Zoho VS Insightly 2024: quale è giusto per la tua azienda?

Caratteristiche

Potrebbe essere difficile decidere tra Zoho e Insightly per quanto riguarda le funzionalità poiché entrambi hanno un menu simile ma si comportano in modo abbastanza diverso.

Insightly – Poiché Insightly è basato su cloud, non è necessario installare software per accedervi da qualsiasi posizione con una connessione Internet. Il programma contiene l'instradamento dei lead, che distribuisce automaticamente i lead ai venditori in modo che possano entrare in contatto con il potenziale cliente nel momento ideale e concludere un affare con maggiore successo.

Insieme all'automazione del flusso di lavoro Insightly, i report nel software possono aiutarti ad approfondire i dati per aumentare la produttività del team. Presenta questi dati su dashboard estremamente accattivanti e modificabili che mantengono tutto in un unico posto. Per i team che desiderano un componente di marketing vitale per il proprio CRM, Insightly offre una soluzione di email marketing che registra, archivia e invia e-mail ai potenziali clienti.

Zoho CRM – puoi accedere alla piattaforma Zoho basata su cloud da qualsiasi luogo. Le funzionalità incluse nell'edizione gratuita di Zoho includono registri delle chiamate, note, integrazione con i social media, attività di vendita ed eventi. Puoi accedere a strumenti come il monitoraggio in tempo reale dei visitatori e le previsioni di vendita quando esegui l'upgrade ai livelli premium.

Puoi anche utilizzare i social media per generare lead e lanciare campagne Google Adwords. Puoi accedere a moduli personalizzati, assistenza clienti, report, maggiore spazio di archiviazione, marketing in entrata con automazione e altro pagando per il livello di abbonamento più costoso.

Contact Management

Questo set di funzionalità è fondamentale per entrambi i fornitori poiché la gestione dei contatti era lo scopo iniziale dei CRM. Sia Zoho che Insightly offrono un'ampia gamma di funzionalità di gestione dei contatti. Puoi importare lead dal tuo sistema esistente in entrambe le piattaforme e aggiungere campi personalizzati per adattarli all'organizzazione che stavi utilizzando su un'altra piattaforma.

Su ciascuna piattaforma è presente anche la gerarchia di informazioni, opportunità, contatti e account (o "organizzazioni" in Insightly). Gli utenti possono tenere traccia delle interazioni, assegnare attività per il follow-up, fare commenti e modificare la fase di vendita del contatto nella pagina per ciascun record. Sebbene le funzionalità di gestione dei contatti principali dei due sistemi siano comparabili, esistono notevoli variazioni. 

Una funzione di gestione del territorio in Zoho distribuisce lead e contatti a vari team di vendita in base alla regione, al settore e alla linea di prodotti del cliente. Puoi designare un gestore del territorio che funga da amministratore per gli account sottostanti per fornire una struttura aggiuntiva.

Una volta che i contatti sono nel sistema, Insightly utilizza i tag per offrire un mezzo diverso per guidarli. Puoi creare tag personalizzati per rappresentare un'area geografica specifica, una particolare linea di prodotti o altri dati cruciali. Puoi incorporare moduli web-to-lead da entrambe le piattaforme sul tuo sito web. I dati di un individuo vengono immediatamente aggiunti al database CRM una volta inviato un modulo.

Gestione dei compiti

Molti CRM ora includono strumenti di gestione delle attività per aiutare i venditori a creare una maggiore cadenza di follow-up dei contatti. Queste soluzioni semplificano le faccende che altrimenti si perderebbero nel caos tramite promemoria automatici. Gli utenti possono impostare un promemoria per il follow-up dopo un tempo specifico, evitando loro di doverlo fare quando chiamano qualcuno. Sia Zoho che Insightly forniscono alcune attività di gestione. 

Tuttavia, Insightly ha un vantaggio distinto in questo senso. Invece del tradizionale funnel verticale, Insightly visualizza le fasi delle vendite utilizzando una pipeline orizzontale. Questo è eccellente per la gestione dei lead, ma la funzione di pipeline ha un valore che va oltre il ciclo di vendita e nella gestione del progetto a tutti gli effetti.

