Zoho VS Insightly 2024: що підходить для вашого бізнесу?

риси

Може бути складно вибрати між Zoho та Insightly щодо функцій, оскільки обидва мають схоже меню, але працюють по-різному.

Insightly – Оскільки Insightly базується на хмарі, немає необхідності встановлювати програмне забезпечення для доступу до нього з будь-якого місця з підключенням до Інтернету. Програма містить маршрутизацію потенційних клієнтів, яка автоматично розподіляє потенційних клієнтів між продавцями, щоб вони могли зв’язатися з потенційним клієнтом у ідеальний момент і успішніше укласти угоду.

Разом із автоматизацією робочого процесу Insightly звіти в програмному забезпеченні можуть допомогти вам заглибитися в дані для підвищення продуктивності команди. Він представляє ці дані на надзвичайно привабливих, редагованих інформаційних панелях, які зберігають усе в одному місці. Для команд, яким потрібен життєво важливий маркетинговий компонент для своєї CRM, Insightly пропонує маркетингове рішення електронною поштою, яке записує, зберігає та надсилає електронні листи потенційним клієнтам.

Zoho CRM – ви можете отримати доступ до хмарної платформи Zoho з будь-якого місця. Можливості, включені в безкоштовну версію Zoho, включають журнали викликів, нотатки, інтеграцію соціальних мереж, завдання з продажу та події. Під час переходу на преміум-рівень ви можете отримати доступ до таких інструментів, як моніторинг відвідувачів у реальному часі та прогнозування продажів.

Ви також можете використовувати соціальні мережі для залучення потенційних клієнтів і запуску кампаній Google Adwords. Ви можете отримати доступ до спеціальних модулів, підтримки клієнтів, звітів, збільшеного обсягу пам’яті, вхідного маркетингу з автоматизацією тощо, заплативши за найдорожчий рівень членства.

Управління контактами

Цей набір функцій має вирішальне значення для обох постачальників, оскільки керування контактами було початковою метою CRM. І Zoho, і Insightly надають широкий спектр функцій керування контактами. Ви можете імпортувати потенційних клієнтів зі своєї існуючої системи на обидві платформи та додати власні поля відповідно до організації, яку ви використовували на іншій платформі.

Ієрархія інформації, можливостей, контактів і облікових записів (або «організацій» в Insightly) також присутня на кожній платформі. Користувачі можуть відстежувати взаємодію, призначати завдання для подальших дій, робити коментарі та змінювати стадію продажів контакту на сторінці для кожного запису. Хоча основні функції керування контактами двох систем можна порівняти, існують значні відмінності. 

Функція управління територією в Zoho розподіляє потенційних клієнтів і контакти між різними відділами продажів відповідно до регіону клієнта, галузі та лінійки продуктів. Ви можете призначити менеджера території, який буде адміністратором підпорядкованих йому облікових записів, щоб створити додаткову структуру.

Після того, як контакти потрапляють у систему, Insightly використовує теги, щоб запропонувати інші способи керування ними. Ви можете створювати спеціальні теги для представлення певної географічної області, певної лінії продуктів або інших важливих даних. Ви можете включити на свій веб-сайт форми web-to-lead з обох платформ. Дані особи негайно додаються до бази даних CRM після надсилання форми.

Управління завданнями

Зараз багато CRM включають інструменти керування завданнями, які допомагають продавцям у створенні ефективнішої послідовності контактів. Ці рішення спрощують домашні справи, які інакше загубилися б у суєті через автоматичні нагадування. Користувачі можуть налаштувати нагадування про повторне звернення через певний час, що позбавить їх від необхідності натискати на нього, коли комусь телефонують. І Zoho, і Insightly забезпечують певне керування завданнями. 

Однак Insightly має явну перевагу в цьому відношенні. Замість звичайної вертикальної воронки Insightly візуалізує фази продажів за допомогою горизонтального конвеєра. Це чудово підходить для керування потенційними клієнтами, але функція конвеєра має цінність, яка виходить за межі циклу продажів і включає повноцінне управління проектом.

