Zoho VS Insightly 2024: İşiniz İçin Hangisi Doğru?

Özellikler

Özellikler açısından Zoho ve Insightly arasında karar vermek zor olabilir, çünkü ikisi de benzer bir menüye sahip ancak oldukça farklı performans gösteriyor.

Insightly – Insightly bulut tabanlı olduğundan, internet bağlantısı olan herhangi bir yerden erişmek için yazılım yüklemeye gerek yoktur. Program, potansiyel müşteri ile ideal zamanda iletişim kurabilmeleri ve daha başarılı bir anlaşma yapabilmeleri için satış görevlilerine potansiyel müşterileri otomatik olarak dağıtan müşteri adayı yönlendirme içerir.

Insightly iş akışı otomasyonunun yanı sıra yazılımdaki raporlar, ekip üretkenliğini artırmak için verileri incelemenize yardımcı olabilir. Bu verileri, her şeyi tek bir yerde tutan son derece çekici, düzenlenebilir panolarda sunar. CRM'lerinde hayati bir pazarlama bileşeni isteyen ekipler için Insightly, e-postaları kaydeden, depolayan ve potansiyel müşterilere gönderen bir e-posta pazarlama çözümü sunar.

Zoho CRM – bulut tabanlı Zoho platformuna her yerden erişebilirsiniz. Zoho'nun ücretsiz sürümünde bulunan yetenekler arasında arama günlükleri, notlar, sosyal medya entegrasyonu, satış görevleri ve etkinlikler yer alır. Premium katmanlara yükselttiğinizde canlı ziyaretçi izleme ve satış tahmini gibi araçlara erişebilirsiniz.

Potansiyel müşteriler oluşturmak ve Google Adwords kampanyaları başlatmak için sosyal medyayı da kullanabilirsiniz. En pahalı üyelik katmanı için ödeme yaparak özel modüllere, müşteri desteğine, raporlara, artırılmış depolamaya, otomasyonlu gelen pazarlamaya ve daha fazlasına erişebilirsiniz.

İletişim Yönetimi

CRM'lerin ilk amacı iletişim yönetimi olduğundan, bu özellik seti her iki sağlayıcı için de çok önemlidir. Hem Zoho hem de Insightly, çok çeşitli iletişim yönetimi özellikleri sunar. Müşteri adaylarını mevcut sisteminizden her iki platforma da aktarabilir ve başka bir platformda kullanmakta olduğunuz kuruluşa uygun özel alanlar ekleyebilirsiniz.

Bilgi hiyerarşisi, fırsatlar, kişiler ve hesaplar (veya Insightly'deki "kuruluşlar") her platformda da mevcuttur. Kullanıcılar, etkileşimleri takip edebilir, takip için görevler atayabilir, yorum yapabilir ve her kayıt için ilgili kişinin satış aşamasını sayfada değiştirebilir. İki sistemin temel iletişim yönetimi özellikleri karşılaştırılabilir olsa da, dikkate değer farklılıklar vardır. 

Zoho'daki bir bölge yönetimi işlevi, bir müşterinin bölgesini, endüstrisini ve ürün hattını takip eden çeşitli satış ekiplerine olası satışları ve kişileri dağıtır. Ek yapı sağlamak için, altındaki hesaplarda yönetici olarak görev yapacak bir bölge yöneticisi atayabilirsiniz.

Kişiler sisteme girdikten sonra, Insightly onları yönlendirmek için farklı bir yol sunmak için etiketler kullanır. Belirli bir coğrafi alanı, belirli bir ürün grubunu veya diğer önemli verileri temsil etmek için özel etiketler oluşturabilirsiniz. Her iki platformdan da web'den müşteri adayına formları web sitenize dahil edebilirsiniz. Bir kişinin verileri, formu gönderdikten hemen sonra CRM veritabanına eklenir.

Görev yönetimi

Artık birçok CRM, satış görevlilerine daha güçlü bir iletişim takip kadansı oluşturmada yardımcı olacak görev yönetimi araçları içeriyor. Bu çözümler, aksi takdirde otomatik hatırlatıcılar aracılığıyla koşuşturma içinde kaybolacak işleri basitleştirir. Kullanıcılar, belirli bir süre sonra takip etmek için bir hatırlatıcı ayarlayarak, birini ararken onu kanatlamak zorunda kalmamalarını sağlayabilir. Hem Zoho hem de Insightly, bazı görev yönetimi sağlar. 

Ancak, Insightly'nin bu konuda belirgin bir üstünlüğü var. Insightly, geleneksel dikey huni yerine yatay bir boru hattı kullanarak satışların aşamalarını görselleştirir. Bu, olası satışları yönetmek için mükemmeldir, ancak işlem hattı işlevi, satış döngüsünün ötesine geçen ve tam teşekküllü proje yönetimine giden bir değere sahiptir.

