Zoho VS Insightly 2024: Cái nào phù hợp với doanh nghiệp của bạn?

Tính năng

Có thể là một thách thức để quyết định giữa Zoho và Insightly về các tính năng vì cả hai đều có menu giống nhau nhưng hoạt động hoàn toàn khác nhau.

Hiểu - Vì Insightly dựa trên đám mây nên không cần cài đặt phần mềm để truy cập nó từ bất kỳ vị trí nào có kết nối internet. Chương trình chứa định tuyến khách hàng tiềm năng, tự động phân phối khách hàng tiềm năng cho nhân viên bán hàng để họ có thể liên hệ với khách hàng tiềm năng vào thời điểm lý tưởng và thực hiện giao dịch thành công hơn.

Cùng với tính năng tự động hóa quy trình làm việc của Insightly, các báo cáo trong phần mềm có thể hỗ trợ bạn đi sâu vào dữ liệu để tăng năng suất nhóm. Nó trình bày dữ liệu này trên các bảng điều khiển cực kỳ hấp dẫn, có thể chỉnh sửa, giữ mọi thứ ở một nơi. Đối với các nhóm muốn có một thành phần tiếp thị quan trọng cho CRM của họ, Insightly cung cấp giải pháp tiếp thị qua email giúp ghi lại, lưu trữ và gửi email đến các khách hàng tiềm năng.

Zoho CRM - bạn có thể truy cập nền tảng Zoho dựa trên đám mây từ bất kỳ đâu. Các khả năng có trong phiên bản miễn phí của Zoho bao gồm nhật ký cuộc gọi, ghi chú, tích hợp mạng xã hội, nhiệm vụ bán hàng và sự kiện. Bạn có thể truy cập các công cụ như theo dõi khách truy cập trực tiếp và dự báo bán hàng khi bạn nâng cấp lên các cấp cao cấp.

Bạn cũng có thể sử dụng phương tiện truyền thông xã hội để tạo khách hàng tiềm năng và khởi chạy các chiến dịch Google Adwords. Bạn có thể truy cập các mô-đun tùy chỉnh, hỗ trợ khách hàng, báo cáo, tăng dung lượng lưu trữ, tiếp thị trong nước với tự động hóa và hơn thế nữa bằng cách trả tiền cho hạng thành viên đắt nhất.

Quản lý liên hệ

Bộ tính năng này rất quan trọng đối với cả hai nhà cung cấp vì quản lý liên hệ là mục đích ban đầu của CRM. Cả Zoho và Insightly đều cung cấp một loạt các tính năng quản lý liên hệ. Bạn có thể nhập khách hàng tiềm năng từ hệ thống hiện có của mình vào cả hai nền tảng và thêm các trường tùy chỉnh để phù hợp với tổ chức bạn đang sử dụng trên nền tảng khác.

Hệ thống phân cấp thông tin, cơ hội, địa chỉ liên hệ và tài khoản (hoặc “tổ chức” trong Insightly) cũng có trên mỗi nền tảng. Người dùng có thể theo dõi các tương tác, giao nhiệm vụ để theo dõi, đưa ra nhận xét và sửa đổi giai đoạn bán hàng của người liên hệ trên trang cho mỗi bản ghi. Mặc dù các tính năng quản lý liên hệ cốt lõi của hai hệ thống là tương đương nhau, nhưng có những điểm khác biệt đáng chú ý. 

Chức năng quản lý lãnh thổ trong Zoho phân phối khách hàng tiềm năng và địa chỉ liên hệ cho các nhóm bán hàng khác nhau theo khu vực, ngành và dòng sản phẩm của khách hàng. Bạn có thể chỉ định người quản lý lãnh thổ làm quản trị viên cho các tài khoản dưới quyền họ để cung cấp cấu trúc bổ sung.

Sau khi các địa chỉ liên hệ có trong hệ thống, Insightly sử dụng các thẻ để cung cấp một phương tiện khác để hướng dẫn chúng. Bạn có thể tạo các thẻ tùy chỉnh để đại diện cho một khu vực địa lý cụ thể, một dòng sản phẩm cụ thể hoặc dữ liệu quan trọng khác. Bạn có thể kết hợp các biểu mẫu web-to-lead từ cả hai nền tảng trên trang web của mình. Dữ liệu của một cá nhân ngay lập tức được thêm vào cơ sở dữ liệu CRM sau khi họ gửi biểu mẫu.

