Zoho VS Insightly 2024: どちらがあなたのビジネスに適していますか?

特徴

Zoho と Insightly のどちらもメニューは似ていますが、機能が大きく異なるため、機能に関してどちらかを決定するのは難しいかもしれません。

洞察力 – Insightly はクラウドベースであるため、ソフトウェアをインストールする必要がなく、インターネット接続があればどこからでもアクセスできます。 このプログラムには、リード ルーティングが含まれており、リードが自動的に営業担当者に配布されるため、営業担当者は理想的なタイミングで見込み客と連絡を取り、よりうまく取引を行うことができます。

Insightly ワークフローの自動化に加えて、ソフトウェアのレポートは、データを掘り下げてチームの生産性を高めるのに役立ちます。 このデータは、すべてを XNUMX か所にまとめた非常に魅力的で編集可能なダッシュボードに表示されます。 CRM に不可欠なマーケティング コンポーネントを必要とするチームのために、Insightly は、E メールを記録、保存、および見込み客に送信する E メール マーケティング ソリューションを提供します。

Zoho CRM – クラウドベースの Zoho プラットフォームにどこからでもアクセスできます。 Zoho の無料版に含まれる機能には、通話ログ、メモ、ソーシャル メディア統合、営業タスク、およびイベントが含まれます。 プレミアム層にアップグレードすると、ライブ訪問者モニタリングや売上予測などのツールにアクセスできます。

ソーシャル メディアを使用してリードを生成し、Google Adwords キャンペーンを開始することもできます。 最も高価なメンバーシップ層の料金を支払うことで、カスタム モジュール、カスタマー サポート、レポート、増加したストレージ、自動化されたインバウンド マーケティングなどにアクセスできます。

連絡先管理

CRM の当初の目的は連絡先管理であったため、この機能セットは両方のプロバイダーにとって重要です。 Zoho と Insightly はどちらも、幅広い連絡先管理機能を提供します。 既存のシステムから両方のプラットフォームにリードをインポートし、別のプラットフォームで使用していた組織に合わせてカスタム フィールドを追加できます。

情報、機会、連絡先、およびアカウント (または Insightly では「組織」) の階層も、各プラットフォームに存在します。 ユーザーは、対話を追跡し、フォローアップのタスクを割り当て、コメントを作成し、各レコードのページで連絡先の販売段階を変更できます。 XNUMX つのシステムの主要な連絡先管理機能は同等ですが、顕著な違いがあります。 

Zoho のテリトリー管理機能は、顧客の地域、業界、製品ラインに従って、リードと連絡先をさまざまな営業チームに配布します。 追加の構造を提供するために、その下のアカウントの管理者としてテリトリー マネージャーを指定することができます。

連絡先がシステムに取り込まれると、Insightly はタグを使用して連絡先を案内するさまざまな手段を提供します。 特定の地域、特定の製品ライン、またはその他の重要なデータを表すカスタム タグを作成できます。 両方のプラットフォームの Web-to-Lead フォームを Web サイトに組み込むことができます。 個人のデータは、フォームを送信するとすぐに CRM データベースに追加されます。

タスク管理

現在、多くの CRM には、営業担当者がより強力な連絡フォローアップ リズムを作成するのに役立つタスク管理ツールが含まれています。 これらのソリューションは、自動化されたリマインダーを介して、喧噪の中で迷子になる雑用を簡素化します。 ユーザーは、特定の時間後にフォローアップするようにリマインダーを設定できます。これにより、誰かに電話するときに通知する必要がなくなります。 Zoho と Insightly はどちらも、いくつかのタスク管理を提供します。 

ただし、Insightly はこの点で明確な優位性を持っています。 従来の垂直ファネルの代わりに、Insightly は水平パイプラインを使用して販売のフェーズを視覚化します。 これはリード管理に優れていますが、パイプライン機能には販売サイクルを超えて本格的なプロジェクト管理につながる価値があります。

