Cea mai bună alternativă Dubsado 2024: Ce este mai bun decât Dubsado?

Ce poate face Bonsaiul pentru tine?

integrările:

Bonsai se poate conecta la procesatori de plăți precum Stripe pentru a vă combina conturile de plată cu tabloul de bord Bonsai pentru plățile facturilor. Celelalte opțiuni de conectivitate ale sale sunt limitate, deși se poate conecta la Google Calendar pentru a vă aminti de treburile viitoare, întâlnirile etc.

De asemenea, se integrează cu Slack, ceea ce este util dacă lucrați în echipe orientate către clienți. Conexiunea va furniza notificări push membrilor echipei Slack relevanți atunci când o sarcină de proiect este scadentă sau finalizată, este semnat un contract sau este văzută o propunere. Această funcție necesită un cont Professional Bonsai pentru a accesa.

Contabilitate:

Îi aud frecvent pe freelanceri care glumesc că, dacă nu ar trebui să se ocupe de contabilitate, viața lor ar fi mult mai simplă și trebuie să fiu de acord. Ținerea evidenței veniturilor, cheltuielilor, plăților impozitelor și a tot ceea ce vine cu munca pe cont propriu poate necesita timp și efort.

Bonsai nu poate înlocui un profesionist contabil, dar vă poate ajuta să vă mențineți veniturile și cheltuielile în concordanță la momentul impozitării. Importați costurile din contul dvs. bancar, introduceți-le manual în software și apoi conectați-le la facturile clienților. Cu toate acestea, această funcție ar putea fi îmbunătățită dacă scanați chitanțele cu dispozitivul mobil și le adăugați instantaneu în contul dvs.

Facturare si plati:

Puteți factura direct clienții și puteți primi plata prin PayPal, Stripe sau transfer bancar în contul dvs. bancar. Facturile cu bonsai sunt simple și necomplicate. Cu un cont profesional, puteți să adăugați brandingul dvs., să atașați factura unui client și unui proiect și apoi să adăugați elemente rând, taxe, reduceri și costuri, dacă este necesar.

Bonsai tocmai a introdus capacitatea de a oferi plăți automate recurente clienților care preferă să plătească o singură factură pentru un serviciu de abonament, mai degrabă decât mai multe facturi. Din păcate, această funcționalitate este disponibilă numai dacă efectuați plăți cu card de credit sau de debit prin Stripe.

Management de proiect:

Tabloul de bord Bonsai este un depozit centralizat pentru toate informațiile legate de proiect. Adăugați rețelele sociale, site-ul web și informații de contact fiecărui client, împreună cu observațiile și detaliile proiectului. În plus, puteți iniția noi proiecte în Bonsai și le puteți atribui clienților existenți, astfel încât acestea să apară în panoul Client.

Fiecare proiect vă permite să îl denumiți, să alegeți moneda în care veți fi plătit și să setați un steag pentru a indica dacă percepeți sau nu o rată orară. Dacă percepeți o rată pe oră, puteți utiliza instrumentul de urmărire a timpului încorporat de la Bonsai pentru a înregistra automat timpul petrecut în fiecare fază a proiectului. Pur și simplu apăsați butonul Start Timer, configurați tariful orar și spuneți lui Bonsai pentru ce proiect doriți să vă monitorizați timpul.

Dacă aveți un abonament Professional, veți putea, de asemenea, să invitați colegi la proiectul dvs. Bonsai, ceea ce este util dacă efortul dvs. implică numeroase componente, cum ar fi producția de conținut, munca de proiectare etc.

Contracte si propuneri:

Dacă vi s-a cerut vreodată să redactați un contract fără experiență anterioară, alăturați-vă clubului. Freelancerii nu sunt neapărat competenți în limbajul juridic, dar își fac ei înșiși un deserviciu prin începerea unui loc de muncă semnificativ fără contract.

Șabloanele de contracte și propuneri de la Bonsai pot simplifica în mod semnificativ procesul de documentare. Folosiți propunerile pentru a detalia tot ceea ce le oferiți clienților și apoi, dacă ați ajuns la un acord cu privire la domeniul și plata, redactați un contract. Avocații actuali revizuiesc contractele cu Bonsai, prin urmare, nu trebuie să cunoașteți un singur termen legal. În plus, vă puteți modifica ideile și contractele pentru a avea mai mult sens în lumina afacerii dvs. de freelancer, cum ar fi dezvoltarea sau fotografia.