Puoi gestire i potenziali clienti come progetti completi personalizzando le fasi della pipeline per riflettere le varie fasi del progetto. I progetti possono essere organizzati per località o assegnati a un utente specifico. Le funzionalità di gestione delle attività sono disponibili anche in Zoho grazie alle tecnologie di automazione del flusso di lavoro. Con lo strumento Blueprint, puoi creare un'automazione dei processi personalizzata e stabilire approvazioni personalizzate per spostare rapidamente il lavoro attraverso i membri del team e le fasi di vendita. Nel suo componente aggiuntivo Zoho Projects, Zoho fornisce un sistema completo di gestione delle attività.

Email Marketing

Entrambi questi CRM consentono agli utenti di creare modelli di posta elettronica, inviarli a un elenco completo e monitorare le metriche relative a ciascuno. Tuttavia, nessuno di questi CRM ha ampie funzionalità di email marketing.

Ogni sistema fornisce un modo diverso per collegare il tuo CRM a un programma di email marketing completo. Il software di email marketing dell'azienda, Zoho Campaigns e Insightly, si interfacciano entrambi con Mailchimp. Un ostacolo significativo al raggiungimento del ROI è sempre stato convincere i venditori a utilizzare continuamente un CRM. 

La quantità di lavoro manuale necessaria ai CRM di una generazione precedente è la causa di questa esitazione. I fornitori di software che hanno visto questo potenziale e lo hanno colto includevano strumenti di automazione nei loro CRM che riducono il noioso inserimento di dati. Le funzionalità di automazione delle vendite sono offerte da Zoho e Insightly e sono integrate in ogni sistema utilizzando la logica "if-then" per creare funzionalità auto-attivanti.

Ad esempio, puoi creare una regola di automazione delle vendite che ti ricordi di contattare ciascun lead una settimana dopo la data di creazione quando carichi un nuovo batch di informazioni. Queste soluzioni di automazione eliminano molti dei passaggi manuali nel processo di vendita.

Reportistica

Sebbene entrambi i programmi offrano funzionalità complete per il reporting, l'analisi e i dashboard dei dati CRM, il reporting in Zoho e Insightly è piuttosto diverso. I saldi, Marketinge i rapporti sulle attività sono il modo in cui Zoho classifica i suoi messaggi. Riceverai un foglio di calcolo per ogni account che crei, che puoi salvare come file a.csv o.xls. È possibile visualizzare i dati in grafici o grafici dopo aver eseguito il rapporto. 

Zoho include oltre 40 report predefiniti e, se desideri una prospettiva particolare, puoi crearne di personalizzati utilizzando il sistema. Con un abbonamento a Zoho Analytics, potresti anche avere accesso ad altre funzionalità di analisi dei dati. A seconda dell'opzione di abbonamento, la soluzione di Insightly fornisce report e dashboard di business intelligence e può creare e distribuire carte cartografiche personalizzate. Con questo programma sono disponibili anche altri quaranta tipi di grafici.

Extra e integrazioni

Entrambi i fornitori hanno applicazioni iOS e Android. L'app Insightly ti consente di telefonare, inviare e-mail o inviare messaggi di testo a qualsiasi record nel loro banca dati, sfoglia e converti informazioni e crea attività.

Uno strumento di mappatura rende semplice andare al tuo prossimo appuntamento di vendita. Funzionalità simili sono disponibili sull'app mobile di Zoho, tra cui telefonare immediatamente dall'app e geolocalizzazione per individuare il posto di lavoro di un potenziale cliente.

Con l'app di Zoho, puoi modificare le informazioni di contatto nel tuo CRM anche se il segnale è perso poiché funziona offline. Una volta ripristinata la connettività Internet, l'app sincronizzerà le modifiche. 

Entrambi i dispositivi offrono una gamma comparabile di possibilità di integrazione. Oltre 30 applicazioni, tra cui Dropbox, Outlook e Google Apps, sono integrate con Insightly. Mailchimp, Unbounce, Evernote e altri servizi sono integrati con Zoho. Puoi sempre utilizzare Zapier per creare l'automazione del trigger se desideri sincronizzare uno dei CRM con un'app che non è inclusa nell'elenco di integrazione nativa.

