Meilleure alternative Dubsado 2024 : Qu'est-ce qui est mieux que Dubsado ?

Que peut faire le bonsaï pour vous ?

Intégrations:

Bonsai peut être lié à des processeurs de paiement comme Stripe pour combiner vos comptes de paiement avec votre tableau de bord Bonsai pour les paiements de factures. Ses autres options de connectivité sont limitées, bien qu'il puisse se connecter à votre calendrier Google pour vous rappeler les tâches à venir, les rendez-vous, etc.

Il s'intègre également à Slack, ce qui est utile si vous travaillez dans des équipes en contact avec les clients. La connexion enverra des notifications push aux membres de l'équipe Slack concernés lorsqu'une tâche de projet est due ou terminée, qu'un contrat est signé ou qu'une proposition est vue. Cette fonctionnalité nécessite un compte Professional Bonsai pour y accéder.

Comptabilité:

J'entends souvent des pigistes plaisanter en disant que s'ils n'avaient pas à s'occuper de la comptabilité, leur vie serait beaucoup plus simple, et je suis d'accord. Garder une trace des revenus, des dépenses, des paiements d'impôts et de tout ce qui accompagne le travail par vous-même peut prendre du temps et des efforts.

Bonsai ne peut pas remplacer un comptable professionnel, mais il peut vous aider à maintenir vos revenus et vos dépenses en ligne au moment des impôts. Importez les coûts de votre compte bancaire, saisissez-les manuellement dans le logiciel, puis liez-les aux factures des clients. Cependant, cette fonction peut être améliorée si vous numérisez les reçus avec votre appareil mobile et que vous les ajoutez instantanément à votre compte.

Facturation et paiements :

Vous pouvez facturer directement les clients et recevoir le paiement par PayPal, Stripe ou virement bancaire sur votre compte bancaire. Les factures Bonsai sont claires et simples. Avec un compte professionnel, vous pouvez ajouter votre image de marque, joindre la facture à un client et à un projet, puis ajouter des éléments de ligne, des taxes, des remises et des coûts, si nécessaire.

Bonsai vient d'introduire la possibilité de fournir des paiements automatiques récurrents aux clients qui préfèrent payer une seule facture pour un service d'abonnement plutôt que plusieurs factures. Malheureusement, cette fonctionnalité n'est disponible que si vous acceptez les paiements par carte de crédit ou de débit via Stripe.

Gestion de projet:

Votre tableau de bord Bonsai est un référentiel centralisé pour toutes les informations relatives au projet. Ajoutez des médias sociaux, un site Web et des informations de contact à chaque client, ainsi que des remarques et des détails sur le projet. De plus, vous pouvez initier de nouveaux projets dans Bonsai et les attribuer à vos clients existants afin qu'ils apparaissent dans le panneau Client.

Chaque projet vous permet de le nommer, de choisir la devise dans laquelle vous serez payé et de définir un indicateur pour indiquer si vous facturez ou non un taux horaire. Si vous facturez un taux horaire, vous pouvez utiliser le suivi du temps intégré de Bonsai pour enregistrer automatiquement le temps que vous avez passé sur chaque phase du projet. Appuyez simplement sur le bouton Start Timer, configurez votre taux horaire et indiquez à Bonsai le projet pour lequel vous souhaitez surveiller votre temps.

Si vous avez un abonnement professionnel, vous pourrez également inviter des collègues à votre projet Bonsai, ce qui est utile si votre entreprise implique de nombreux composants, tels que la production de contenu, le travail de conception, etc.

Contrats et propositions :

Si vous avez déjà été amené à rédiger un contrat sans expérience préalable, rejoignez le club. Les pigistes ne maîtrisent pas nécessairement le jargon juridique, mais ils se rendent un mauvais service en commençant un travail important sans contrat.

Les modèles de contrat et de proposition de Bonsai peuvent simplifier considérablement le processus de paperasserie. Utilisez les propositions pour détailler tout ce que vous fournissez à vos clients, puis, si vous êtes parvenu à un accord sur la portée et le paiement, rédigez un contrat. Les avocats réels examinent les contrats avec Bonsai, par conséquent, vous n'avez pas besoin de connaître un seul terme juridique. De plus, vous pouvez modifier vos idées et vos contrats pour qu'ils aient plus de sens à la lumière de votre activité de freelance, comme le développement ou la photographie.

