ベスト Dubsado 代替 2024: Dubsado よりも優れているものは何ですか?

盆栽はあなたのために何ができますか?

統合：

Bonsai は、Stripe などの支払い処理業者にリンクして、支払いアカウントを Bonsai ダッシュボードと組み合わせて請求書の支払いを行う場合があります。 他の接続オプションは限られていますが、Google カレンダーにリンクして、今後の家事や予定などを思い出させることができます.

また、Slack と統合されているため、クライアント対応チームで作業する場合に役立ちます。 この接続は、プロジェクト タスクの期日または完了、契約への署名、または提案の表示時に、関連する Slack チーム メンバーにプッシュ通知を配信します。 この機能にアクセスするには、Professional Bonsai アカウントが必要です。

会計：

フリーランサーが経理を扱う必要がなければ、彼らの生活はずっとシンプルになるだろうと冗談を言っているのをよく耳にしますが、私も同意せざるを得ません。 収入、支出、税金の支払いなど、仕事に伴うすべてのことを自分で追跡するには、時間と労力がかかる場合があります。

Bonsai はプロの会計士に代わるものではありませんが、納税時に収入と支出を一致させるのに役立つ場合があります。 銀行口座からコストをインポートし、手動でソフトウェアに入力してから、クライアントの請求書にリンクします。 ただし、モバイル デバイスでレシートをスキャンしてすぐにアカウントに追加すると、この機能が強化される場合があります。

請求と支払い:

顧客に直接請求し、支払いを受け取ることができます PayPal、Stripe、または銀行口座への電信送金。 盆栽の請求書はシンプルでシンプルです。 プロフェッショナル アカウントを使用すると、ブランディングを追加し、顧客とプロジェクトに請求書を添付してから、必要に応じて項目、税金、割引、およびコストを追加できます。

Bonsai は、サブスクリプション サービスに対して複数の請求書ではなく XNUMX つの請求書で支払うことを好む顧客に、定期的な自動支払いを提供する機能を導入したところです。 残念ながら、この機能は、Stripe を通じてクレジット カードまたはデビット カードで支払いを行う場合にのみ利用できます。

プロジェクト管理：

Bonsai ダッシュボードは、すべてのプロジェクト関連情報の集中リポジトリです。 発言やプロジェクトの詳細とともに、ソーシャル メディア、ウェブサイト、連絡先情報を各顧客に追加します。 さらに、Bonsai で新しいプロジェクトを開始し、既存の顧客に割り当てて、クライアント パネルに表示することもできます。

各プロジェクトでは、プロジェクトに名前を付けたり、支払われる通貨を選択したり、時給を請求しているかどうかを示すフラグを設定したりできます。 時給で請求している場合は、Bonsai のビルトイン タイム トラッカーを使用して、各プロジェクト フェーズに費やした時間を自動的に記録できます。 タイマーの開始ボタンを押して、時給を設定し、時間を監視したいプロジェクトを Bonsai に伝えるだけです。

Professional サブスクリプションをお持ちの場合は、Bonsai プロジェクトに同僚を招待することもできます。これは、コンテンツ制作、デザイン作業など、多数のコンポーネントが含まれる場合に役立ちます。

契約と提案:

未経験で契約書の作成を求められたことがある場合は、クラブに参加してください。 フリーランサーは必ずしも法律用語に熟達しているわけではありませんが、契約なしで重要な仕事を開始することで、自分自身に不利益をもたらします。

Bonsai の契約書と提案書のテンプレートを使用すると、書類作成プロセスが大幅に簡素化される場合があります。 提案書を使用して、顧客に提供するすべての内容を詳述し、範囲と支払いについて合意に達したら、契約書の草案を作成します。 Bonsai との契約書は実際の弁護士が審査するため、法律用語を XNUMX つも知る必要はありません。 さらに、開発や写真撮影などのフリーランス ビジネスに照らして、アイデアや契約を修正することもできます。