Çeşitli proje aşamalarını yansıtacak şekilde boru hattı aşamalarını özelleştirerek satış beklentilerini eksiksiz projeler olarak ele alabilirsiniz. Projeler konuma göre düzenlenebilir veya belirli bir kullanıcıya verilebilir. İş akışı otomasyon teknolojileri sayesinde Zoho'da görev yönetimi özellikleri de mevcuttur. Blueprint aracıyla, kişiselleştirilmiş süreç otomasyonu oluşturabilir ve işi ekip üyeleri ve satış aşamalarında hızlı bir şekilde taşımak için kişiselleştirilmiş onaylar oluşturabilirsiniz. Eklenti Zoho Projelerinde, Zoho eksiksiz bir görev yönetim sistemi sağlar.

E-posta Pazarlama

Bu CRM'lerin her ikisi de kullanıcıların e-posta şablonları oluşturmasına, bunları kapsamlı bir listeye göndermesine ve her biriyle ilgili ölçümleri izlemesine olanak tanır. Ancak bunların hiçbiri CRMs kapsamlı e-posta pazarlama özelliklerine sahiptir.

Her sistem, CRM'nizi tam özellikli bir e-posta pazarlama programına bağlamak için farklı bir yol sağlar. Şirketin e-posta pazarlama yazılımı Zoho Campaigns ve Insightly, Mailchimp ile arayüz oluşturur. Yatırım getirisi elde etmenin önündeki önemli bir engel, her zaman satış görevlilerinin sürekli olarak bir CRM kullanmasını sağlamak olmuştur. 

Daha önceki nesil CRM'lerin ihtiyaç duyduğu el emeği miktarı bu tereddütün nedenidir. Bu potansiyeli gören ve yakalayan yazılım sağlayıcılar, CRM'lerine sıkıcı veri girişini azaltan otomasyon araçları eklediler. Satış otomasyonu özellikleri Zoho ve Insightly tarafından sunulur ve kendi kendini etkinleştiren özellikler oluşturmak için "if-then" mantığı kullanılarak her sisteme yerleştirilmiştir.

Örneğin, yeni bir bilgi yığını yüklediğinizde, her müşteri adayı oluşturma tarihinden bir hafta sonra iletişime geçmenizi hatırlatan bir satış otomasyon kuralı oluşturabilirsiniz. Bu otomasyon çözümleri, satış sürecindeki manuel adımların çoğunu ortadan kaldırır.

Raporlama

Her iki program da CRM veri raporlama, analitik ve gösterge tabloları için eksiksiz yetenekler sunsa da, Zoho ve Insightly'deki raporlama oldukça farklıdır. Satış, pazarlamave aktivite raporları, Zoho'nun mesajlarını nasıl sınıflandırdığıdır. Oluşturduğunuz her hesap için a.csv veya.xls dosyası olarak kaydedebileceğiniz bir elektronik tablo alacaksınız. Raporu çalıştırdıktan sonra verileri tablolarda veya grafiklerde görebilirsiniz. 

40'tan fazla önceden oluşturulmuş rapor Zoho'ya dahil edilmiştir ve belirli bir bakış açısı istiyorsanız, sistemi kullanarak ısmarlama raporlar oluşturabilirsiniz. Zoho Analytics aboneliği ile diğer veri analizi özelliklerine de erişebilirsiniz. Abonelik seçeneğine bağlı olarak, Insightly'nin çözümü iş zekası raporları ve gösterge tabloları sağlar ve ısmarlama grafik kartları oluşturup dağıtabilir. Bu programla birlikte kırk başka çizelge türü de mevcuttur.

Ekstralar ve entegrasyonlar

Her iki tedarikçinin de iOS ve Android uygulamaları vardır. Insightly uygulaması, telefonlarındaki herhangi bir kaydı telefonla, e-postayla göndermenizi veya kısa mesaj göndermenizi sağlar. veritabanı, bilgileri tarayın ve dönüştürün ve görevler oluşturun.

Bir harita aracı, bir sonraki satış randevunuza gitmenizi kolaylaştırır. Benzer yetenekler Zoho mobil uygulamasında, uygulamadan hemen telefon etme ve bir potansiyel müşterinin işyerini bulmak için coğrafi konum belirleme de dahil olmak üzere mevcuttur.

Zoho'nun uygulamasıyla, çevrimdışı çalıştığı için sinyaliniz kaybolsa bile CRM'nizdeki iletişim bilgilerini değiştirebilirsiniz. İnternet bağlantınızı yeniden kazandıktan sonra, uygulama değişiklikleri senkronize edecektir. 

Her iki cihaz da karşılaştırılabilir bir entegrasyon olanakları yelpazesi sunar. Dropbox, Outlook ve Google Apps dahil olmak üzere 30'dan fazla uygulama Insightly ile entegre edilmiştir. Mailchimp, Unbounce, Evernote ve daha pek çok hizmet Zoho ile entegredir. Her iki CRM'yi de yerel entegrasyon listesinde yer almayan bir uygulamayla senkronize etmek istiyorsanız, tetikleyici otomasyonu oluşturmak için her zaman Zapier'i kullanabilirsiniz.

