Zoho VS Insightly 2024: wat past bij uw bedrijf?

Voordelen

Het kan een uitdaging zijn om te kiezen tussen Zoho en Insightly met betrekking tot functies, omdat ze allebei een vergelijkbaar menu hebben en toch heel anders presteren.

Insightly – Aangezien Insightly cloudgebaseerd is, is het niet nodig om software te installeren om toegang te krijgen vanaf elke locatie met een internetverbinding. Het programma bevat leadrouting, waarmee leads automatisch naar verkopers worden gedistribueerd, zodat zij op het ideale moment in contact kunnen komen met de prospect en succesvoller een deal kunnen sluiten.

Naast Insightly workflowautomatisering kunnen rapporten in de software u helpen bij het graven in gegevens om de teamproductiviteit te verhogen. Het presenteert deze gegevens op uiterst aantrekkelijke, bewerkbare dashboards die alles op één plek bewaren. Voor teams die een essentieel marketingcomponent voor hun CRM willen, biedt Insightly een e-mailmarketingoplossing die e-mails registreert, opslaat en naar prospects verzendt.

Zoho CRM - u hebt overal toegang tot het cloudgebaseerde Zoho-platform. De mogelijkheden in de gratis editie van Zoho omvatten oproeplogboeken, notities, integratie van sociale media, verkooptaken en evenementen. U kunt toegang krijgen tot tools zoals live bezoekersmonitoring en verkoopprognoses wanneer u upgradet naar premium-niveaus.

U kunt ook sociale media gebruiken om leads te genereren en Google Adwords-campagnes te lanceren. U krijgt toegang tot aangepaste modules, klantenondersteuning, rapporten, meer opslagruimte, inkomende marketing met automatisering en meer door te betalen voor het duurste lidmaatschapsniveau.

Contact management

Deze functieset is cruciaal voor beide providers, aangezien contactbeheer het oorspronkelijke doel van CRM's was. Zowel Zoho als Insightly bieden een breed scala aan functies voor contactbeheer. U kunt leads uit uw bestaande systeem in beide platforms importeren en aangepaste velden toevoegen die passen bij de organisatie die u op een ander platform hebt gebruikt.

De hiërarchie van informatie, kansen, contacten en accounts (of 'organisaties' in Insightly) is ook aanwezig op elk platform. Gebruikers kunnen interacties bijhouden, taken toewijzen voor follow-up, opmerkingen maken en de verkoopfase van de contactpersoon op de pagina voor elk record wijzigen. Hoewel de belangrijkste functies voor contactbeheer van de twee systemen vergelijkbaar zijn, zijn er opmerkelijke verschillen. 

Een gebiedsbeheerfunctie in Zoho distribueert leads en contacten naar verschillende verkoopteams volgens de regio, branche en productlijn van een klant. U kunt een territoriummanager aanwijzen om als beheerder te dienen voor de accounts onder hen om extra structuur te bieden.

Zodra contacten in het systeem staan, gebruikt Insightly tags om ze op een andere manier te begeleiden. U kunt aangepaste tags maken om een ​​specifiek geografisch gebied, een bepaalde productlijn of andere cruciale gegevens weer te geven. U kunt web-to-lead-formulieren van beide platforms op uw website opnemen. De gegevens van een persoon worden onmiddellijk toegevoegd aan de CRM-database zodra ze een formulier hebben ingediend.

Taak beheer

Veel CRM's bevatten nu taakbeheertools om verkopers te helpen bij het creëren van een sterkere contactopvolgingsfrequentie. Deze oplossingen vereenvoudigen klusjes die anders verloren zouden gaan in de drukte via geautomatiseerde herinneringen. Gebruikers kunnen een herinnering instellen om na een bepaalde tijd op te volgen, zodat ze niet hoeven te wachten wanneer ze iemand bellen. Zowel Zoho als Insightly bieden wat taakbeheer. 

Insightly heeft in dit opzicht echter een duidelijk voordeel. In plaats van de conventionele verticale trechter, visualiseert Insightly de fasen van de verkoop met behulp van een horizontale pijplijn. Dit is uitstekend geschikt voor het beheren van leads, maar de pijplijnfunctie heeft een waarde die verder gaat dan de verkoopcyclus en naar volwaardig projectbeheer.