Ви можете керувати потенційними продажами як повними проектами, налаштовуючи фази конвеєра для відображення різних етапів проекту. Проекти можуть бути організовані за місцем розташування або надані конкретному користувачеві. Функції керування завданнями також доступні в Zoho завдяки технологіям автоматизації робочого процесу. За допомогою інструменту Blueprint ви можете створювати персоналізовану автоматизацію процесів і встановлювати персоналізовані схвалення для швидкого переміщення роботи між членами команди та етапами продажів. У своєму доповненні Zoho Projects Zoho надає повну систему керування завданнями.

Маркетинг по електронній пошті

Обидва ці CRM дозволяють користувачам створювати шаблони електронної пошти, надсилати їх до розширеного списку та відстежувати показники, пов’язані з кожним із них. Однак нічого з цього CRM має широкі функції електронного маркетингу.

Кожна система надає різні способи підключення вашої CRM до повнофункціональної програми електронного маркетингу. Програмне забезпечення компанії для електронного маркетингу Zoho Campaigns і Insightly взаємодіють із Mailchimp. Значною перешкодою для досягнення рентабельності інвестицій завжди було спонукання продавців постійно використовувати CRM. 

Обсяг ручної праці, необхідний CRM попереднього покоління, є причиною цього вагання. Постачальники програмного забезпечення, які побачили цей потенціал і скористалися ним, включили до своїх CRM засоби автоматизації, які зменшили втомливе введення даних. Функції автоматизації продажів пропонують Zoho та Insightly і вбудовані в кожну систему за допомогою логіки «якщо-тоді» для створення самоактивуючих функцій.

Наприклад, ви можете створити правило автоматизації продажів, яке нагадуватиме вам зв’язуватися з кожним потенційним клієнтом через тиждень після дати їх створення, коли ви завантажуєте новий пакет інформації. Ці рішення для автоматизації усувають багато ручних кроків у процесі продажу.

Звітність

Хоча обидві програми пропонують повні можливості для створення звітів про дані CRM, аналітики та інформаційних панелей, звітність у Zoho та Insightly суттєво відрізняється. Продажі, marketing , а звіти про діяльність – це те, як Zoho класифікує свої повідомлення. Ви отримаєте електронну таблицю для кожного створеного вами облікового запису, яку ви можете зберегти як файл a.csv або .xls. Ви можете побачити дані в діаграмах або графіках після запуску звіту. 

У Zoho включено понад 40 готових звітів, і якщо вам потрібна конкретна перспектива, ви можете створити індивідуальні звіти за допомогою системи. Підписавшись на Zoho Analytics, ви також можете мати доступ до інших функцій аналізу даних. Залежно від варіанту підписки, рішення Insightly надає звіти бізнес-аналітики та інформаційні панелі, а також може створювати та розповсюджувати картки на замовлення. У цій програмі також доступні сорок інших видів діаграм.

Додатки та інтеграції

Обидва постачальники мають програми для iOS та Android. Додаток Insightly дозволяє телефонувати, надсилати електронною поштою чи текстовим повідомленням будь-який запис у їхньому база даних, переглядати та конвертувати інформацію та створювати завдання.

Інструмент карти дозволяє легко перейти до наступної зустрічі з продажем. Подібні можливості доступні в мобільному додатку Zoho, включаючи миттєвий телефонний зв’язок із додатка та геолокацію для визначення місця роботи потенційного клієнта.

За допомогою програми Zoho ви можете змінити контактну інформацію у своїй CRM, навіть якщо ваш сигнал втрачено, оскільки вона працює в автономному режимі. Щойно ви відновите підключення до Інтернету, програма синхронізує зміни. 

Обидва пристрої надають порівнянний діапазон можливостей інтеграції. Понад 30 програм, включаючи Dropbox, Outlook і Google Apps, інтегровані з Insightly. Mailchimp, Unbounce, Evernote та інші сервіси інтегровані з Zoho. Ви завжди можете використовувати Zapier для створення тригерної автоматизації, якщо хочете синхронізувати будь-яку CRM із програмою, яка не входить до їх рідного списку інтеграції.

