Zoho VS Insightly 2024: Кое е подходящо за вашия бизнес?

Характеристики:

Може да е предизвикателство да изберете между Zoho и Insightly по отношение на функциите, тъй като и двете имат подобно меню, но работят по доста различен начин.

Insightly – Тъй като Insightly е базиран на облак, няма нужда да инсталирате софтуер за достъп до него от всяко място с интернет връзка. Програмата съдържа насочване на потенциални клиенти, което автоматично разпределя потенциални клиенти към търговците, така че те да могат да се свържат с потенциалния клиент в идеалния момент и по-успешно да сключат сделка.

Заедно с автоматизацията на работния процес Insightly, отчетите в софтуера могат да ви помогнат да се задълбочите в данните, за да повишите продуктивността на екипа. Той представя тези данни на изключително привлекателни, редактируеми табла за управление, които държат всичко на едно място. За екипи, които искат жизненоважен маркетингов компонент към своя CRM, Insightly предлага решение за имейл маркетинг, което записва, съхранява и изпраща имейли до потенциални клиенти.

Zoho CRM – можете да получите достъп до базираната в облак платформа Zoho отвсякъде. Възможностите, включени в безплатното издание на Zoho, включват дневници на обаждания, бележки, интегриране на социални медии, задачи за продажби и събития. Можете да получите достъп до инструменти като наблюдение на посетители на живо и прогнозиране на продажбите, когато надстроите до премиум нива.

Можете също така да използвате социални медии, за да генерирате потенциални клиенти и да стартирате кампании в Google Adwords. Можете да получите достъп до персонализирани модули, поддръжка на клиенти, отчети, увеличено съхранение, входящ маркетинг с автоматизация и други, като платите за най-скъпото ниво на членство.

Управление на контактите

Този набор от функции е от решаващо значение и за двата доставчика, тъй като управлението на контактите беше първоначалната цел на CRM. И Zoho, и Insightly предоставят широк набор от функции за управление на контакти. Можете да импортирате потенциални клиенти от вашата съществуваща система в двете платформи и да добавите персонализирани полета, за да отговарят на организацията, която сте използвали на друга платформа.

Йерархията от информация, възможности, контакти и акаунти (или „организации“ в Insightly) също присъства на всяка платформа. Потребителите могат да следят взаимодействията, да задават задачи за последващи действия, да правят коментари и да променят етапа на продажби на контакта на страницата за всеки запис. Въпреки че основните функции за управление на контактите на двете системи са сравними, има забележими разлики. 

Функция за управление на територията в Zoho разпределя потенциални клиенти и контакти към различни търговски екипи, следвайки региона, индустрията и продуктовата линия на клиента. Можете да посочите териториален мениджър, който да служи като администратор за акаунтите под тях, за да осигури допълнителна структура.

След като контактите са в системата, Insightly използва тагове, за да предложи различни средства за тяхното насочване. Можете да създадете потребителски етикети, за да представите конкретна географска област, конкретна продуктова линия или други важни данни. Можете да включите web-to-lead формуляри от двете платформи на вашия уебсайт. Данните на дадено лице незабавно се добавят към CRM базата данни, след като то изпрати формуляр.

Управление на задачите

Много CRM вече включват инструменти за управление на задачите, за да помогнат на търговците да създадат по-силен каданс за проследяване на контактите. Тези решения опростяват задълженията, които иначе биха се изгубили в суматохата чрез автоматизирани напомняния. Потребителите могат да зададат напомняне, което да се свърже след определено време, което им спестява да се налага да крият, когато се обаждат на някого. И Zoho, и Insightly предоставят известно управление на задачите. 

Въпреки това, Insightly има ясно изразено предимство в това отношение. Вместо конвенционалната вертикална фуния, Insightly визуализира фазите на продажбите с помощта на хоризонтален конвейер. Това е отлично за управление на потенциални клиенти, но функцията за тръбопровод има стойност, която надхвърля цикъла на продажбите и се превръща в пълноценно управление на проекти.