U kunt verkoopvooruitzichten als complete projecten behandelen door pijplijnfasen aan te passen aan verschillende projectfasen. Projecten kunnen op locatie worden gerangschikt of aan een specifieke gebruiker worden gegeven. Functies voor taakbeheer zijn ook beschikbaar in Zoho dankzij technologieën voor workflowautomatisering. Met de Blueprint-tool kunt u gepersonaliseerde procesautomatisering creëren en gepersonaliseerde goedkeuringen instellen om het werk snel door teamleden en verkoopfasen te verplaatsen. In de add-on Zoho Projects biedt Zoho een compleet taakbeheersysteem.

E-mailmarketing

Met beide CRM's kunnen gebruikers e-mailsjablonen maken, deze naar een uitgebreide lijst sturen en de bijbehorende statistieken controleren. Echter, geen van deze CRM heeft uitgebreide e-mailmarketingfuncties.

Elk systeem biedt een andere manier om uw CRM te koppelen aan een uitgebreid e-mailmarketingprogramma. De e-mailmarketingsoftware van het bedrijf, Zoho Campaigns en Insightly, werken beide met Mailchimp. Een belangrijke belemmering voor het behalen van ROI is altijd geweest dat verkopers een CRM continu moesten gebruiken. 

De hoeveelheid handarbeid die nodig is voor CRM's van een eerdere generatie is de oorzaak van deze aarzeling. De softwareleveranciers die dit potentieel zagen en het grepen, voegden automatiseringstools toe aan hun CRM's die het vervelende invoeren van gegevens verminderen. Functies voor verkoopautomatisering worden aangeboden door Zoho en Insightly en zijn in elk systeem ingebouwd met behulp van "als-dan"-logica om zelfactiverende functies te creëren.

U kunt bijvoorbeeld een regel voor verkoopautomatisering maken die u eraan herinnert om een ​​week na de aanmaakdatum contact op te nemen met elke lead wanneer u een nieuwe batch informatie laadt. Deze automatiseringsoplossingen elimineren veel van de handmatige stappen in het verkoopproces.

Rapportage

Hoewel beide programma's volledige mogelijkheden bieden voor CRM-gegevensrapportage, analyse en dashboards, is de rapportage in Zoho en Insightly heel anders. Verkoop, marketingen activiteitenrapporten zijn de manier waarop Zoho zijn berichten categoriseert. U krijgt een spreadsheet voor elk account dat u aanmaakt, dat u kunt opslaan als een a.csv- of.xls-bestand. Mogelijk ziet u de gegevens in grafieken of grafieken nadat u het rapport heeft uitgevoerd. 

Meer dan 40 kant-en-klare rapporten worden meegeleverd met Zoho, en als u een bepaald perspectief wilt, kunt u op maat gemaakte rapporten maken met behulp van het systeem. Met een Zoho Analytics-abonnement heeft u mogelijk ook toegang tot andere functies voor gegevensanalyse. Afhankelijk van de abonnementsoptie biedt de oplossing van Insightly business intelligence-rapporten en dashboards en kan op maat gemaakte kaartkaarten worden gemaakt en verspreid. Veertig andere soorten grafieken zijn ook beschikbaar met dit programma.

Extra's en integraties

Beide leveranciers hebben iOS- en Android-applicaties. Met de Insightly-app kunt u elk record in hun . bellen, e-mailen of sms'en databank, blader en converteer informatie en maak taken aan.

Een kaarttool maakt het eenvoudig om naar uw volgende verkoopafspraak te gaan. Vergelijkbare mogelijkheden zijn beschikbaar in de Zoho mobiele app, waaronder direct bellen vanuit de app en geolocatie voor het lokaliseren van de werkplek van een potentiële klant.

Met de app van Zoho kunt u contactgegevens in uw CRM wijzigen, zelfs als uw signaal wegvalt omdat het offline werkt. Zodra u weer verbinding heeft met internet, synchroniseert de app de wijzigingen. 

Beide apparaten bieden een vergelijkbaar scala aan integratiemogelijkheden. Meer dan 30 applicaties, waaronder Dropbox, Outlook en Google Apps, zijn geïntegreerd met Insightly. Mailchimp, Unbounce, Evernote en meer services zijn geïntegreerd met Zoho. U kunt Zapier altijd gebruiken om triggerautomatisering te creëren als u CRM wilt synchroniseren met een app die niet is opgenomen in hun native integratielijst.

