Zoho VS Insightly 2024: что подходит для вашего бизнеса?

Особенности

Может быть сложно сделать выбор между Zoho и Insightly в отношении функций, поскольку они оба имеют похожее меню, но работают совершенно по-разному.

Insightly – Поскольку Insightly основан на облаке, нет необходимости устанавливать программное обеспечение для доступа к нему из любого места, где есть подключение к Интернету. Программа содержит маршрутизацию потенциальных клиентов, которая автоматически распределяет потенциальных клиентов по продавцам, чтобы они могли связаться с потенциальными клиентами в идеальный момент и более успешно заключить сделку.

Наряду с автоматизацией рабочего процесса Insightly отчеты в программном обеспечении могут помочь вам изучить данные для повышения производительности команды. Он представляет эти данные на чрезвычайно привлекательных, редактируемых информационных панелях, которые хранят все в одном месте. Для команд, которым нужен жизненно важный маркетинговый компонент для их CRM, Insightly предлагает решение для маркетинга по электронной почте, которое записывает, хранит и отправляет электронные письма потенциальным клиентам.

Zoho CRM – вы можете получить доступ к облачной платформе Zoho из любого места. Возможности, включенные в бесплатную версию Zoho, включают журналы вызовов, заметки, интеграцию с социальными сетями, задачи продаж и события. Вы можете получить доступ к таким инструментам, как мониторинг посетителей в реальном времени и прогнозирование продаж, когда вы перейдете на премиум-уровень.

Вы также можете использовать социальные сети для привлечения потенциальных клиентов и запуска кампаний Google Adwords. Вы можете получить доступ к пользовательским модулям, поддержке клиентов, отчетам, увеличенному хранилищу, входящему маркетингу с автоматизацией и многому другому, заплатив за самый дорогой уровень членства.

Контакты Руководство

Этот набор функций имеет решающее значение для обоих провайдеров, поскольку управление контактами было первоначальной целью CRM. И Zoho, и Insightly предоставляют широкий спектр функций управления контактами. Вы можете импортировать потенциальных клиентов из существующей системы на обе платформы и добавлять настраиваемые поля в соответствии с организацией, которую вы использовали на другой платформе.

Иерархия информации, возможностей, контактов и учетных записей (или «организаций» в Insightly) также присутствует на каждой платформе. Пользователи могут отслеживать взаимодействия, назначать задачи для последующих действий, оставлять комментарии и изменять этап продаж контакта на странице для каждой записи. Хотя основные функции управления контактами двух систем сопоставимы, между ними есть заметные различия. 

Функция управления территорией в Zoho распределяет потенциальных клиентов и контакты между различными отделами продаж в соответствии с регионом, отраслью и линейкой продуктов клиента. Вы можете назначить территориального менеджера в качестве администратора учетных записей под ним, чтобы обеспечить дополнительную структуру.

Как только контакты попадают в систему, Insightly использует теги, чтобы предлагать различные способы управления ими. Вы можете создавать собственные теги для представления определенной географической области, определенной линейки продуктов или других важных данных. Вы можете включить на свой веб-сайт веб-формы для потенциальных клиентов с обеих платформ. Данные человека сразу же добавляются в базу данных CRM после отправки формы.

Управление задачами

Многие CRM теперь включают в себя инструменты управления задачами, чтобы помочь продавцам создать более четкую каденцию последующих контактов. Эти решения упрощают рутинную работу, которая в противном случае затерялась бы в суете с помощью автоматических напоминаний. Пользователи могут установить напоминание о том, чтобы ответить через определенное время, что избавит их от необходимости звонить кому-то. И Zoho, и Insightly обеспечивают некоторое управление задачами. 

Тем не менее, Insightly имеет явное преимущество в этом отношении. Вместо обычной вертикальной воронки Insightly визуализирует этапы продаж с помощью горизонтальной воронки. Это отлично подходит для управления потенциальными клиентами, но функция конвейера имеет значение, которое выходит за рамки цикла продаж и включает полноценное управление проектами.

