Beste Dubsado-alternatief 2024: wat is beter dan Dubsado?

Wat kan bonsai voor u doen?

integraties:

Bonsai kan worden gekoppeld aan betalingsverwerkers zoals Stripe om uw betaalrekeningen te combineren met uw Bonsai-dashboard voor factuurbetalingen. De andere connectiviteitsopties zijn beperkt, hoewel het kan linken naar uw Google Agenda om u te herinneren aan aankomende klusjes, afspraken, enz.

Het kan ook worden geïntegreerd met Slack, wat handig is als u in klantgerichte teams werkt. De verbinding levert pushmeldingen aan relevante Slack-teamleden wanneer een projecttaak moet worden uitgevoerd of voltooid, een contract wordt ondertekend of een voorstel wordt gezien. Voor deze functie is een Professional Bonsai-account vereist om toegang te krijgen.

Accounting:

Ik hoor freelancers vaak grappen maken dat hun leven veel eenvoudiger zou zijn als ze niet met boekhouden te maken hadden, en daar ben ik het mee eens. Het bijhouden van inkomsten, uitgaven, belastingbetalingen en al het andere dat bij het werk komt kijken, kan tijd en moeite kosten.

Bonsai kan een professionele accountant niet vervangen, maar het kan u helpen om uw inkomsten en uitgaven op peil te houden tijdens belastingtijd. Importeer kosten van uw bankrekening, voer ze handmatig in de software in en koppel ze vervolgens aan klantfacturen. Deze functie kan echter worden verbeterd als u bonnen scant met uw mobiele apparaat en ze direct toevoegt aan uw account.

Facturering en betalingen:

U kunt klanten rechtstreeks factureren en betalingen ontvangen via PayPal, Stripe of overboeking naar uw bankrekening. Bonsai-facturen zijn duidelijk en ongecompliceerd. Met een professioneel account kunt u uw branding toevoegen, de factuur aan een klant en project koppelen en vervolgens, indien nodig, regelitems, belastingen, kortingen en kosten toevoegen.

Bonsai heeft zojuist de mogelijkheid geïntroduceerd om terugkerende automatische betalingen te bieden aan klanten die liever een enkele factuur betalen voor een abonnementsservice in plaats van meerdere rekeningen. Helaas is deze functionaliteit alleen beschikbaar als u creditcard- of debetkaartbetalingen via Stripe accepteert.

Projectbeheer:

Uw Bonsai-dashboard is een gecentraliseerde opslagplaats voor alle projectgerelateerde informatie. Voeg sociale media, website en contactgegevens toe aan elke klant, samen met opmerkingen en projectdetails. Bovendien kunt u nieuwe projecten in Bonsai starten en deze aan uw bestaande klanten toewijzen, zodat ze in het klantenpaneel verschijnen.

Voor elk project kunt u het een naam geven, de valuta kiezen waarin u wordt betaald en een vlag instellen om aan te geven of u al dan niet een uurtarief in rekening brengt. Als je een uurtarief rekent, kun je de ingebouwde tijdregistratie van Bonsai gebruiken om automatisch bij te houden hoeveel tijd je aan elke projectfase hebt besteed. Druk gewoon op de Start Timer-knop, configureer uw uurtarief en vertel Bonsai voor welk project u uw tijd wilt controleren.

Als je een Professional-abonnement hebt, kun je ook collega's uitnodigen voor je Bonsai-project, wat handig is als je onderneming meerdere onderdelen omvat, zoals de productie van inhoud, ontwerpwerk, enz.

Contracten en voorstellen:

Als je ooit een contract hebt moeten opstellen zonder voorafgaande ervaring, word dan lid van de club. Freelancers zijn niet noodzakelijkerwijs bedreven in juridische taal, maar ze bewijzen zichzelf een slechte dienst door zonder contract aan een belangrijke klus te beginnen.

Contract- en voorstelsjablonen van Bonsai kunnen het papierwerk aanzienlijk vereenvoudigen. Gebruik de voorstellen om alles wat u uw klanten biedt in detail te beschrijven en stel vervolgens, als u het eens bent over de reikwijdte en betaling, een contract op. Echte advocaten beoordelen contracten met Bonsai, daarom hoeft u geen enkele juridische term te kennen. Bovendien kunt u uw ideeën en contracten aanpassen om ze logischer te maken in het licht van uw freelancebedrijf, zoals ontwikkeling of fotografie.