さまざまなプロジェクト ステージを反映するようにパイプライン フェーズをカスタマイズすることで、販売見込みを完全なプロジェクトとして処理できます。 プロジェクトは、場所ごとに配置するか、特定のユーザーに渡すことができます。 ワークフロー自動化テクノロジーのおかげで、タスク管理機能も Zoho で利用できます。 ブループリント ツールを使用すると、パーソナライズされたプロセスの自動化を作成し、パーソナライズされた承認を確立して、チーム メンバーや販売段階を通じて作業を迅速に進めることができます。 アドオンの Zoho Projects で、Zoho は完全なタスク管理システムを提供します。

Eメールマーケティング

これらの CRM はどちらも、ユーザーが電子メール テンプレートを作成し、広範なリストに送信し、それぞれに関連する指標を監視できるようにします。 ただし、これらのどれも CRM には広範なメール マーケティング機能があります。

各システムは、CRM をフル機能の電子メール マーケティング プログラムにリンクするさまざまな方法を提供します。 同社のメール マーケティング ソフトウェアである Zoho Campaigns と Insightly は、どちらも Mailchimp と連動しています。 ROI を達成するための大きな障壁は、営業担当者に CRM を継続的に利用させることです。 

この躊躇の原因は、以前の世代の CRM で必要とされた手作業の量です。 この可能性を見出し、それをつかんだソフトウェア プロバイダーは、面倒なデータ入力を軽減する自動化ツールを CRM に組み込みました。 販売自動化機能は、Zoho と Insightly によって提供され、「if-then」ロジックを使用して各システムに組み込まれ、自動起動機能を作成します。

たとえば、新しいバッチの情報をロードするときに、作成日から XNUMX 週間後に各リードに連絡するように通知するセールス オートメーション ルールを作成できます。 これらの自動化ソリューションにより、販売プロセスにおける手作業のステップの多くが排除されます。

各種レポート作成

どちらのプログラムも CRM データのレポート、分析、およびダッシュボードの完全な機能を提供しますが、Zoho と Insightly のレポートはまったく異なります。 販売、 マーケティング、アクティビティ レポートは、Zoho がメッセージを分類する方法です。 作成したアカウントごとにスプレッドシートが作成され、.csv または .xls ファイルとして保存できます。 レポートを実行すると、チャートまたはグラフにデータが表示される場合があります。 

Zoho には 40 を超える事前作成済みのレポートが含まれており、特定の視点が必要な場合は、システムを使用して特注のレポートを作成できます。 Zoho Analytics サブスクリプションを使用すると、他のデータ分析機能にもアクセスできる場合があります。 サブスクリプション オプションに応じて、Insightly のソリューションはビジネス インテリジェンス レポートとダッシュボードを提供し、特注のチャート カードを作成して配布できます。 このプログラムでは、他の XNUMX 種類のチャートも利用できます。

エクストラと統合

どちらのサプライヤーも iOS と Android のアプリケーションを持っています。 Insightly アプリを使用すると、電話、電子メール、またはテキスト メッセージで任意のレコードを送信できます。 データベース、情報の参照と変換、およびタスクの作成を行います。

地図ツールを使用すると、次の販売予定に簡単に行くことができます。 Zoho モバイル アプリでも同様の機能を利用できます。これには、アプリからすぐに電話をかけたり、見込み客の職場を見つけるための地理位置情報が含まれます。

Zoho のアプリを使用すると、オフラインで動作するため、信号が失われた場合でも CRM の連絡先情報を変更できます。 インターネット接続が回復すると、アプリは変更を同期します。 

どちらのデバイスも、同等の範囲の統合の可能性を提供します。 Dropbox、Outlook、Google Apps など、30 を超えるアプリケーションが Insightly に統合されています。 Mailchimp、Unbounce、Evernote などのサービスが Zoho に統合されています。 いずれかの CRM をネイティブ統合リストに含まれていないアプリと同期する場合は、いつでも Zapier を利用してトリガー オートメーションを作成できます。