Suivi du temps:

Que se passe-t-il si vous travaillez sur un projet qui est plus flexible et qui manque de délais et de paiements fixes ? En utilisant l'outil de suivi du temps, Bonsai semble vous couvrir.

Dans cette zone, il y a un bouton pour augmenter les heures. Cliquez sur le bouton pour choisir un projet et y ajouter des heures de travail. Si de nombreux travailleurs sont associés à un projet et que vous définissez des taux horaires distincts, vous pouvez spécifier qui a travaillé ces heures.

De plus, il y a un petit bouton de minuterie dans le coin supérieur droit de l'écran. Bonsai définit une minuterie qui enregistre la durée de votre travail lorsque vous cliquez sur ce bouton. Après un clic supplémentaire, le temps travaillé est ajouté au projet. Si vous cliquez par erreur sur la minuterie, vous pouvez également effacer les heures indésirables du projet. Encore une fois, tout est lisse et simple.

Il ne semble pas y avoir de mécanisme permettant aux clients de surveiller cela, ce qui est le seul problème que j'ai découvert. Cela peut vous convenir, mais les clients moins confiants peuvent contester vos heures, et la plate-forme doit fournir un moyen de démontrer comment vous les avez dépensées.

Qu'est-ce que j'ai aimé à propos du bonsaï ?

Intégration Zapier :

Oui, un connecteur Zapier existe pour vous. Si vous n'êtes pas familier avec Zapier, c'est un outil d'automatisation qui vous permet de lier deux ou plusieurs applications. Voici quelques-uns des déclencheurs possibles pour vous. Facture payée, Proposition consultée, Contrat consulté et Proposition acceptée.

Il existe plusieurs options pour ce que vous pouvez faire. Envoyez un e-mail de remerciement au client, par exemple, si la facture a été payée. Si la proposition a été vue, attendez trois jours si elle doit encore être payée, puis envoyez automatiquement un e-mail de suivi. L'utilisation de Zapier avec Bonsai peut vous simplifier la vie de plusieurs manières.

Mac OS X, applications iOS et applications Android : 

Bonsai propose une application iPhone et une application Android afin que vous puissiez accéder à toutes vos données en déplacement. De plus, une application Mac OS X est principalement utilisée pour le suivi du temps. Il est situé sur votre barre d'outils et est idéal si vous souhaitez éviter que Bonsai ne s'ouvre dans un onglet Chrome tout au long de la journée.

Soyez payé de 3 manières différentes :

Tout d'abord, Bonsai vous offre trois options pour transférer des fonds du compte bancaire de votre client vers le vôtre. Il est possible de lier vos comptes bancaires, Stripe et PayPal.

Acceptez les signatures électroniques sur vos contrats :

Bonsai génère des contacts qui acceptent les signatures électroniques. Vous le signez de votre côté, suivi par le client qui le signe de son côté. Cette option est également disponible si votre client souhaite signer à l'aide d'un stylo réel. Enregistrez simplement le contrat au format PDF et donnez-le-lui pour qu'il l'imprime, le signe et vous le renvoie. Vous êtes pris en charge quelle que soit la manière dont le client souhaite gérer la signature du contrat.

Envoyez votre proposition au client de 3 manières différentes : 

Après avoir rédigé et mis à jour votre proposition, vous pouvez l'envoyer au client via un lien, vous l'envoyer par e-mail ou créer un PDF et l'envoyer. Il est crucial d'avoir cette flexibilité car les clients préfèrent des méthodes de livraison de documents variées. Si vous autorisez Bonsai à envoyer l'e-mail en votre nom, vous pouvez également personnaliser le message qui sera envoyé.

Gérez tous vos clients directement depuis l'application : 

Les indépendants professionnels utilisent un gestionnaire de relation client (CRM) pour gérer leurs interactions avec les clients potentiels. Bonsai fournit un CRM pour vous aider à gérer tous les clients possibles avec lesquels vous communiquez. Un CRM est une méthode de gestion de vos interactions avec les clients actuels et potentiels.

Bonsai vous fournit un CRM intégré au formulaire de contact qu'ils fournissent. Lorsqu'une personne vous contacte via le formulaire de contact, elle est marquée comme prospect. Vous pouvez immédiatement déterminer avec qui vous avez déjà collaboré, avec qui vous collaborez maintenant et qui est un nouveau prospect. Vous pouvez également ajouter manuellement des clients à l'aide du formulaire fourni.