Zoho Projects, Zoho Invoice, Zoho Support, Zoho Books ve diğerleri gibi Zoho'nun “çevrimiçi ofis paketindeki” diğer uygulamalar, temel CRM ile birleştirilebilir. Bu, gereksinimleriniz değiştikçe Zoho'yu uyarlanabilir ve genişletilebilir kılar, orta ölçekli veya hızla genişleyen bir işletme için daha cazip hale getiriyor.

Destek

Bu iki seçeneğin her ikisi de mükemmel yardım sağlar, ancak her ikisi de maliyetlidir. Ayrıca, ekibinizin yararlı bulabileceği topluluk ve çevrimiçi hizmetler de sunarlar.

Insightly – Insightly'de, sık sorulan sorunlara çözümler bulabileceğiniz bir Yardım Merkezi ve hatta CRM'ye yeni başlayanlar için özel olarak tasarlanmış bir bölümü vardır. Bu, CRM'lerine uyum sağlamaya ve yazılımlarına geçmeye çalışan satış görevlileri için faydalıdır. İnsanların teknoloji ve diğer sorularla ilgili sorunları çözmede birbirlerine yardımcı olabileceği gelişen bir topluluk var. 

Bunun ötesinde, Insightly, firmadan kişisel koçluk ve yardım almak için 1,500 dolardan başlayan fiyatlarla ödeme yapabileceğiniz “başarı programları” sunar. Bu size eğitime, seminerlere, üç ayda bir yapılan web seminerlerine, e-posta ve telefon yardımına ve daha fazlasına erişmenizi sağlar.

Zoho CRM – Ek olarak, Zoho yalnızca iş saatlerinde ve Enterprise plus müşterilerine sunulan bir müşteri hizmetleri hattı ve müşterilerin kendilerine yardımcı olmak için kullanabilecekleri bir makale kitaplığı sunar. Zoho'nun herhangi bir soruya yardımcı olmaya istekli güçlü bir kullanıcı topluluğuna sahip olması büyük bir avantaj.

Kullanım kolaylığı

Kullanılabilirlikle ilgili olarak, doğrudan basit bir gösterge panosuna giden ve bir satış görevlisinin hızlı ve zahmetsizce erişmesi gereken en kritik verilere erişmenizi sağlayan yazılım çözümleri arıyoruz.

Insightly – Görünüşe göre bu platform tamamen basitlik üzerine kurulu. Insightly'de oturum açtıktan hemen sonra kontrol panelinin ana sayfasına yönlendirilirsiniz. Genel gelirleriniz, satış kanalı hunisi, kaçırılan fırsatlar ve diğer göstergeler, zevkinize göre özelleştirebileceğiniz görsel bir düzenlemeyle gösterge tablosunda gösterilir. Kullanışlı menüyü kullanarak kişilerinize, müşteri adaylarınıza, projelerinize, görevlerinize, e-postalarınıza, takvimlerinize ve daha fazlasına anında erişebilirsiniz.

Zoho CRM – Ek olarak, Zoho, sosyal medya entegrasyonu için özellikle etkili olan basit, kullanıcı dostu bir tasarım sunar; bu, çoğu CRM yazılım çözümünün etkili bir şekilde ele almadığı bir şeydir. Düzen, diğerleri kadar görsel olarak çekici olmasa bile, bazı insanlar bundan hoşlanabilir.

Panoyu istediğiniz bileşenleri gösterecek şekilde kişiselleştirebilseniz de, varsayılan olarak Zoho'nun ana sayfası sizi hemen açık müşteri adaylarına ve görevlere gönderir. Ek olarak, sizi bilgilere, kişilere, raporlara, analizlere ve diğer sayfalara yönlendiren bir gezinme çubuğuna sahiptir. Çok fazla menü seçeneği olduğundan navigasyona alışmak biraz zaman alıyor.

Diğer yazılımlarla entegrasyon

Her iki alternatifin harmanlanmasından memnun kaldık. Her iki çözümün de bağlantıları, Outlook, Office 365 ve Mailchimp dahil olmak üzere üçüncü taraf hizmetlerin kullanıcılarını tatmin edecek.

Insightly – Önde gelen üçüncü taraf iş platformları, Microsoft Outlook, G Suite, Office 365, QuickBooks, MailChimp, Google Drive, Slack, Dropbox ve daha fazlası dahil olmak üzere Insightly ile entegre edilmiştir. 1,500'den fazla uygulamayla arayüz oluşturan Zapier'i kullanarak Insightly'nin anında erişim sunmadığı herhangi bir platforma bağlanabilirsiniz.

Zoho CRM – Ayrıca, Zoho, MailChimp, Quickbooks ve Outlook gibi satış personeliniz tarafından kullanılan popüler üçüncü taraf uygulamalarla etkileşime girer. Yazılımın ana satış noktalarından biri, sosyal ağ ile entegrasyonudur. Ek olarak, Zoho, uzantınızı ücretsiz olarak geliştirmenize ve diğer kullanıcı yapımı uygulamaları arayabileceğiniz Marketplace'e yüklemenize olanak tanır.