tư nên tìm kiếm ROCE vừa cao so với các công ty cùng ngành vừa tăng.
Ngoài khả năng sinh lời, chi phí mà bạn mua khoản đầu tư cũng là một yếu tố cần thiết khác. Vui lòng sử dụng công cụ tính dòng tiền chiết khấu của chúng tôi để xem liệu bạn có đang trả quá nhiều tiền cho một doanh nghiệp hay không. Hãy nhớ rằng giá bạn bỏ ra cho một công ty càng thấp thì rủi ro càng thấp.