Urmărirea timpului:

Ce se întâmplă dacă lucrați la un proiect care este mai flexibil și nu are termene și plăți fixe? Folosind instrumentul de urmărire a timpului, Bonsai pare să vă acopere acolo.

În această zonă, există un buton pentru creșterea orelor. Faceți clic pe butonul pentru a alege un proiect și pentru a adăuga ore de lucru la acesta. Dacă mulți lucrători sunt asociați unui proiect și definiți tarife orare separate, puteți specifica cine a lucrat acele ore.

În plus, există un mic buton de cronometru în colțul din dreapta sus al ecranului. Bonsai setează un cronometru care înregistrează durata muncii dvs. atunci când faceți clic pe acest buton. După un clic suplimentar, timpul lucrat este adăugat la proiect. Dacă faceți clic din greșeală pe cronometru, puteți șterge și orele nedorite din proiect. Din nou, totul este neted și necomplicat.

Nu pare să existe un mecanism prin care clienții să monitorizeze acest lucru, care este singura îngrijorare pe care am descoperit-o. Acest lucru poate fi bine pentru dvs., dar clienții care au mai puțină încredere vă pot contesta orele, iar platforma trebuie să ofere o modalitate de a demonstra cum le-ați petrecut.

Ce mi-a plăcut la Bonsai?

Integrare Zapier:

Da, există un conector Zapier pentru dvs. Dacă nu sunteți familiarizat cu Zapier, este un instrument de automatizare care vă permite să conectați două sau mai multe aplicații. Iată câteva dintre posibilele declanșatoare pentru tine. Factură plătită, propunere vizualizată, contract vizualizat și propunere acceptată.

Există mai multe opțiuni pentru ceea ce poți face. Trimiteți un e-mail de mulțumire clientului, de exemplu, dacă factura a fost plătită. Dacă propunerea a fost văzută, așteptați trei zile dacă mai trebuie plătită, apoi trimiteți automat un e-mail de urmărire. Există mai multe moduri prin care utilizarea Zapier cu Bonsai îți poate simplifica viața.

Mac OS X, aplicații iOS și aplicații Android: 

Bonsai oferă o aplicație pentru iPhone și o aplicație Android, astfel încât să puteți accesa toate datele dvs. în mișcare. În plus, o aplicație Mac OS X este folosită în principal pentru urmărirea timpului. Este situat pe bara de instrumente și este grozav dacă doriți să evitați ca Bonsai să fie deschis într-o filă Chrome pe tot parcursul zilei.

Fii plătit în 3 moduri diferite:

În primul rând, Bonsai vă oferă trei opțiuni pentru a transfera fonduri din contul bancar al clientului dvs. în contul dvs. Este posibil să vă conectați conturile bancare, Stripe și PayPal.

Acceptați semnăturile electronice pe contractele dvs.:

Bonsai generează contacte care acceptă semnături electronice. Îl semnezi din partea ta, urmat de clientul care îl semnează pe al lor. Această opțiune este disponibilă și dacă clientul dvs. dorește să semneze folosind un stilou real. Pur și simplu salvați contractul ca PDF și oferiți-l acestora pentru a-l imprima, a semna și a vă întoarce. Sunteți îngrijit indiferent de modul în care clientul dorește să se ocupe de semnarea contractului.

Trimiteți propunerea dvs. Clientului în 3 moduri diferite: 

După ce ați redactat și actualizat propunerea dvs., puteți să o trimiteți clientului printr-un link, să o puteți trimite prin e-mail sau să faceți un PDF și să-l trimiteți. Este crucial să existe această flexibilitate, deoarece clienții preferă metode variate de livrare a documentelor. Dacă permiteți lui Bonsai să trimită e-mailul în numele dvs., puteți personaliza și mesajul care va fi trimis.

Gestionați toți clienții dvs. direct din aplicație: 

Independenții profesioniști folosesc un Client Relationship Manager (CRM) pentru a gestiona interacțiunile lor cu potențialii clienți. Bonsai oferă un CRM pentru a vă ajuta să gestionați toți clienții posibili cu care comunicați. Un CRM este o metodă de gestionare a interacțiunilor cu clienții actuali și potențiali.

Bonsai vă oferă un CRM care este integrat cu formularul de contact pe care îl furnizează. Când cineva vă contactează folosind formularul de contact, va fi marcat ca client potențial. Puteți determina imediat cu cine ați colaborat anterior, cu cine colaborați acum și cine este un nou client. De asemenea, puteți adăuga manual clienți utilizând formularul dat.