Будь-які інші програми в «онлайн-офісному пакеті» Zoho, такі як Zoho Projects, Zoho Invoice, Zoho Support, Zoho Books та інші, можна об’єднати з базовою CRM. Це робить Zoho адаптивним і розширюваним відповідно до ваших вимог, що робить його більш бажаним для середнього бізнесу або бізнесу, що швидко розвивається.

Підтримайте

Ці два варіанти забезпечують чудову допомогу, але обидва вони коштують грошей. Вони також пропонують спільноту та онлайн-послуги, які можуть бути корисними вашій команді.

Insightly – У Insightly є довідковий центр, де ви можете знайти рішення для поширених проблем і навіть розділ, спеціально розроблений для новачків CRM. Це корисно для продавців, які намагаються адаптуватися до своїх CRM і перейти до свого програмного забезпечення. Існує процвітаюча спільнота, де люди можуть допомагати один одному у вирішенні проблем із технологіями та інших питань. 

Крім того, Insightly надає «програми успіху», де ви можете заплатити від 1,500 доларів США, щоб отримати особисте консультування та допомогу від фірми. Це пропонує вам доступ до навчання, семінарів, щоквартальних вебінарів, допомоги електронною поштою та телефоном тощо.

Zoho CRM – Крім того, Zoho пропонує лінію обслуговування клієнтів, доступну лише в робочий час і для клієнтів Enterprise plus, а також бібліотеку статей, якими клієнти можуть скористатися, щоб допомогти собі. Величезною перевагою є те, що Zoho має потужну спільноту користувачів, яка готова допомогти з будь-якими запитаннями.

Простота у використанні

Що стосується зручності використання, ми шукаємо програмні рішення, які переходять безпосередньо на зрозумілу інформаційну панель і дозволяють отримати доступ до найважливіших даних, які потрібні продавцеві, швидко та без зусиль.

Insightly – Здається, що ця платформа вся на простоті. Після входу в Insightly ви відразу перейдете на головну сторінку інформаційної панелі. Ваші загальні доходи, послідовність продажів, втрачені шанси та інші показники відображаються на інформаційній панелі у візуальному вигляді, який ви можете налаштувати на свій смак. Використовуючи зручне меню, ви можете миттєво отримати доступ до своїх контактів, потенційних клієнтів, проектів, завдань, електронних листів, календарів тощо.

Zoho CRM – Крім того, Zoho пропонує простий, зручний дизайн, який особливо ефективний для інтеграції соціальних медіа, з чим більшість програмних рішень CRM не справляються ефективно, якщо взагалі. Навіть якщо макет не такий візуально привабливий, як інші, певним людям він може сподобатися.

Хоча ви можете персоналізувати інформаційну панель для відображення будь-яких компонентів, за замовчуванням домашня сторінка Zoho негайно надсилає вас до відкритих потенційних клієнтів і завдань. Крім того, він має навігаційну панель у верхній частині, яка спрямовує вас до інформації, контактів, звітів, аналітики та інших сторінок. До навігації потрібно трохи звикнути, оскільки в меню так багато опцій.

Інтеграція з іншим програмним забезпеченням

Ми були в захваті від поєднання обох альтернатив. Підключення обох рішень задовольнить користувачів сторонніх сервісів, включаючи Outlook, Office 365 і Mailchimp.

Insightly – Провідні бізнес-платформи сторонніх розробників інтегровані з Insightly, зокрема Microsoft Outlook, G Suite, Office 365, QuickBooks, MailChimp, Google Drive, Slack, Dropbox тощо. Ви можете підключити будь-яку платформу, до якої Insightly не пропонує миттєвого доступу, використовуючи Zapier, який сам поєднується з понад 1,500 програмами.

Zoho CRM – Крім того, Zoho взаємодіє з популярними програмами сторонніх розробників, якими користується ваш торговий персонал, як-от MailChimp, Quickbooks і Outlook. Однією з головних переваг програмного забезпечення є його інтеграція з соціальними мережами. Крім того, Zoho дозволяє вам безкоштовно розробляти розширення та завантажувати його на їхній Marketplace, де ви можете шукати інші програми, створені користувачами.