Bästa Dubsado-alternativet 2024: Vad är bättre än Dubsado?

Vad kan Bonsai göra för dig?

Integrations:

Bonsai kan länka till betalningsprocessorer som Stripe för att kombinera dina betalkonton med din Bonsai-instrumentpanel för fakturabetalningar. Dess andra anslutningsalternativ är begränsade, även om den kan länka till din Google-kalender för att påminna dig om kommande sysslor, möten, etc.

Det integreras också med Slack, vilket är användbart om du arbetar i klientinriktade team. Anslutningen kommer att leverera push-meddelanden till relevanta Slack-teammedlemmar när en projektuppgift är klar eller slutförd, ett kontrakt är undertecknat eller ett förslag ses. Den här funktionen kräver ett professionellt Bonsai-konto för att komma åt.

Bokföring:

Jag hör ofta frilansare skämta om att om de inte behövde syssla med bokföring skulle deras liv vara mycket enklare, och jag måste hålla med. Att hålla reda på intäkter, utgifter, skattebetalningar och allt annat som kommer med arbetet på egen hand kan ta tid och ansträngning.

Bonsai kan inte ersätta en professionell revisor, men det kan hjälpa dig att hålla dina inkomster och utgifter i linje vid skatt. Importera kostnader från ditt bankkonto, mata in dem manuellt i programvaran och länka dem sedan till kundfakturor. Den här funktionen kan dock förbättras om du skannar kvitton med din mobila enhet och omedelbart lägger till dem på ditt konto.

Fakturering och betalningar:

Du kan direktfakturera kunder och få betalning senast PayPal, Stripe eller banköverföring till ditt bankkonto. Bonsai-fakturor är enkla och okomplicerade. Med ett professionellt konto kan du lägga till ditt varumärke, bifoga fakturan till en kund och ett projekt och sedan lägga till rader, skatter, rabatter och kostnader, om det behövs.

Bonsai har precis introducerat möjligheten att tillhandahålla återkommande automatiska betalningar till kunder som föredrar att betala en enda faktura för en prenumerationstjänst snarare än flera räkningar. Tyvärr är denna funktion endast tillgänglig om du tar kredit- eller betalkortsbetalningar via Stripe.

Projektledning:

Din Bonsai-instrumentpanel är ett centraliserat arkiv för all projektrelaterad information. Lägg till sociala medier, webbplats och kontaktinformation till varje kund, tillsammans med kommentarer och projektdetaljer. Dessutom kan du initiera nya projekt i Bonsai och tilldela dem till dina befintliga kunder så att de visas i klientpanelen.

Varje projekt låter dig namnge det, välja valutan du ska få betalt och sätta en flagga för att indikera om du tar ut ett timpris eller inte. Om du tar ut ett timpris kan du använda Bonsais inbyggda tidsspårare för att automatiskt registrera hur mycket tid du har spenderat på varje projektfas. Tryck bara på Start Timer-knappen, konfigurera ditt timpris och berätta för Bonsai vilket projekt du vill övervaka din tid för.

Om du har en Professional-prenumeration kommer du också att kunna bjuda in kollegor till ditt Bonsai-projekt, vilket är användbart om din strävan involverar många komponenter, såsom innehållsproduktion, designarbete, etc.

Kontrakt och förslag:

Om du någonsin har varit tvungen att skriva ett kontrakt utan tidigare erfarenhet, gå med i klubben. Frilansare är inte nödvändigtvis skickliga i juridiska, men de gör sig själva en björntjänst genom att påbörja ett betydande jobb utan kontrakt.

Kontrakts- och förslagsmallar från Bonsai kan avsevärt förenkla pappersarbetet. Använd förslagen för att specificera allt du ger dina kunder, och sedan, om du har nått en överenskommelse om omfattning och betalning, upprätta ett kontrakt. Faktiska advokater granskar kontrakt med Bonsai, därför behöver du inte känna till en enda juridisk term. Dessutom kan du ändra dina idéer och kontrakt så att de blir mer meningsfulla i ljuset av din frilansverksamhet, som utveckling eller fotografering.