Вы можете обрабатывать перспективы продаж как завершенные проекты, настраивая этапы конвейера для отражения различных этапов проекта. Проекты могут быть упорядочены по местоположению или переданы конкретному пользователю. Функции управления задачами также доступны в Zoho благодаря технологиям автоматизации рабочих процессов. С помощью инструмента Blueprint вы можете создать персонализированную автоматизацию процессов и установить персонализированные утверждения для быстрого перемещения работы между членами команды и этапами продаж. В своем дополнении Zoho Projects Zoho предоставляет полную систему управления задачами.

Email Marketing

Обе эти CRM позволяют пользователям создавать шаблоны электронной почты, отправлять их в обширный список и отслеживать показатели, связанные с каждым из них. Однако ни один из этих МРС имеет обширные функции электронного маркетинга.

Каждая система предоставляет свой способ связать вашу CRM с полнофункциональной программой электронного маркетинга. Программное обеспечение компании для электронного маркетинга, Zoho Campaigns и Insightly, взаимодействуют с Mailchimp. Существенным препятствием для достижения рентабельности инвестиций всегда было заставить продавцов постоянно использовать CRM. 

Причиной этих колебаний является количество ручного труда, необходимого для CRM предыдущего поколения. Поставщики программного обеспечения, которые увидели этот потенциал и воспользовались им, включили в свои CRM инструменты автоматизации, упрощающие ввод данных. Функции автоматизации продаж предлагаются Zoho и Insightly и встроены в каждую систему с использованием логики «если-то» для создания самоактивирующихся функций.

Например, вы можете создать правило автоматизации продаж, которое будет напоминать вам связаться с каждым потенциальным клиентом через неделю после даты его создания, когда вы загружаете новый пакет информации. Эти решения по автоматизации устраняют многие ручные операции в процессе продаж.

Reporting

Хотя обе программы предлагают полные возможности для отчетов, аналитики и информационных панелей CRM, отчетность в Zoho и Insightly сильно отличается. Продажи, маркетинга, а отчеты об активности — это то, как Zoho классифицирует свои сообщения. Вы получите электронную таблицу для каждой созданной вами учетной записи, которую вы можете сохранить в виде файла .csv или .xls. Вы можете увидеть данные в диаграммах или графиках после запуска отчета. 

В Zoho включено более 40 предварительно созданных отчетов, и если вам нужна конкретная перспектива, вы можете создать собственные отчеты с помощью системы. С подпиской на Zoho Analytics у вас также может быть доступ к другим функциям анализа данных. В зависимости от варианта подписки решение Insightly предоставляет отчеты и информационные панели бизнес-аналитики, а также может создавать и распространять индивидуальные карты диаграмм. С этой программой также доступны сорок других типов диаграмм.

Дополнения и интеграции

У обоих поставщиков есть приложения для iOS и Android. Приложение Insightly позволяет вам звонить, отправлять по электронной почте или отправлять текстовые сообщения любой записи в их база данных, просматривать и преобразовывать информацию и создавать задачи.

Инструмент карты упрощает переход к следующей торговой встрече. Аналогичные возможности доступны в мобильном приложении Zoho, включая звонки прямо из приложения и геолокацию для определения рабочего места потенциального клиента.

С приложением Zoho вы можете изменить контактную информацию в своей CRM, даже если ваш сигнал потерян, поскольку он работает в автономном режиме. Как только вы восстановите подключение к Интернету, приложение синхронизирует изменения. 

Оба устройства обеспечивают сопоставимый диапазон возможностей интеграции. Более 30 приложений, включая Dropbox, Outlook и Google Apps, интегрированы с Insightly. Mailchimp, Unbounce, Evernote и другие сервисы интегрированы с Zoho. Вы всегда можете использовать Zapier для создания автоматизации триггеров, если хотите синхронизировать любую CRM с приложением, которое не включено в их собственный список интеграции.