Можете да управлявате перспективите за продажби като цялостни проекти, като персонализирате фазите на тръбопровода, за да отразяват различните етапи на проекта. Проектите могат да бъдат подредени по местоположение или дадени на конкретен потребител. Функциите за управление на задачи също са налични в Zoho благодарение на технологиите за автоматизация на работния процес. С инструмента Blueprint можете да създадете персонализирана автоматизация на процеси и да установите персонализирани одобрения, за да преместите бързо работата през членовете на екипа и етапите на продажбите. В своята добавка Zoho Projects Zoho предоставя пълна система за управление на задачите.

E-mail маркетинг

И двата CRM позволяват на потребителите да създават имейл шаблони, да ги изпращат до обширен списък и да наблюдават показателите, свързани с всеки от тях. Нито едно от тези обаче колективно управление на права има широки функции за имейл маркетинг.

Всяка система предоставя различен начин за свързване на вашия CRM с пълнофункционална програма за имейл маркетинг. Софтуерът за имейл маркетинг на компанията, Zoho Campaigns и Insightly, и двата интерфейса с Mailchimp. Значителна бариера за постигане на възвръщаемост на инвестициите винаги е била карането на търговците да използват непрекъснато CRM. 

Количеството ръчен труд, необходим на CRM от по-ранно поколение, е причината за това колебание. Доставчиците на софтуер, които видяха този потенциал и се възползваха от него, включиха инструменти за автоматизация към своите CRM, които намаляват досадното въвеждане на данни. Функциите за автоматизация на продажбите се предлагат от Zoho и Insightly и са вградени във всяка система, използвайки логиката „ако-тогава“ за създаване на самоактивиращи се функции.

Например, можете да създадете правило за автоматизация на продажбите, което ви напомня да се свържете с всеки потенциален клиент една седмица след датата на създаването му, когато зареждате нова партида информация. Тези решения за автоматизация елиминират много от ръчните стъпки в процеса на продажба.

Докладване

Въпреки че и двете програми предлагат пълни възможности за отчитане на CRM данни, анализи и табла за управление, отчитането в Zoho и Insightly е доста различно. продажби, маркетинг, а отчетите за дейността са начинът, по който Zoho категоризира своите съобщения. Ще получите електронна таблица за всеки акаунт, който създадете, която можете да запазите като a.csv или .xls файл. Може да видите данните в диаграми или графики, след като изпълните отчета. 

Над 40 предварително изградени отчета са включени в Zoho и ако искате конкретна перспектива, можете да създадете такива по поръчка, като използвате системата. С абонамент за Zoho Analytics може да имате достъп и до други функции за анализ на данни. В зависимост от опцията за абонамент, решението на Insightly предоставя отчети за бизнес разузнаване и табла за управление и може да създава и разпространява карти с графики по поръчка. Четиридесет други вида диаграми също са налични с тази програма.

Екстри и интеграции

И двата доставчика имат приложения за iOS и Android. Приложението Insightly ви позволява да изпращате по телефона, имейл или текстово съобщение всеки запис в техните база данни, преглеждайте и конвертирайте информация и създавайте задачи.

Инструментът за карта улеснява отиването до следващата ви среща за продажби. Подобни възможности са налични в мобилното приложение Zoho, включително незабавно обаждане от приложението и геолокация за локализиране на работното място на потенциален клиент.

С приложението на Zoho можете да промените информацията за контакт във вашия CRM, дори ако сигналът ви е загубен, тъй като то работи офлайн. След като възстановите интернет връзката, приложението ще синхронизира промените. 

И двете устройства предоставят сравнима гама от възможности за интеграция. Над 30 приложения, включително Dropbox, Outlook и Google Apps, са интегрирани с Insightly. Mailchimp, Unbounce, Evernote и други услуги са интегрирани със Zoho. Винаги можете да използвате Zapier, за да създадете автоматизация на задействане, ако искате да синхронизирате CRM с приложение, което не е включено в техния собствен списък за интегриране.

