Zoho VS Insightly 2024: 귀하의 비즈니스에 적합한 것은 무엇입니까?

특징

기능과 관련하여 Zoho와 Insightly 중 하나를 결정하는 것은 어려울 수 있습니다. 둘 다 비슷한 메뉴를 가지고 있지만 성능이 상당히 다르기 때문입니다.

통찰력있게 – Insightly는 클라우드 기반이므로 인터넷 연결이 가능한 어느 위치에서나 액세스하기 위해 소프트웨어를 설치할 필요가 없습니다. 이 프로그램에는 영업사원에게 리드를 자동으로 배포하여 이상적인 순간에 잠재 고객과 연락하고 보다 성공적으로 거래를 성사시킬 수 있는 리드 라우팅이 포함되어 있습니다.

Insightly 워크플로우 자동화와 함께 소프트웨어의 보고서는 팀 생산성을 높이기 위해 데이터를 조사하는 데 도움이 될 수 있습니다. 이 데이터는 모든 것을 한 곳에 보관하는 매우 매력적이고 편집 가능한 대시보드에 표시됩니다. CRM에 중요한 마케팅 구성 요소를 원하는 팀을 위해 Insightly는 이메일을 기록, 저장하고 잠재 고객에게 보내는 이메일 마케팅 솔루션을 제공합니다.

Zoho CRM – 어디서나 클라우드 기반 Zoho 플랫폼에 액세스할 수 있습니다. Zoho 무료 버전에 포함된 기능에는 통화 기록, 메모, 소셜 미디어 통합, 판매 작업 및 이벤트가 포함됩니다. 프리미엄 등급으로 업그레이드하면 실시간 방문자 모니터링 및 판매 예측과 같은 도구에 액세스할 수 있습니다.

소셜 미디어를 사용하여 리드를 생성하고 Google Adwords 캠페인을 시작할 수도 있습니다. 가장 비싼 멤버십 등급에 대한 비용을 지불하면 맞춤형 모듈, 고객 지원, 보고서, 증가된 저장 공간, 자동화를 통한 인바운드 마케팅 등에 액세스할 수 있습니다.

연락처 관리

연락처 관리가 CRM의 초기 목적이었으므로 이 기능 세트는 두 공급자 모두에게 중요합니다. Zoho와 Insightly는 모두 광범위한 연락처 관리 기능을 제공합니다. 기존 시스템의 리드를 두 플랫폼 모두로 가져오고 다른 플랫폼에서 사용했던 조직에 맞게 사용자 정의 필드를 추가할 수 있습니다.

정보, 기회, 연락처 및 계정(또는 Insightly에서는 "조직")의 계층 구조도 각 플랫폼에 존재합니다. 사용자는 상호 작용을 추적하고, 후속 작업을 할당하고, 의견을 제시하고, 각 기록에 대한 페이지에서 연락처의 판매 단계를 수정할 수 있습니다. 두 시스템의 핵심 연락처 관리 기능은 비슷하지만 눈에 띄는 차이가 있습니다. 

Zoho의 지역 관리 기능은 고객의 지역, 산업 및 제품 라인에 따라 다양한 영업 팀에 리드와 연락처를 배포합니다. 추가 구조를 제공하기 위해 해당 계정의 관리자 역할을 할 지역 관리자를 지정할 수 있습니다.

연락처가 시스템에 있으면 Insightly는 태그를 사용하여 연락처를 안내하는 다양한 방법을 제공합니다. 특정 지리적 영역, 특정 제품 라인 또는 기타 중요한 데이터를 나타내는 사용자 정의 태그를 만들 수 있습니다. 웹사이트의 두 플랫폼 모두에서 Web-to-Lead 양식을 통합할 수 있습니다. 개인이 양식을 제출하면 개인의 데이터가 즉시 CRM 데이터베이스에 추가됩니다.

작업 관리

이제 많은 CRM에는 영업사원이 더 강력한 연락 후속 조치를 만드는 데 도움이 되는 작업 관리 도구가 포함되어 있습니다. 이러한 솔루션은 자동화된 알림을 통해 분주하게 일하면서 길을 잃을 수 있는 집안일을 단순화합니다. 사용자는 특정 시간 이후에 후속 조치를 취하도록 미리 알림을 설정하여 누군가에게 전화할 때 연락할 필요가 없도록 할 수 있습니다. Zoho와 Insightly는 모두 일부 작업 관리를 제공합니다. 

그러나 Insightly는 이와 관련하여 뚜렷한 우위를 점하고 있습니다. 기존 수직 유입 경로 대신 Insightly는 수평 파이프라인을 사용하여 판매 단계를 시각화합니다. 이는 리드 관리에 탁월하지만 파이프라인 기능은 판매 주기를 넘어 본격적인 프로젝트 관리에까지 적용되는 가치를 갖고 있습니다.

