Zoho VS Insightly 2024: Was ist das Richtige für Ihr Unternehmen?

Eigenschaften

Es könnte schwierig sein, sich in Bezug auf die Funktionen zwischen Zoho und Insightly zu entscheiden, da beide ein ähnliches Menü haben, aber ganz unterschiedliche Leistungen erbringen.

Insightly – Da Insightly cloudbasiert ist, muss keine Software installiert werden, um von jedem Ort mit Internetverbindung aus darauf zugreifen zu können. Das Programm enthält Lead-Routing, das Leads automatisch an Vertriebsmitarbeiter verteilt, damit diese im idealen Moment mit dem Interessenten in Kontakt treten und erfolgreicher ein Geschäft abschließen können.

Zusammen mit der Insightly-Workflow-Automatisierung können Ihnen Berichte in der Software dabei helfen, sich mit Daten zu befassen, um die Teamproduktivität zu steigern. Es präsentiert diese Daten auf äußerst ansprechenden, editierbaren Dashboards, die alles an einem Ort halten. Für Teams, die eine wichtige Marketingkomponente für ihr CRM wünschen, bietet Insightly eine E-Mail-Marketinglösung, die E-Mails aufzeichnet, speichert und an Interessenten sendet.

Zoho CRM – Sie können von überall auf die Cloud-basierte Zoho-Plattform zugreifen. Zu den in der kostenlosen Edition von Zoho enthaltenen Funktionen gehören Anrufprotokolle, Notizen, Social-Media-Integration, Verkaufsaufgaben und Ereignisse. Sie können auf Tools wie Live-Besucherüberwachung und Verkaufsprognosen zugreifen, wenn Sie auf Premium-Stufen upgraden.

Sie können auch soziale Medien nutzen, um Leads zu generieren und Google Adwords-Kampagnen zu starten. Sie können auf benutzerdefinierte Module, Kundensupport, Berichte, mehr Speicherplatz, Inbound-Marketing mit Automatisierung und mehr zugreifen, indem Sie für die teuerste Mitgliedschaftsstufe bezahlen.

Kontaktverwaltung

Dieses Feature-Set ist für beide Anbieter von entscheidender Bedeutung, da das Kontaktmanagement der ursprüngliche Zweck von CRMs war. Sowohl Zoho als auch Insightly bieten eine breite Palette von Kontaktverwaltungsfunktionen. Sie können Leads aus Ihrem bestehenden System in beide Plattformen importieren und benutzerdefinierte Felder hinzufügen, um sie an die Organisation anzupassen, die Sie auf einer anderen Plattform verwendet haben.

Die Hierarchie von Informationen, Gelegenheiten, Kontakten und Konten (oder „Organisationen“ in Insightly) ist ebenfalls auf jeder Plattform vorhanden. Benutzer können Interaktionen verfolgen, Aufgaben zur Nachverfolgung zuweisen, Kommentare abgeben und die Verkaufsphase des Kontakts auf der Seite für jeden Datensatz ändern. Obwohl die zentralen Kontaktverwaltungsfunktionen der beiden Systeme vergleichbar sind, gibt es bemerkenswerte Unterschiede. 

Eine Gebietsverwaltungsfunktion in Zoho verteilt Leads und Kontakte an verschiedene Vertriebsteams, je nach Region, Branche und Produktlinie eines Kunden. Sie können einen Gebietsmanager ernennen, der als Administrator für die Konten unter ihm fungiert, um zusätzliche Struktur bereitzustellen.

Sobald sich Kontakte im System befinden, verwendet Insightly Tags, um sie auf andere Weise zu führen. Sie können benutzerdefinierte Tags erstellen, um ein bestimmtes geografisches Gebiet, eine bestimmte Produktlinie oder andere wichtige Daten darzustellen. Sie können Web-to-Lead-Formulare von beiden Plattformen auf Ihrer Website integrieren. Die Daten einer Person werden sofort zur CRM-Datenbank hinzugefügt, sobald sie ein Formular absenden.

Aufgabenmanagement

Viele CRMs enthalten jetzt Aufgabenverwaltungstools, um Vertriebsmitarbeitern dabei zu helfen, eine stärkere Kontaktfolgefrequenz zu schaffen. Diese Lösungen vereinfachen Aufgaben, die sonst durch automatische Erinnerungen in der Hektik untergehen würden. Benutzer können eine Erinnerung festlegen, um nach einer bestimmten Zeit nachzufassen, was sie davon abhält, sie zu beflügeln, wenn sie jemanden anruft. Sowohl Zoho als auch Insightly bieten eine gewisse Aufgabenverwaltung. 

Allerdings hat Insightly in dieser Hinsicht einen deutlichen Vorteil. Anstelle des herkömmlichen vertikalen Trichters visualisiert Insightly die Phasen des Verkaufs mithilfe einer horizontalen Pipeline. Dies eignet sich hervorragend für die Verwaltung von Leads, aber die Pipeline-Funktion hat einen Wert, der über den Verkaufszyklus hinausgeht und in ein vollwertiges Projektmanagement hineinreicht.