Quản lý công việc

Nhiều CRM hiện nay bao gồm các công cụ quản lý tác vụ để hỗ trợ nhân viên bán hàng trong việc tạo ra nhịp theo dõi liên hệ mạnh mẽ hơn. Những giải pháp này đơn giản hóa các công việc mà nếu không sẽ bị cuốn vào cuộc sống hối hả thông qua các lời nhắc tự động. Người dùng có thể đặt lời nhắc để theo dõi sau một thời gian cụ thể, giúp họ không phải chuyển lời nhắc khi gọi cho ai đó. Cả Zoho và Insightly đều cung cấp một số quản lý tác vụ. 

Tuy nhiên, Insightly có một lợi thế khác biệt trong vấn đề này. Thay vì kênh dọc thông thường, Insightly trực quan hóa các giai đoạn của bán hàng bằng cách sử dụng một đường ống ngang. Điều này là tuyệt vời để quản lý khách hàng tiềm năng, nhưng chức năng đường ống có giá trị vượt ra ngoài chu kỳ bán hàng và đưa vào quản lý dự án chính thức.

Bạn có thể xử lý triển vọng bán hàng như các dự án hoàn chỉnh bằng cách tùy chỉnh các giai đoạn của đường ống để phản ánh các giai đoạn dự án khác nhau. Các dự án có thể được sắp xếp theo vị trí hoặc được trao cho một người dùng cụ thể. Các tính năng quản lý tác vụ cũng có sẵn trong Zoho nhờ các công nghệ tự động hóa quy trình làm việc. Với công cụ Blueprint, bạn có thể tạo quá trình tự động hóa được cá nhân hóa và thiết lập các phê duyệt được cá nhân hóa để chuyển công việc qua các thành viên trong nhóm và các giai đoạn bán hàng một cách nhanh chóng. Trong Zoho Projects tiện ích bổ sung của mình, Zoho cung cấp một hệ thống quản lý tác vụ hoàn chỉnh.

Email Marketing

Cả hai CRM này đều cho phép người dùng tạo các mẫu email, gửi chúng đến một danh sách mở rộng và theo dõi các chỉ số liên quan đến từng mẫu. Tuy nhiên, không có CRM có các tính năng tiếp thị qua email rộng rãi.

Mỗi hệ thống cung cấp một cách khác nhau để liên kết CRM của bạn với một chương trình tiếp thị qua email đầy đủ tính năng. Phần mềm tiếp thị qua email của công ty, Chiến dịch Zoho và Insightly, đều giao diện với Mailchimp. Một rào cản đáng kể để đạt được ROI luôn là việc khiến nhân viên bán hàng sử dụng CRM liên tục. 

Số lượng lao động thủ công cần thiết của các CRM thế hệ trước là nguyên nhân của sự do dự này. Các nhà cung cấp phần mềm đã nhìn thấy tiềm năng này và nắm bắt nó đã bao gồm các công cụ tự động hóa vào CRM của họ để giảm bớt việc nhập dữ liệu tẻ nhạt. Các tính năng tự động hóa bán hàng được cung cấp bởi Zoho và Insightly và được tích hợp vào mỗi hệ thống bằng cách sử dụng logic “nếu-thì” để tạo ra các tính năng tự kích hoạt.

Ví dụ: bạn có thể tạo quy tắc tự động hóa bán hàng nhắc bạn liên hệ với từng khách hàng tiềm năng một tuần sau ngày tạo của họ khi bạn tải một loạt thông tin mới. Các giải pháp tự động hóa này loại bỏ nhiều bước thủ công trong quy trình bán hàng.

