Найкраща альтернатива Dubsado 2024: що краще за Dubsado?

Що бонсай може зробити для вас?

Інтеграція:

Bonsai може зв’язуватися з платіжними процесорами, такими як Stripe, щоб об’єднати ваші платіжні рахунки з інформаційною панеллю Bonsai для оплати рахунків. Його інші можливості підключення обмежені, хоча він може посилатися на ваш календар Google, щоб нагадувати вам про майбутні справи, зустрічі тощо.

Він також інтегрується зі Slack, що корисно, якщо ви працюєте в командах, які працюють з клієнтами. З’єднання надсилатиме push-повідомлення відповідним членам команди Slack, коли настає термін виконання або завершення завдання проекту, підписання контракту або перегляд пропозиції. Для доступу до цієї функції потрібен обліковий запис Professional Bonsai.

Облік:

Я часто чую, як фрілансери жартують, що якби їм не доводилося займатися бухгалтерією, їхнє життя було б набагато простішим, і я мушу погодитися. Самостійне відстеження доходів, витрат, податкових платежів та всього іншого, що пов’язано з роботою, може потребувати часу та зусиль.

Бонсай не може замінити професійного бухгалтера, але він може допомогти вам утримувати ваші доходи та витрати відповідно до податкового часу. Імпортуйте витрати зі свого банківського рахунку, вручну введіть їх у програмне забезпечення, а потім зв’яжіть із рахунками-фактурами клієнтів. Однак цю функцію можна покращити, якщо сканувати квитанції за допомогою мобільного пристрою та миттєво додавати їх до свого облікового запису.

Виставлення рахунків і платежі:

Ви можете безпосередньо виставляти рахунки клієнтам і отримувати платіж до PayPal, Stripe або банківський переказ на ваш банківський рахунок. Фактури бонсай прості та нехитрі. За допомогою професійного облікового запису ви можете додати свій бренд, додати рахунок-фактуру до клієнта та проекту, а потім додати позиції, податки, знижки та витрати, якщо це необхідно.

Компанія Bonsai щойно запровадила можливість регулярних автоматичних платежів для клієнтів, які віддають перевагу оплаті одного рахунка-фактури за послугу передплати, а не кількох рахунків. На жаль, ця функція доступна, лише якщо ви приймаєте платежі кредитною або дебетовою карткою через Stripe.

Управління проектом:

Ваша інформаційна панель Bonsai — це централізоване сховище всієї інформації, пов’язаної з проектом. Додайте соціальні мережі, веб-сайт і контактну інформацію для кожного клієнта разом із зауваженнями та деталями проекту. Крім того, ви можете ініціювати нові проекти в Bonsai і призначати їх своїм існуючим клієнтам, щоб вони відображалися на панелі клієнта.

Кожен проект дає змогу назвати його, вибрати валюту, у якій вам будуть платити, і встановити позначку, яка вказуватиме, чи стягуєте ви погодинну ставку. Якщо ви стягуєте плату за погодинну оплату, ви можете використовувати вбудований засіб відстеження часу Bonsai, щоб автоматично фіксувати кількість часу, який ви витратили на кожному етапі проекту. Просто натисніть кнопку «Запустити таймер», налаштуйте погодинну ставку та повідомте Bonsai, для якого проекту ви хочете контролювати свій час.

Якщо у вас є професійна підписка, ви також зможете запросити колег до свого проекту Bonsai, що стане в нагоді, якщо ваші зусилля включають численні компоненти, такі як створення контенту, робота над дизайном тощо.

Контракти та пропозиції:

Якщо вам коли-небудь доводилося скласти контракт без попереднього досвіду, приєднуйтесь до клубу. Фрілансери не обов’язково володіють юридичною мовою, але вони роблять собі ведмежу послугу, починаючи значну роботу без контракту.

Шаблони контрактів і пропозицій від Bonsai можуть значно спростити процес оформлення документів. Використовуйте пропозиції, щоб деталізувати все, що ви надаєте своїм клієнтам, а потім, якщо ви досягли згоди щодо обсягу та оплати, складіть контракт. Справжні юристи перевіряють договори з Bonsai, тому вам не потрібно знати жодного юридичного терміну. Крім того, ви можете змінити свої ідеї та контракти, щоб мати більше сенсу у світлі вашого фрілансерського бізнесу, такого як розробка чи фотографія.