Qualsiasi altra applicazione nella "suite per ufficio online" di Zoho, come Zoho Projects, Zoho Invoice, Zoho Support, Zoho Books e altri, può essere combinata con il suo CRM di base. Ciò rende Zoho adattabile ed espandibile al variare delle tue esigenze, rendendolo più desiderabile per un'azienda di medie dimensioni o in rapida espansione.

Assistenza

Queste due scelte forniscono entrambe un'assistenza eccellente, ma entrambe costano denaro. Offrono anche la community e i servizi online, che il tuo team potrebbe trovare utili.

Insightly – Insightly ha un Centro assistenza in cui puoi scoprire soluzioni ai problemi più frequenti e persino una sezione progettata specificamente per i neofiti di CRM. Questo è vantaggioso per i venditori che tentano di adattarsi ai loro CRM e passare al loro software. Esiste una fiorente comunità in cui le persone possono aiutarsi a vicenda nella risoluzione di problemi con la tecnologia e altre domande. 

Oltre a ciò, Insightly fornisce "programmi di successo" in cui puoi pagare a partire da $ 1,500 per ottenere coaching personale e assistenza dall'azienda. Ciò ti offre accesso a formazione, seminari, webinar trimestrali, assistenza telefonica e via e-mail e altro ancora.

Zoho CRM – Inoltre, Zoho offre una linea di assistenza clienti disponibile solo durante l'orario lavorativo e per i clienti Enterprise plus e una libreria di articoli che i clienti possono utilizzare per assistersi. È un enorme vantaggio che Zoho abbia una solida comunità di utenti desiderosi di aiutare con qualsiasi domanda.

Facilità d'uso

Per quanto riguarda l'usabilità, stiamo cercando soluzioni software che vadano direttamente a un dashboard semplice e ti consentano di accedere ai dati più critici di cui un venditore ha bisogno per accedere rapidamente e senza sforzo.

Insightly – Sembra che questa piattaforma sia tutta sulla semplicità. Verrai immediatamente indirizzato alla pagina principale della dashboard dopo aver effettuato l'accesso a Insightly. I tuoi ricavi complessivi, la canalizzazione della pipeline di vendita, le occasioni mancate e altri indicatori sono mostrati sulla dashboard in una disposizione visiva che puoi personalizzare in base ai tuoi gusti. Utilizzando il comodo menu, puoi accedere istantaneamente a contatti, lead, progetti, attività, e-mail, calendari e altro ancora.

Zoho CRM – Inoltre, Zoho offre un design semplice e intuitivo che è particolarmente efficace per l'integrazione dei social media, che è qualcosa che la maggior parte delle soluzioni software CRM non gestisce in modo efficace, se non del tutto. Anche se il layout non è visivamente accattivante come altri, ad alcune persone potrebbe piacere.

Sebbene tu possa personalizzare la dashboard per visualizzare tutti i componenti che desideri, per impostazione predefinita, la home page di Zoho ti invia immediatamente per aprire lead e attività. Inoltre, è dotato di una barra di navigazione nella parte superiore che ti indirizza a informazioni, contatti, rapporti, analisi e altre pagine. La navigazione richiede un po' di tempo per abituarsi poiché ci sono così tante opzioni di menu.

Integrazione con altri software

Siamo stati deliziati dalla fusione di entrambe le alternative. Le connessioni di entrambe le soluzioni soddisferanno gli utenti di servizi di terze parti, inclusi Outlook, Office 365 e Mailchimp.

Insightly – Le principali piattaforme aziendali di terze parti sono integrate con Insightly, inclusi Microsoft Outlook, G Suite, Office 365, QuickBooks, MailChimp, Google Drive, Slack, Dropbox e altro ancora. Puoi connettere qualsiasi piattaforma a cui Insightly non offre immediatamente l'accesso utilizzando Zapier, che a sua volta si interfaccia con più di 1,500 applicazioni.

Zoho CRM – Inoltre, Zoho interagisce con le popolari applicazioni di terze parti utilizzate dal personale di vendita, come MailChimp, Quickbooks e Outlook. Uno dei principali punti di forza del software è la sua integrazione con i social network. Inoltre, Zoho ti consente di sviluppare gratuitamente la tua estensione e caricarla sul loro Marketplace, dove puoi cercare altre applicazioni create dagli utenti.