Любые другие приложения в «онлайн-офисном пакете» Zoho, такие как Zoho Projects, Zoho Invoice, Zoho Support, Zoho Books и другие, могут быть объединены с его базовой CRM. Это делает Zoho адаптируемым и расширяемым по мере изменения ваших требований., что делает его более привлекательным для среднего или быстрорастущего бизнеса.

Поддержка

Эти два варианта обеспечивают отличную помощь, но оба они стоят денег. Они также предлагают сообщества и онлайн-сервисы, которые могут оказаться полезными для вашей команды.

Insightly – У Insightly есть справочный центр, где вы можете найти решения часто задаваемых вопросов, и даже раздел, специально разработанный для новичков в CRM. Это полезно для продавцов, пытающихся приспособиться к своим CRM и перейти на свое программное обеспечение. Существует процветающее сообщество, в котором люди могут помогать друг другу в решении проблем с технологиями и других вопросах. 

Кроме того, Insightly предлагает «программы успеха», в рамках которых вы можете заплатить от 1,500 долларов за персональный коучинг и помощь от фирмы. Это дает вам доступ к обучению, семинарам, ежеквартальным веб-семинарам, поддержке по электронной почте и телефону и многому другому.

Zoho CRM – Кроме того, Zoho предлагает линию обслуживания клиентов, доступную только в рабочее время и для клиентов Enterprise Plus, а также библиотеку статей, которые клиенты могут использовать, чтобы помочь себе. Огромным преимуществом является то, что у Zoho есть сильное сообщество пользователей, готовое помочь с любыми вопросами.

Простота в использовании

Что касается удобства использования, мы ищем программные решения, которые напрямую связаны с простой информационной панелью и позволяют быстро и без усилий получать доступ к наиболее важным данным, которые нужны продавцу.

Insightly – Кажется, что эта платформа вся на простоте. После входа в Insightly вы сразу же попадаете на главную страницу панели инструментов. Ваши общие доходы, воронка продаж, упущенные шансы и другие показатели отображаются на панели инструментов в визуальном расположении, которое вы можете настроить по своему вкусу. Используя удобное меню, вы можете мгновенно получить доступ к своим контактам, интересам, проектам, задачам, электронным письмам, календарям и многому другому.

Zoho CRM Кроме того, Zoho предлагает простой и удобный дизайн, который особенно эффективен для интеграции с социальными сетями, с чем большинство программных решений CRM не справляются эффективно, если вообще справляются. Даже если макет не так привлекателен визуально, как другие, некоторым людям он может понравиться.

Хотя вы можете настроить панель инструментов для отображения любых компонентов, которые вы хотите, по умолчанию домашняя страница Zoho сразу же отправляет вас к открытым лидам и задачам. Кроме того, в верхней части есть панель навигации, которая направляет вас к информации, контактам, отчетам, аналитике и другим страницам. Навигация требует некоторого привыкания, так как есть так много пунктов меню.

Интеграция с другим ПО

Мы были в восторге от сочетания обоих вариантов. Подключения обоих решений удовлетворят пользователей сторонних сервисов, включая Outlook, Office 365 и Mailchimp.

Insightly – С Insightly интегрированы ведущие сторонние бизнес-платформы, включая Microsoft Outlook, G Suite, Office 365, QuickBooks, MailChimp, Google Drive, Slack, Dropbox и другие. Вы можете подключить любую платформу, к которой Insightly не предлагает мгновенного доступа, используя Zapier, который сам взаимодействует с более чем 1,500 приложениями.

Zoho CRM – Кроме того, Zoho взаимодействует с популярными сторонними приложениями, используемыми вашим отделом продаж, такими как MailChimp, Quickbooks и Outlook. Одним из основных преимуществ программного обеспечения является его интеграция с социальными сетями. Кроме того, Zoho позволяет вам бесплатно разработать расширение и загрузить его на свою торговую площадку, где вы можете искать другие приложения, созданные пользователями.