Відстеження часу:

Що, якщо ви працюєте над проектом, який є більш гнучким і не має фіксованих термінів і платежів? Використовуючи інструмент відстеження часу, Bonsai намагається допомогти вам.

У цій області є кнопка збільшення годин. Натисніть кнопку, щоб вибрати проект і додати до нього години роботи. Якщо з проектом пов’язано багато працівників і ви визначаєте окремі погодинні ставки, ви можете вказати, хто працював у ці години.

Крім того, у верхньому правому куті екрана є маленька кнопка таймера. Bonsai встановлює таймер, який записує тривалість вашої роботи, коли ви натискаєте цю кнопку. Після додаткового натискання відпрацьований час додається до проекту. Якщо ви помилково клацнете таймер, ви також можете стерти небажані години з проекту. Знову ж таки, все гладко і нехитро.

Здається, немає механізму, за допомогою якого клієнти могли б контролювати це, і це єдине, що я виявив для себе. Це може бути добре для вас, але менш довірливі клієнти можуть оскаржувати ваші години, і платформа має надати спосіб продемонструвати, як ви їх витратили.

Що мені сподобалося в Бонсай?

Інтеграція Zapier:

Так, роз’єм Zapier існує для вас. Якщо ви не знайомі з Zapier, це інструмент автоматизації, який дозволяє зв’язати дві або більше програм. Ось кілька можливих тригерів для вас. Оплачений рахунок-фактура, переглянута пропозиція, переглянутий договір і прийнята пропозиція.

Є кілька варіантів того, що ви можете зробити. Надішліть клієнту електронний лист із подякою, наприклад, якщо рахунок було оплачено. Якщо пропозицію побачили, зачекайте три дні, якщо її ще потрібно оплатити, а потім автоматично надішліть електронний лист із відповіддю. Існує кілька способів, за допомогою яких Zapier із Bonsai може спростити ваше життя.

Програми Mac OS X, iOS і Android: 

Bonsai пропонує програму для iPhone і Android, щоб ви могли отримати доступ до всіх своїх даних у дорозі. Крім того, програма Mac OS X в основному використовується для відстеження часу. Він розташований на панелі інструментів і чудово підходить, якщо ви не хочете відкрити Bonsai на вкладці Chrome протягом дня.

Отримайте гроші трьома різними способами:

По-перше, Bonsai пропонує вам три варіанти переказу коштів з банківського рахунку клієнта на ваш власний. Є можливість зв’язати ваші банківські рахунки, облікові записи Stripe і PayPal.

Приймайте електронні підписи на своїх контрактах:

Bonsai створює контакти, які приймають електронні підписи. Ви підписуєте його зі свого боку, а потім клієнт підписує його зі свого боку. Ця опція також доступна, якщо ваш клієнт хоче підписати справжньою ручкою. Просто збережіть договір у форматі PDF і надайте його їм для друку, підпису та повернення вам. Про вас подбають незалежно від того, як замовник бажає віднестись до підписання договору.

Надішліть свою пропозицію клієнту трьома різними способами: 

Склавши та оновивши свою пропозицію, ви можете надіслати її клієнту за посиланням, надіслати собі електронною поштою або створити PDF-файл і надіслати. Дуже важливо мати таку гнучкість, оскільки клієнти віддають перевагу різноманітним методам доставки документів. Якщо ви дозволите Bonsai надсилати електронний лист від вашого імені, ви також можете персоналізувати повідомлення, яке буде надіслано.

Керуйте всіма своїми клієнтами безпосередньо в додатку: 

Професійні фрілансери використовують менеджер зв’язків з клієнтами (CRM) для взаємодії з потенційними клієнтами. Bonsai надає CRM, щоб допомогти вам працювати з усіма можливими клієнтами, з якими ви спілкуєтеся. CRM – це метод керування вашою взаємодією з поточними та потенційними клієнтами.

Bonsai надає вам CRM, інтегровану з контактною формою, яку вони надають. Коли хтось зв’яжеться з вами за допомогою контактної форми, він буде позначений як потенційний клієнт. Ви можете одразу визначити, з ким ви співпрацювали раніше, з ким зараз співпрацюєте та хто є новим лідером. Ви також можете вручну додавати клієнтів за допомогою наданої форми.