다양한 프로젝트 단계를 반영하도록 파이프라인 단계를 사용자 정의하여 판매 전망을 완전한 프로젝트로 처리할 수 있습니다. 프로젝트는 위치별로 정렬되거나 특정 사용자에게 제공될 수 있습니다. 작업 흐름 자동화 기술 덕분에 Zoho에서는 작업 관리 기능도 사용할 수 있습니다. Blueprint 도구를 사용하면 개인화된 프로세스 자동화를 생성하고 개인화된 승인을 설정하여 팀 구성원과 영업 단계를 통해 신속하게 작업을 이동할 수 있습니다. 추가 기능인 Zoho Projects에서 Zoho는 완전한 작업 관리 시스템을 제공합니다.

이메일 마케팅

이 두 CRM을 통해 사용자는 이메일 템플릿을 구축하고 이를 광범위한 목록으로 보내고 각각과 관련된 지표를 모니터링할 수 있습니다. 그러나 이들 중 어느 것도 CRM 광범위한 이메일 마케팅 기능을 갖추고 있습니다.

각 시스템은 CRM을 모든 기능을 갖춘 이메일 마케팅 프로그램에 연결하는 다양한 방법을 제공합니다. 회사의 이메일 마케팅 소프트웨어인 Zoho Campaigns 및 Insightly는 모두 Mailchimp와 인터페이스합니다. ROI 달성의 가장 큰 장애물은 항상 영업사원이 CRM을 지속적으로 활용하도록 하는 것이었습니다. 

이전 세대의 CRM에 필요한 육체 노동의 양이 이러한 망설임의 원인입니다. 이러한 잠재력을 보고 이를 포착한 소프트웨어 제공업체에는 지루한 데이터 입력을 줄이는 CRM 자동화 도구가 포함되었습니다. 판매 자동화 기능은 Zoho와 Insightly에서 제공되며 "if-then" 논리를 사용하여 각 시스템에 내장되어 자체 활성화 기능을 생성합니다.

예를 들어, 새로운 정보 배치를 로드할 때 생성일로부터 XNUMX주일 후에 각 리드에게 연락하도록 상기시켜 주는 판매 자동화 규칙을 만들 수 있습니다. 이러한 자동화 솔루션은 판매 프로세스에서 많은 수동 단계를 제거합니다.

통계 보고서

두 프로그램 모두 CRM 데이터 보고, 분석 및 대시보드에 대한 완전한 기능을 제공하지만 Zoho와 Insightly의 보고는 상당히 다릅니다. 매상, 마케팅, 활동 보고서는 Zoho가 메시지를 분류하는 방법입니다. 생성한 각 계정에 대해 a.csv 또는 .xls 파일로 저장할 수 있는 스프레드시트가 제공됩니다. 보고서를 실행한 후 차트나 그래프로 데이터를 볼 수 있습니다. 

Zoho에는 40개 이상의 사전 구축된 보고서가 포함되어 있으며, 특정 관점을 원하는 경우 시스템을 사용하여 맞춤형 보고서를 만들 수 있습니다. Zoho Analytics를 구독하면 다른 데이터 분석 기능에도 액세스할 수 있습니다. 구독 옵션에 따라 Insightly의 솔루션은 비즈니스 인텔리전스 보고서 및 대시보드를 제공하고 맞춤형 차트 카드를 생성 및 배포할 수 있습니다. 이 프로그램에서는 XNUMX가지 다른 차트 종류도 사용할 수 있습니다.

추가 기능 및 통합

두 공급업체 모두 iOS 및 Android 애플리케이션을 보유하고 있습니다. Insightly 앱을 사용하면 자신의 기록에 전화, 이메일, 문자를 보낼 수 있습니다. 데이터베이스, 정보를 검색 및 변환하고 작업을 생성합니다.

지도 도구를 사용하면 다음 영업 약속 장소로 쉽게 이동할 수 있습니다. 유사한 기능을 Zoho 모바일 앱에서도 사용할 수 있습니다. 여기에는 앱에서 즉시 전화 걸기, 잠재 고객의 직장 위치를 ​​찾기 위한 위치 정보 등이 포함됩니다.

Zoho 앱을 사용하면 오프라인에서 작동하므로 신호가 끊어지더라도 CRM의 연락처 정보를 수정할 수 있습니다. 인터넷 연결이 다시 이루어지면 앱이 수정 사항을 동기화합니다. 

두 장치 모두 비슷한 범위의 통합 가능성을 제공합니다. Dropbox, Outlook, Google Apps를 포함한 30개 이상의 애플리케이션이 Insightly와 통합되어 있습니다. Mailchimp, Unbounce, Evernote 등의 서비스가 Zoho와 통합되었습니다. 기본 통합 목록에 포함되지 않은 앱과 CRM을 동기화하려는 경우 항상 Zapier를 활용하여 트리거 자동화를 생성할 수 있습니다.