Báo cáo

Mặc dù cả hai chương trình đều cung cấp các khả năng hoàn chỉnh cho báo cáo dữ liệu CRM, phân tích và bảng điều khiển, nhưng báo cáo trong Zoho và Insightly khá khác nhau. Việc bán hàng, tiếp thịvà báo cáo hoạt động là cách Zoho phân loại thông điệp của mình. Bạn sẽ nhận được một bảng tính cho mỗi tài khoản mà bạn tạo, bạn có thể lưu bảng tính này dưới dạng tệp a.csv hoặc.xls. Bạn có thể thấy dữ liệu trong biểu đồ hoặc đồ thị sau khi chạy báo cáo. 

Hơn 40 báo cáo được tạo sẵn được bao gồm trong Zoho và nếu bạn muốn có một góc nhìn cụ thể, bạn có thể tạo các báo cáo riêng bằng cách sử dụng hệ thống. Với đăng ký Zoho Analytics, bạn cũng có thể có quyền truy cập vào các tính năng phân tích dữ liệu khác. Tùy thuộc vào tùy chọn đăng ký, giải pháp của Insightly cung cấp các báo cáo và trang tổng quan về thông tin kinh doanh, đồng thời có thể tạo và phân phối các thẻ biểu đồ đặt riêng. Bốn mươi loại biểu đồ khác cũng có sẵn với chương trình này.

Bổ sung và tích hợp

Cả hai nhà cung cấp đều có ứng dụng iOS và Android. Ứng dụng Insightly cho phép bạn gọi điện thoại, gửi email hoặc nhắn tin cho bất kỳ bản ghi nào trong cơ sở dữ liệu, duyệt và chuyển đổi thông tin cũng như tạo nhiệm vụ.

Công cụ bản đồ giúp bạn dễ dàng đi đến cuộc hẹn bán hàng tiếp theo. Các khả năng tương tự có sẵn trên ứng dụng Zoho dành cho thiết bị di động, bao gồm gọi điện ngay lập tức từ ứng dụng và định vị địa lý để xác định nơi làm việc của khách hàng tiềm năng.

Với ứng dụng của Zoho, bạn có thể sửa đổi thông tin liên hệ trong CRM của mình ngay cả khi tín hiệu của bạn bị mất vì nó hoạt động ngoại tuyến. Khi bạn đã lấy lại được kết nối internet, ứng dụng sẽ đồng bộ hóa các sửa đổi. 

Cả hai thiết bị đều cung cấp một loạt các khả năng tích hợp có thể so sánh được. Hơn 30 ứng dụng, bao gồm Dropbox, Outlook và Google Apps, được tích hợp với Insightly. Mailchimp, Unbounce, Evernote và nhiều dịch vụ khác được tích hợp với Zoho. Bạn luôn có thể sử dụng Zapier để tạo tự động hóa kích hoạt nếu bạn muốn đồng bộ hóa CRM với một ứng dụng không có trong danh sách tích hợp gốc của chúng.

Bất kỳ ứng dụng nào khác trong “bộ ứng dụng văn phòng trực tuyến” của Zoho, chẳng hạn như Zoho Projects, Zoho Invoice, Zoho Support, Zoho Books và các ứng dụng khác, đều có thể được kết hợp với CRM cơ bản của nó. Điều đó làm cho Zoho có thể thích nghi và mở rộng khi yêu cầu của bạn thay đổi, khiến nó trở nên đáng mơ ước hơn đối với một doanh nghiệp quy mô vừa hoặc đang mở rộng nhanh chóng.

HỖ TRỢ

Cả hai sự lựa chọn này đều mang lại sự hỗ trợ tuyệt vời, nhưng cả hai đều tốn kém tiền bạc. Họ cũng cung cấp cộng đồng và các dịch vụ trực tuyến mà nhóm của bạn có thể thấy hữu ích.

Hiểu - Insightly có Trung tâm trợ giúp nơi bạn có thể khám phá các giải pháp cho các mối quan tâm thường gặp và thậm chí là một phần được thiết kế đặc biệt cho người mới CRM. Điều này có lợi cho những nhân viên bán hàng đang cố gắng điều chỉnh CRM và chuyển sang phần mềm của họ. Có một cộng đồng thịnh vượng, nơi mọi người có thể hỗ trợ nhau giải quyết các vấn đề về công nghệ và các truy vấn khác. 