Sie können Verkaufsinteressenten als vollständige Projekte behandeln, indem Sie Pipeline-Phasen so anpassen, dass sie verschiedene Projektphasen widerspiegeln. Projekte können nach Standort geordnet oder einem bestimmten Benutzer zugewiesen werden. Aufgabenverwaltungsfunktionen sind dank Workflow-Automatisierungstechnologien auch in Zoho verfügbar. Mit dem Blueprint-Tool können Sie eine personalisierte Prozessautomatisierung erstellen und personalisierte Genehmigungen einrichten, um die Arbeit schnell durch Teammitglieder und Vertriebsphasen zu verschieben. In seinem Add-On Zoho Projects bietet Zoho ein vollständiges Aufgabenverwaltungssystem.

E-Mail-Marketing

Beide CRMs ermöglichen es Benutzern, E-Mail-Vorlagen zu erstellen, sie an eine umfangreiche Liste zu senden und die damit verbundenen Metriken zu überwachen. Allerdings keines davon CRMs verfügt über umfangreiche E-Mail-Marketing-Funktionen.

Jedes System bietet eine andere Möglichkeit, Ihr CRM mit einem voll funktionsfähigen E-Mail-Marketingprogramm zu verknüpfen. Die E-Mail-Marketing-Software des Unternehmens, Zoho Campaigns und Insightly, sind beide mit Mailchimp verbunden. Ein erhebliches Hindernis für die Erzielung eines ROI war schon immer, Vertriebsmitarbeiter dazu zu bringen, ein CRM kontinuierlich zu nutzen. 

Die Ursache für dieses Zögern ist die Menge an manueller Arbeit, die von CRMs einer früheren Generation benötigt wird. Die Softwareanbieter, die dieses Potenzial erkannt und genutzt haben, haben Automatisierungstools in ihre CRMs integriert, die die mühsame Dateneingabe verringern. Vertriebsautomatisierungsfunktionen werden von Zoho und Insightly angeboten und sind in jedes System integriert, wobei eine „Wenn-dann“-Logik verwendet wird, um selbstaktivierende Funktionen zu erstellen.

Beispielsweise können Sie eine Vertriebsautomatisierungsregel erstellen, die Sie daran erinnert, jeden Lead eine Woche nach seinem Erstellungsdatum zu kontaktieren, wenn Sie einen neuen Informationsstapel laden. Diese Automatisierungslösungen eliminieren viele der manuellen Schritte im Verkaufsprozess.

Reporting

Obwohl beide Programme vollständige Funktionen für CRM-Datenberichte, Analysen und Dashboards bieten, ist die Berichterstattung in Zoho und Insightly ziemlich unterschiedlich. Verkauf, Marketingund Aktivitätsberichte kategorisiert Zoho seine Nachrichten. Sie erhalten für jedes von Ihnen erstellte Konto eine Tabelle, die Sie als CSV- oder XLS-Datei speichern können. Möglicherweise sehen Sie die Daten in Diagrammen oder Grafiken, nachdem Sie den Bericht ausgeführt haben. 

Über 40 vorgefertigte Berichte sind in Zoho enthalten, und wenn Sie eine bestimmte Perspektive wünschen, können Sie mithilfe des Systems maßgeschneiderte Berichte erstellen. Mit einem Zoho Analytics-Abonnement haben Sie möglicherweise auch Zugriff auf andere Datenanalysefunktionen. Abhängig von der Abonnementoption bietet die Lösung von Insightly Business-Intelligence-Berichte und Dashboards und kann maßgeschneiderte Diagrammkarten erstellen und verteilen. Vierzig weitere Diagrammtypen sind ebenfalls mit diesem Programm verfügbar.

Extras und Integrationen

Beide Anbieter haben iOS- und Android-Anwendungen. Mit der Insightly-App können Sie jeden Datensatz in ihrer App anrufen, per E-Mail oder Textnachricht senden Datenbank, durchsuchen und konvertieren Sie Informationen und erstellen Sie Aufgaben.

Ein Kartentool macht es einfach, zu Ihrem nächsten Verkaufstermin zu gehen. Ähnliche Funktionen sind in der mobilen Zoho-App verfügbar, einschließlich sofortigem Telefonieren aus der App und Geolokalisierung zum Auffinden des Arbeitsplatzes eines potenziellen Kunden.

Mit der App von Zoho können Sie Kontaktinformationen in Ihrem CRM ändern, selbst wenn Ihr Signal verloren geht, da es offline funktioniert. Sobald Sie die Internetverbindung wiederhergestellt haben, synchronisiert die App die Änderungen. 

Beide Geräte bieten eine vergleichbare Bandbreite an Integrationsmöglichkeiten. Über 30 Anwendungen, darunter Dropbox, Outlook und Google Apps, sind in Insightly integriert. Mailchimp, Unbounce, Evernote und weitere Dienste sind in Zoho integriert. Sie können immer Zapier verwenden, um eine Trigger-Automatisierung zu erstellen, wenn Sie eines der CRMs mit einer App synchronisieren möchten, die nicht in ihrer nativen Integrationsliste enthalten ist.