時間追跡：

より柔軟で、期限や支払いが固定されていないプロジェクトに取り組んでいる場合はどうしますか? タイム トラッキング ツールを使用して、Bonsai はあなたがそこをカバーしているように見えます。

この領域内には、時間を増やすためのボタンがあります。 ボタンをクリックしてプロジェクトを選択し、作業時間を追加します。 多数の作業者がプロジェクトに関連付けられており、個別の時給を定義する場合は、誰がそれらの時間を働いたかを指定できます。

さらに、画面の右上隅に小さなタイマー ボタンがあります。 Bonsai は、このボタンをクリックしたときに作業時間を記録するタイマーを設定します。 さらにクリックすると、作業時間がプロジェクトに追加されます。 誤ってタイマーをクリックすると、不要な時間をプロジェクトから削除することもできます。 繰り返しますが、すべてがスムーズで複雑ではありません。

私が発見した唯一の懸念事項は、これを顧客が監視するメカニズムがないように思われることです。 これはあなたにとっては問題ないかもしれませんが、信頼性の低い顧客があなたの時間に異議を唱える可能性があるため、プラットフォームはあなたがそれらをどのように費やしたかを示す方法を提供する必要があります.

盆栽のどこが好きだった？

Zapier 統合:

はい、Zapier コネクタが用意されています。 Zapier に慣れていない場合は、XNUMX つ以上のアプリケーションをリンクできる自動化ツールです。 考えられるトリガーのいくつかを次に示します。 請求書の支払い、プロポーザルの表示、契約の表示、プロポーザルの受理。

できることにはいくつかのオプションがあります。 たとえば、請求書が支払われた場合は、顧客に感謝のメールを送信します。 提案が表示された場合、まだ支払う必要がある場合は XNUMX 日間待ってから、フォローアップ メールを自動的に送信します。 Bonsai で Zapier を使用すると、生活が楽になる方法がいくつかあります。

Mac OS X、iOS アプリ、および Android アプリ: 

Bonsai は iPhone アプリケーションと Android アプリケーションを提供しているため、移動中にすべてのデータにアクセスできます。 また、Mac OS X アプリケーションは、主にタイム トラッキングに使用されます。 これはツールバーにあり、XNUMX 日中 Chrome タブで Bonsai を開くのを避けたい場合に最適です。

3 つの異なる方法で支払いを受ける:

まず、Bonsai では、クライアントの銀行口座から自分の銀行口座に資金を移動するための XNUMX つのオプションが用意されています。 銀行、Stripe、PayPal のアカウントをリンクすることができます。

契約で電子署名を受け入れる:

Bonsai は、電子署名を受け入れる連絡先を生成します。 あなたが署名し、続いて顧客が署名します。 このオプションは、顧客が実際のペンを使用して署名したい場合にも利用できます。 契約書を PDF として保存し、それを印刷して署名し、返送してもらうだけです。 顧客が契約の署名をどのように処理したいかに関係なく、あなたは世話をされます.

3 つの異なる方法でクライアントに提案を送信します。 

提案書を作成して更新したら、リンクを介して顧客に送信するか、自分宛てに電子メールで送信するか、PDF を作成して送信します。 顧客はさまざまなドキュメント配信方法を好むため、この柔軟性を持つことは非常に重要です。 Bonsai があなたに代わって電子メールを送信することを許可する場合、送信されるメッセージをパーソナライズすることもできます。

アプリ内からすべてのクライアントを直接管理: 

プロのフリーランサーは、クライアント リレーションシップ マネージャー (CRM) を使用して、見込み顧客とのやり取りを処理します。 Bonsai は、やり取りする可能性のあるすべての顧客を処理するのに役立つ CRM を提供します。 CRM は、現在および見込み客とのやり取りを管理するための手段です。

Bonsai は、提供する連絡フォームと統合された CRM を提供します。 誰かが連絡フォームを使用してあなたに連絡すると、その人はリードとしてマークされます。 以前に誰と協力したか、現在誰と協力しているか、誰が新しい見込み客かをすぐに判断できます。 所定のフォームを使用して手動で顧客を追加することもできます。