Всички други приложения в „онлайн офис пакета“ на Zoho, като Zoho Projects, Zoho Invoice, Zoho Support, Zoho Books и други, могат да бъдат комбинирани с неговия основен CRM. Това прави Zoho адаптивен и разширяващ се, когато вашите изисквания се променят, което го прави по-желан за среден или бързо разрастващ се бизнес.

Поддържа се

И двата избора осигуряват отлична помощ, но и двата струват пари. Те също така предлагат общностни и онлайн услуги, които вашият екип може да намери за полезни.

Insightly – Insightly има Помощен център, където можете да откриете решения на често задавани проблеми и дори раздел, специално предназначен за CRM начинаещи. Това е от полза за търговците, които се опитват да се приспособят към своите CRM и да преминат към своя софтуер. Има процъфтяваща общност, в която хората могат да си помагат при разрешаването на проблеми с технологиите и други въпроси. 

Освен това, Insightly предоставя „програми за успех“, където можете да платите от $1,500, за да получите лично обучение и помощ от фирмата. Това ви предлага достъп до обучение, семинари, тримесечни уеб семинари, съдействие по имейл и телефон и др.

Zoho CRM – Освен това Zoho предлага линия за обслужване на клиенти, достъпна само в работно време и за клиенти на Enterprise plus, както и библиотека от статии, които клиентите могат да използват, за да си помогнат. Огромна полза е, че Zoho има стабилна потребителска общност, готова да помогне с всякакви въпроси.

Лесна употреба

Що се отнася до използваемостта, ние търсим софтуерни решения, които отиват директно към едно просто табло за управление и ви позволяват да получите достъп до най-важните данни, до които продавачът трябва да има достъп бързо и без усилие.

Insightly – Изглежда, че тази платформа е изцяло на простота. Веднага ще бъдете изпратени до главната страница на таблото за управление, след като влезете в Insightly. Вашите общи приходи, фунията на тръбопровода за продажби, пропуснатите шансове и други индикатори се показват на таблото за управление във визуална подредба, която можете да персонализирате според вкуса си. Използвайки удобното меню, можете незабавно да получите достъп до вашите контакти, потенциални клиенти, проекти, задачи, имейли, календари и др.

Zoho CRM – Освен това Zoho предлага прост, удобен за потребителя дизайн, който е особено ефективен за интегриране на социални медии, което е нещо, с което повечето CRM софтуерни решения не се справят ефективно, ако изобщо се справят. Дори оформлението да не е толкова визуално привлекателно като другите, някои хора може да го харесат.

Въпреки че можете да персонализирате таблото за управление, за да показва каквито компоненти искате, по подразбиране началната страница на Zoho ви изпраща незабавно към отворени потенциални клиенти и задачи. Освен това разполага с навигационна лента в горната част, която ви насочва към информация, контакти, отчети, анализи и други страници. Навигацията отнема известно време, за да свикнете, тъй като има толкова много опции в менюто.

Интеграция с друг софтуер

Бяхме възхитени от смесването на двете алтернативи. Връзките на двете решения ще задоволят потребителите на услуги на трети страни, включително Outlook, Office 365 и Mailchimp.

Insightly – Водещите бизнес платформи на трети страни са интегрирани с Insightly, включително Microsoft Outlook, G Suite, Office 365, QuickBooks, MailChimp, Google Drive, Slack, Dropbox и др. Можете да свържете всяка платформа, до която Insightly не предлага незабавен достъп, като използвате Zapier, който сам по себе си взаимодейства с повече от 1,500 приложения.

Zoho CRM – Освен това Zoho взаимодейства с популярни приложения на трети страни, използвани от вашия търговски персонал, като MailChimp, Quickbooks и Outlook. Една от основните точки за продажба на софтуера е неговата интеграция със социалните мрежи. Освен това Zoho ви позволява да разработите своето разширение безплатно и да го качите на техния Marketplace, където можете да търсите други приложения, направени от потребители.