Tijdregistratie:

Wat als u aan een project werkt dat flexibeler is en geen vaste deadlines en betalingen kent? Met behulp van de tijdregistratietool lijkt Bonsai u daar te hebben gedekt.

Binnen dit gebied is er een knop voor het verhogen van uren. Klik op de knop om een ​​project te kiezen en er werkuren aan toe te voegen. Als er meerdere werknemers aan een project zijn gekoppeld en u afzonderlijke uurtarieven definieert, kunt u aangeven wie die uren heeft gewerkt.

Daarnaast is er een kleine timerknop in de rechterbovenhoek van het scherm. Bonsai stelt een timer in die de duur van uw werk registreert wanneer u op deze knop klikt. Na een extra klik wordt de gewerkte tijd toegevoegd aan het project. Als u per ongeluk op de timer klikt, kunt u ook de ongewenste uren uit het project wissen. Nogmaals, alles is soepel en ongecompliceerd.

Er lijkt geen mechanisme te zijn voor klanten om dit te controleren, wat de enige zorg is die ik ontdekte. Dit kan prima voor u zijn, maar minder vertrouwende klanten kunnen uw uren betwisten en het platform moet een manier bieden om aan te tonen hoe u ze hebt besteed.

Wat vond ik leuk aan Bonsai?

Zapier-integratie:

Ja, er bestaat een Zapier-connector voor u. Mocht je nog niet bekend zijn met Zapier, het is een automatiseringstool waarmee je twee of meer applicaties kunt koppelen. Hier zijn enkele van de mogelijke triggers voor u. Betaalde factuur, bekeken voorstel, bekeken contract en geaccepteerd voorstel.

Er zijn verschillende opties voor wat u kunt doen. Stuur bijvoorbeeld een bedankmail naar de klant als de factuur betaald is. Als het voorstel is gezien, wacht dan drie dagen als het nog moet worden betaald en stuur dan automatisch een vervolgmail. Er zijn verschillende manieren waarop het gebruik van Zapier met Bonsai je leven kan vereenvoudigen.

Mac OS X, iOS-apps en Android-apps: 

Bonsai biedt een iPhone-applicatie en een Android-applicatie zodat u onderweg al uw gegevens kunt raadplegen. Daarnaast wordt er vooral een Mac OS X applicatie gebruikt voor urenregistratie. Het bevindt zich op je werkbalk en is geweldig als je wilt voorkomen dat Bonsai de hele dag open staat in een Chrome-tabblad.

Krijg op 3 verschillende manieren betaald:

Ten eerste geeft Bonsai je drie opties voor het overboeken van geld van de bankrekening van je klant naar die van jezelf. Het is mogelijk om je bank-, Stripe- en PayPal-rekeningen te koppelen.

Accepteer e-handtekeningen op uw contracten:

Bonsai genereert contacten die e-handtekeningen accepteren. U ondertekent het aan uw kant, gevolgd door de klant die het aan hun kant ondertekent. Die optie is ook beschikbaar als uw klant met een echte pen wil ondertekenen. Sla het contract eenvoudig op als pdf en geef het aan hen om af te drukken, te ondertekenen en naar u terug te sturen. Er wordt voor u gezorgd, ongeacht hoe de klant de ondertekening van het contract wil afhandelen.

Stuur uw voorstel op 3 verschillende manieren naar de klant: 

Nadat u uw voorstel hebt opgesteld en bijgewerkt, kunt u het via een link naar de klant sturen, naar uzelf e-mailen of een pdf maken en verzenden. Het is van cruciaal belang om deze flexibiliteit te hebben, aangezien klanten de voorkeur geven aan verschillende methoden voor documentbezorging. Als u Bonsai toestemming geeft om de e-mail namens u te verzenden, kunt u ook het bericht personaliseren dat wordt verzonden.

Beheer al uw klanten rechtstreeks vanuit de app: 

Professionele freelancers gebruiken een Client Relationship Manager (CRM) om hun interacties met potentiële klanten af ​​te handelen. Bonsai biedt een CRM om u te helpen met alle mogelijke klanten waarmee u communiceert. Een CRM is een methode om uw interacties met huidige en potentiële klanten te beheren.

Bonsai biedt u een CRM die is geïntegreerd met het contactformulier dat zij leveren. Wanneer iemand contact met u opneemt via het contactformulier, wordt deze gemarkeerd als een lead. U kunt direct bepalen met wie u eerder heeft samengewerkt, met wie u nu samenwerkt en wie een nieuwe lead is. U kunt ook handmatig klanten toevoegen met behulp van het gegeven formulier.