Alle anderen Anwendungen in der „Online-Office-Suite“ von Zoho, wie Zoho Projects, Zoho Invoice, Zoho Support, Zoho Books und andere, können mit dem Basis-CRM kombiniert werden. Das macht Zoho anpassungsfähig und erweiterbar, wenn sich Ihre Anforderungen ändern, was es für ein mittelständisches oder schnell expandierendes Unternehmen wünschenswerter macht.

Unterstützung

Diese beiden Möglichkeiten bieten beide eine hervorragende Unterstützung, aber beide kosten Geld. Sie bieten auch die Community- und Online-Dienste an, die Ihr Team hilfreich finden könnte.

Insightly – Insightly hat ein Hilfezentrum, in dem Sie Lösungen für häufig gestellte Probleme finden können, und sogar einen Abschnitt, der speziell für CRM-Neulinge entwickelt wurde. Dies ist vorteilhaft für Vertriebsmitarbeiter, die versuchen, sich an ihre CRMs anzupassen und zu ihrer Software zu wechseln. Es gibt eine blühende Community, in der sich Menschen gegenseitig bei der Lösung von Problemen mit der Technologie und anderen Fragen unterstützen können. 

Darüber hinaus bietet Insightly „Erfolgsprogramme“ an, bei denen Sie ab 1,500 US-Dollar bezahlen können, um persönliches Coaching und Unterstützung von der Firma zu erhalten. Dies bietet Ihnen Zugang zu Schulungen, Seminaren, vierteljährlichen Webinaren, E-Mail- und Telefonunterstützung und mehr.

Zoho CRM – Darüber hinaus bietet Zoho eine Kundendienst-Hotline, die nur während der Geschäftszeiten und für Enterprise Plus-Kunden verfügbar ist, sowie eine Bibliothek mit Artikeln, die Kunden zur Selbsthilfe verwenden können. Es ist ein großer Vorteil, dass Zoho über eine robuste Benutzergemeinschaft verfügt, die bereit ist, bei allen Fragen zu helfen.

Benutzerfreundlich

In Bezug auf die Benutzerfreundlichkeit suchen wir nach Softwarelösungen, die direkt zu einem einfachen Dashboard führen und Ihnen den schnellen und mühelosen Zugriff auf die wichtigsten Daten ermöglichen, auf die ein Vertriebsmitarbeiter zugreifen muss.

Insightly – Es scheint, als ob diese Plattform ganz auf Einfachheit setzt. Nachdem Sie sich bei Insightly angemeldet haben, werden Sie sofort zur Hauptseite des Dashboards weitergeleitet. Ihre Gesamteinnahmen, der Verkaufspipeline-Trichter, verpasste Chancen und andere Indikatoren werden auf dem Dashboard in einer visuellen Anordnung angezeigt, die Sie an Ihren Geschmack anpassen können. Über das praktische Menü können Sie sofort auf Ihre Kontakte, Leads, Projekte, Aufgaben, E-Mails, Kalender und mehr zugreifen.

Zoho CRM – Darüber hinaus bietet Zoho ein einfaches, benutzerfreundliches Design, das besonders effektiv für die Social-Media-Integration ist, was etwas ist, das die meisten CRM-Softwarelösungen nicht effektiv handhaben, wenn überhaupt. Auch wenn das Layout optisch nicht so ansprechend ist wie andere, könnte es bestimmten Leuten gefallen.

Obwohl Sie das Dashboard so personalisieren können, dass beliebige Komponenten angezeigt werden, werden Sie von der Homepage von Zoho standardmäßig sofort zu offenen Leads und Aufgaben weitergeleitet. Darüber hinaus verfügt es oben über eine Navigationsleiste, die Sie zu Informationen, Kontakten, Berichten, Analysen und anderen Seiten führt. Die Navigation ist etwas gewöhnungsbedürftig, da es so viele Menüoptionen gibt.

Integration mit anderer Software

Wir waren begeistert von der Mischung beider Alternativen. Die Verbindungen beider Lösungen werden Benutzer von Drittanbieterdiensten, einschließlich Outlook, Office 365 und Mailchimp, zufrieden stellen.

Insightly – Die führenden Geschäftsplattformen von Drittanbietern sind in Insightly integriert, darunter Microsoft Outlook, G Suite, Office 365, QuickBooks, MailChimp, Google Drive, Slack, Dropbox und mehr. Sie können jede Plattform verbinden, die Insightly nicht sofort bietet, um Zapier zu verwenden, das selbst mit mehr als 1,500 Anwendungen verbunden ist.

Zoho CRM – Darüber hinaus interagiert Zoho mit beliebten Anwendungen von Drittanbietern, die von Ihren Vertriebsmitarbeitern verwendet werden, wie MailChimp, Quickbooks und Outlook. Eines der Hauptverkaufsargumente der Software ist die Integration mit sozialen Netzwerken. Darüber hinaus ermöglicht Ihnen Zoho, Ihre Erweiterung kostenlos zu entwickeln und auf den Marktplatz hochzuladen, wo Sie nach anderen von Benutzern erstellten Anwendungen suchen können.