Alle andere toepassingen in Zoho's 'online kantoorsuite', zoals Zoho Projects, Zoho Invoice, Zoho Support, Zoho Books en andere, kunnen worden gecombineerd met de basis-CRM. Dat maakt Zoho aanpasbaar en uitbreidbaar als uw vereisten veranderen, waardoor het aantrekkelijker wordt voor een middelgroot of snelgroeiend bedrijf.

Support

Deze twee keuzes bieden beide uitstekende hulp, maar ze kosten allebei geld. Ze bieden ook de community en online services die uw team nuttig kan vinden.

Insightly – Insightly heeft een Helpcentrum waar u oplossingen kunt vinden voor veelgestelde vragen en zelfs een sectie die speciaal is ontworpen voor CRM-nieuwelingen. Dit is gunstig voor verkopers die proberen zich aan te passen aan hun CRM en over te stappen op hun software. Er is een bloeiende gemeenschap waar mensen elkaar kunnen helpen bij het oplossen van problemen met technologie en andere vragen. 

Verder biedt Insightly 'succesprogramma's' waarbij u vanaf $ 1,500 kunt betalen voor persoonlijke coaching en hulp van het bedrijf. Dit biedt u toegang tot trainingen, seminars, driemaandelijkse webinars, e-mail en telefonische assistentie en meer.

Zoho CRM – Daarnaast biedt Zoho een klantenservice die alleen beschikbaar is tijdens kantooruren en voor Enterprise plus-klanten en een bibliotheek met artikelen die klanten kunnen gebruiken om zichzelf te helpen. Het is een enorm voordeel dat Zoho een robuuste gebruikersgemeenschap heeft die graag helpt met eventuele vragen.

Makkelijk te gebruiken

Wat de bruikbaarheid betreft, zijn we op zoek naar softwareoplossingen die rechtstreeks naar een eenvoudig dashboard gaan en waarmee u snel en moeiteloos toegang hebt tot de meest kritieke gegevens die een verkoper nodig heeft.

Insightly - Het lijkt erop dat dit platform helemaal op eenvoud draait. Je wordt direct doorgestuurd naar de hoofdpagina van het dashboard nadat je bent ingelogd op Insightly. Uw totale inkomsten, de trechter van de verkooppijplijn, gemiste kansen en andere indicatoren worden op het dashboard weergegeven in een visuele opstelling die u naar uw smaak kunt aanpassen. Met behulp van het handige menu heeft u direct toegang tot uw contacten, leads, projecten, taken, e-mails, agenda's en meer.

Zoho CRM – Bovendien biedt Zoho een eenvoudig, gebruiksvriendelijk ontwerp dat vooral effectief is voor integratie van sociale media, iets dat de meeste CRM-softwareoplossingen niet of niet effectief aankunnen. Zelfs als de lay-out niet zo visueel aantrekkelijk is als andere, kunnen bepaalde mensen het leuk vinden.

Hoewel u het dashboard kunt personaliseren om alle gewenste componenten weer te geven, stuurt de startpagina van Zoho u standaard onmiddellijk naar open leads en taken. Bovendien heeft het een navigatiebalk bovenaan die u naar informatie, contacten, rapporten, analyses en andere pagina's leidt. Navigatie is even wennen omdat er zoveel menu-opties zijn.

Integratie met andere software

We waren erg blij met de combinatie van beide alternatieven. De verbindingen van beide oplossingen zullen gebruikers van services van derden, waaronder Outlook, Office 365 en Mailchimp, tevreden stellen.

Insightly – De toonaangevende zakelijke platforms van derden zijn geïntegreerd met Insightly, waaronder Microsoft Outlook, G Suite, Office 365, QuickBooks, MailChimp, Google Drive, Slack, Dropbox en meer. U kunt elk platform aansluiten waar Insightly niet direct toegang toe biedt door gebruik te maken van Zapier, dat zelf interfaces heeft met meer dan 1,500 applicaties.

Zoho CRM – Bovendien werkt Zoho samen met populaire applicaties van derden die door uw verkooppersoneel worden gebruikt, zoals MailChimp, Quickbooks en Outlook. Een van de belangrijkste verkoopargumenten van de software is de integratie met sociale netwerken. Bovendien kunt u met Zoho uw extensie gratis ontwikkelen en uploaden naar hun Marketplace, waar u naar andere door de gebruiker gemaakte toepassingen kunt zoeken.