Zoho Projects、Zoho Invoice、Zoho Support、Zoho Books など、Zoho の「オンライン オフィス スイート」の他のアプリケーションは、基本的な CRM と組み合わせることができます。 これにより、要件の変化に合わせて Zoho を適応させ、拡張することができます。、中規模または急速に拡大しているビジネスにとってより望ましいものになります。

サポート

これら XNUMX つの選択肢はどちらも優れた支援を提供しますが、どちらも費用がかかります。 また、コミュニティやオンライン サービスも提供しており、チームが役立つ可能性があります。

洞察力 – Insightly には、よくある質問に対する解決策を見つけることができるヘルプ センターや、CRM の初心者向けに特別に設計されたセクションもあります。 これは、CRM に適応し、ソフトウェアに移行しようとしている営業担当者にとって有益です。 人々がテクノロジーやその他のクエリの問題を解決するために互いに助け合うことができる盛んなコミュニティがあります. 

さらに、Insightly は「成功プログラム」を提供しており、1,500 ドルから支払うことで、会社からの個人的なコーチングと支援を受けることができます。 これにより、トレーニング、セミナー、四半期ごとのウェビナー、電子メールおよび電話による支援などへのアクセスが提供されます。

Zoho CRM – さらに、Zoho は、営業時間内およびエンタープライズ プラスのクライアントのみが利用できるカスタマー サービス ラインと、顧客が自分自身を支援するために使用できる記事のライブラリを提供します。 Zoho には、どんな質問にも熱心に答えてくれる強力なユーザー コミュニティがあるという大きなメリットがあります。

使いやすさ

使いやすさに関しては、簡単なダッシュボードに直接アクセスでき、営業担当者がアクセスする必要がある最も重要なデータにすばやく簡単にアクセスできるソフトウェア ソリューションを探しています。

洞察力 – このプラットフォームはすべてシンプルなようです。 Insightly にログインすると、すぐにダッシュボードのメイン ページに移動します。 全体的な収益、セールス パイプライン ファネル、逃した機会、およびその他の指標が、好みに合わせてカスタマイズできる視覚的な配置でダッシュボードに表示されます。 便利なメニューを使用して、連絡先、見込み客、プロジェクト、タスク、メール、カレンダーなどにすぐにアクセスできます。

Zoho CRM – さらに、Zoho は、ソーシャル メディアの統合に特に効果的な、シンプルでユーザー フレンドリーなデザインを提供します。これは、ほとんどの CRM ソフトウェア ソリューションが効果的に処理できないか、まったく処理できないものです. レイアウトが他のものほど視覚的に魅力的でなくても、特定の人々はそれを気に入る可能性があります.

ダッシュボードをカスタマイズして必要なコンポーネントを表示することもできますが、デフォルトでは、Zoho のホームページからすぐに見込み客やタスクを開くことができます。 さらに、上部にナビゲーション バーがあり、情報、連絡先、レポート、分析、その他のページに移動できます。 非常に多くのメニューオプションがあるため、ナビゲーションには慣れが必要です。

他のソフトウェアとの統合

両方の選択肢のブレンドに喜んでいました。 どちらのソリューションの接続も、Outlook、Office 365、Mailchimp などのサードパーティ サービスのユーザーを満足させます。

洞察力 – Microsoft Outlook、G Suite、Office 365、QuickBooks、MailChimp、Google ドライブ、Slack、Dropbox など、主要なサードパーティ ビジネス プラットフォームが Insightly と統合されています。 Insightly が即座にアクセスを提供しないプラットフォームであれば、Zapier を使用して接続できます。Zapier 自体は 1,500 を超えるアプリケーションとインターフェイスします。

Zoho CRM – さらに、Zoho は、MailChimp、Quickbooks、Outlook など、販売スタッフが使用する一般的なサードパーティ アプリケーションとやり取りします。 ソフトウェアの主なセールス ポイントの XNUMX つは、ソーシャル ネットワーキングとの統合です。 さらに、Zoho では拡張機能を無料で開発し、マーケットプレイスにアップロードして、他のユーザー作成アプリケーションを検索できます。