Tidsuppföljning:

Vad händer om du arbetar med ett projekt som är mer flexibelt och saknar fasta deadlines och betalningar? Med hjälp av tidsregistreringsverktyget ser Bonsai ut att ha dig täckt där.

Inom detta område finns en knapp för att öka antalet timmar. Klicka på knappen för att välja ett projekt och lägga till arbetstider till det. Om flera arbetare är kopplade till ett projekt och du definierar separata timpriser, kan du ange vem som arbetade dessa timmar.

Dessutom finns det en liten timerknapp i skärmens övre högra hörn. Bonsai ställer in en timer som registrerar varaktigheten av ditt arbete när du klickar på den här knappen. Efter ytterligare ett klick läggs den arbetade tiden till i projektet. Om du av misstag klickar på timern kan du också radera de oönskade timmarna från projektet. Återigen, allt är smidigt och okomplicerat.

Det verkar inte finnas någon mekanism för kunderna att övervaka detta, vilket är det enda problem jag upptäckte. Detta kan vara bra för dig, men mindre förtroendefulla kunder kan bestrida dina timmar, och plattformen måste tillhandahålla ett sätt att visa hur du spenderade dem.

Vad gillade jag med Bonsai?

Zapier-integration:

Ja, en Zapier-kontakt finns för dig. Om du inte är bekant med Zapier är det ett automationsverktyg som låter dig länka två eller flera applikationer. Här är några av de möjliga triggers för dig. Betald faktura, visat förslag, visat kontrakt och godkänt förslag.

Det finns flera alternativ för vad du kan göra. Skicka ett tackmejl till kunden, till exempel om fakturan är betald. Om förslaget sågs, vänta tre dagar om det fortfarande behöver betalas, skicka sedan automatiskt ett uppföljningsmejl. Det finns flera sätt att använda Zapier med Bonsai kan förenkla ditt liv.

Mac OS X, iOS-appar och Android-appar: 

Bonsai erbjuder en iPhone-applikation och en Android-applikation så att du kan komma åt all din data på resande fot. Dessutom används ett Mac OS X-program främst för tidsspårning. Den finns i ditt verktygsfält och är bra om du vill undvika att ha Bonsai öppen i en Chrome-flik under hela dagen.

Få betalt på 3 olika sätt:

För det första ger Bonsai dig tre alternativ för att överföra pengar från din kunds bankkonto till ditt eget. Det är möjligt att länka dina bank-, Stripe- och PayPal-konton.

Acceptera e-signaturer på dina kontrakt:

Bonsai genererar kontakter som accepterar e-signaturer. Du undertecknar den på din sida, följt av att kunden undertecknar den på sin sida. Det alternativet är också tillgängligt om din kund vill signera med en riktig penna. Spara helt enkelt kontraktet som en PDF och ge det till dem för att skriva ut, underteckna och returnera det till dig. Du blir omhändertagen oavsett hur kunden önskar hantera kontraktsskrivningen.

Skicka ditt förslag till kunden på 3 olika sätt: 

Efter att ha utarbetat och uppdaterat ditt förslag kan du skicka det till kunden via en länk, mejla det till dig själv eller göra en PDF och skicka det. Det är avgörande att ha denna flexibilitet eftersom kunderna föredrar olika dokumentleveransmetoder. Om du tillåter Bonsai att skicka e-postmeddelandet å dina vägnar kan du också anpassa meddelandet som kommer att skickas.

Hantera alla dina kunder direkt från appen: 

Professionella frilansare använder en Client Relationship Manager (CRM) för att hantera sina interaktioner med potentiella kunder. Bonsai tillhandahåller ett CRM som hjälper dig att hantera alla möjliga kunder du kommunicerar med. Ett CRM är en metod för att hantera din interaktion med nuvarande och potentiella kunder.

Bonsai förser dig med ett CRM som är integrerat med kontaktformuläret de tillhandahåller. När någon kontaktar dig via kontaktformuläret kommer de att markeras som en potentiell kund. Du kan direkt avgöra vem du tidigare har samarbetat med, vem du nu samarbetar med och vem som är en ny lead. Du kan också lägga till kunder manuellt med hjälp av det angivna formuläret.