Zoho Projects, Zoho Invoice, Zoho Support, Zoho Books 등과 같은 Zoho의 "온라인 오피스 제품군"에 포함된 다른 모든 애플리케이션은 기본 CRM과 결합될 수 있습니다. 이를 통해 Zoho는 요구 사항 변화에 따라 적응하고 확장할 수 있습니다., 중간 규모 또는 빠르게 확장하는 비즈니스에 더 바람직합니다.

고객 지원

이 두 가지 선택은 모두 탁월한 도움을 제공하지만 둘 다 비용이 많이 듭니다. 또한 팀에 도움이 될 수 있는 커뮤니티와 온라인 서비스도 제공합니다.

통찰력있게 – Insightly에는 자주 묻는 문제에 대한 솔루션을 찾을 수 있는 도움말 센터와 CRM 초보자를 위해 특별히 설계된 섹션도 있습니다. 이는 CRM에 적응하고 소프트웨어로 전환하려는 영업사원에게 유용합니다. 사람들이 기술 문제 및 기타 질문을 해결하는 데 서로 도움을 줄 수 있는 번성하는 커뮤니티가 있습니다. 

그 외에도 Insightly는 $1,500부터 시작하여 회사로부터 개인 코칭과 지원을 받을 수 있는 "성공 프로그램"을 제공합니다. 이를 통해 교육, 세미나, 분기별 웹 세미나, 이메일 및 전화 지원 등을 이용할 수 있습니다.

Zoho CRM – 또한 Zoho는 업무 시간 동안만 이용 가능한 고객 서비스 라인과 Enterprise plus 클라이언트 및 고객이 스스로 지원하는 데 사용할 수 있는 기사 라이브러리를 제공합니다. Zoho가 어떠한 질문에도 도움을 드리고자 하는 강력한 사용자 커뮤니티를 보유하고 있다는 것은 큰 이점입니다.

사용의 용이성

유용성과 관련하여 우리는 간단한 대시보드로 직접 이동하고 영업사원이 빠르고 쉽게 액세스해야 하는 가장 중요한 데이터에 액세스할 수 있는 소프트웨어 솔루션을 찾고 있습니다.

통찰력있게 – 이 플랫폼은 단순함에 중점을 둔 것 같습니다. Insightly에 로그인하면 즉시 대시보드 메인 페이지로 이동됩니다. 전체 수익, 판매 파이프라인 퍼널, 놓친 기회 및 기타 지표가 대시보드에 시각적 배열로 표시되어 취향에 맞게 사용자 정의할 수 있습니다. 편리한 메뉴를 사용하면 연락처, 리드, 프로젝트, 작업, 이메일, 캘린더 등에 즉시 액세스할 수 있습니다.

Zoho CRM – 또한 Zoho는 대부분의 CRM 소프트웨어 솔루션이 효과적으로 처리하지 못하는 소셜 미디어 통합에 특히 효과적인 간단하고 사용자 친화적인 디자인을 제공합니다. 레이아웃이 다른 사람들만큼 시각적으로 매력적이지 않더라도 특정 사람들은 그것을 좋아할 수 있습니다.

원하는 구성 요소를 표시하도록 대시보드를 개인화할 수 있지만 기본적으로 Zoho의 홈 페이지는 즉시 리드와 작업을 열 수 있도록 보냅니다. 또한 상단에는 정보, 연락처, 보고서, 분석 및 기타 페이지로 이동하는 탐색 모음이 있습니다. 메뉴 옵션이 너무 많기 때문에 탐색에 익숙해지는 데 시간이 걸립니다.

다른 소프트웨어와의 통합

우리는 두 가지 대안이 혼합된 것에 매우 만족했습니다. 두 솔루션의 연결은 Outlook, Office 365, Mailchimp를 포함한 타사 서비스 사용자를 만족시킵니다.

통찰력있게 – Microsoft Outlook, G Suite, Office 365, QuickBooks, MailChimp, Google Drive, Slack, Dropbox 등을 포함한 주요 타사 비즈니스 플랫폼이 Insightly와 통합됩니다. Insightly가 1,500개 이상의 애플리케이션과 인터페이스하는 Zapier를 사용하여 즉시 액세스를 제공하지 않는 모든 플랫폼을 연결할 수 있습니다.

Zoho CRM – 또한 Zoho는 MailChimp, Quickbooks 및 Outlook과 같이 영업 직원이 사용하는 인기 있는 타사 애플리케이션과 상호 작용합니다. 소프트웨어의 주요 판매 포인트 중 하나는 소셜 네트워킹과의 통합입니다. 또한 Zoho를 사용하면 무료로 확장 기능을 개발하고 이를 마켓플레이스에 업로드하여 다른 사용자 제작 애플리케이션을 검색할 수 있습니다.