Ngoài ra, Insightly còn cung cấp "các chương trình thành công", nơi bạn có thể trả bắt đầu từ 1,500 đô la để nhận được sự hỗ trợ và huấn luyện cá nhân từ công ty. Điều này cung cấp cho bạn quyền truy cập vào các khóa đào tạo, hội thảo, hội thảo trên web hàng quý, hỗ trợ qua email và điện thoại, v.v.

Zoho CRM - Ngoài ra, Zoho cung cấp đường dây dịch vụ khách hàng chỉ khả dụng trong giờ làm việc và cho khách hàng Enterprise plus và thư viện các bài báo mà khách hàng có thể sử dụng để hỗ trợ mình. Đó là một lợi ích to lớn mà Zoho có một cộng đồng người dùng mạnh mẽ luôn sẵn lòng trợ giúp mọi thắc mắc.

Dễ sử dụng

Về khả năng sử dụng, chúng tôi đang tìm kiếm các giải pháp phần mềm đi thẳng đến trang tổng quan đơn giản và cho phép bạn truy cập vào dữ liệu quan trọng nhất mà nhân viên bán hàng cần truy cập nhanh chóng và dễ dàng.

Hiểu - Có vẻ như nền tảng này hoàn toàn dựa trên sự đơn giản. Bạn ngay lập tức được đưa đến trang chính của bảng điều khiển sau khi đăng nhập vào Insightly. Doanh thu tổng thể của bạn, kênh quy trình bán hàng, cơ hội bị bỏ lỡ và các chỉ số khác được hiển thị trên bảng điều khiển theo cách sắp xếp trực quan mà bạn có thể tùy chỉnh theo sở thích của mình. Sử dụng menu tiện lợi, bạn có thể truy cập ngay vào danh bạ, khách hàng tiềm năng, dự án, nhiệm vụ, email, lịch và hơn thế nữa.

Zoho CRM - Ngoài ra, Zoho cung cấp một thiết kế đơn giản, thân thiện với người dùng, đặc biệt hiệu quả cho việc tích hợp phương tiện truyền thông xã hội, đây là điều mà hầu hết các giải pháp phần mềm CRM không xử lý hiệu quả, nếu có. Ngay cả khi bố cục không hấp dẫn trực quan như những người khác, một số người nhất định có thể thích nó.

Mặc dù bạn có thể cá nhân hóa trang tổng quan để hiển thị bất kỳ thành phần nào bạn muốn, theo mặc định, trang chủ của Zoho sẽ gửi cho bạn ngay lập tức để mở khách hàng tiềm năng và nhiệm vụ. Ngoài ra, nó có một thanh điều hướng ở trên cùng hướng bạn đến thông tin, liên hệ, báo cáo, phân tích và các trang khác. Điều hướng khiến một số người quen dần vì có rất nhiều tùy chọn menu.

Tích hợp với phần mềm khác

Chúng tôi rất vui mừng bởi sự kết hợp của cả hai lựa chọn thay thế. Kết nối của cả hai giải pháp sẽ làm hài lòng người dùng các dịch vụ của bên thứ ba, bao gồm Outlook, Office 365 và Mailchimp.

Hiểu - Các nền tảng kinh doanh của bên thứ ba hàng đầu được tích hợp với Insightly, bao gồm Microsoft Outlook, G Suite, Office 365, QuickBooks, MailChimp, Google Drive, Slack, Dropbox và hơn thế nữa. Bạn có thể kết nối bất kỳ nền tảng nào mà Insightly không cung cấp quyền truy cập ngay lập tức để sử dụng Zapier, bản thân nó giao diện với hơn 1,500 ứng dụng.

Zoho CRM - Ngoài ra, Zoho tương tác với các ứng dụng bên thứ ba phổ biến được nhân viên bán hàng của bạn sử dụng, như MailChimp, Quickbooks và Outlook. Một trong những điểm bán hàng chính của phần mềm là tích hợp với mạng xã hội. Ngoài ra, Zoho cho phép bạn phát triển tiện ích mở rộng của mình miễn phí và tải nó lên Thị trường của họ, nơi bạn có thể tìm kiếm các ứng dụng khác do người dùng tạo.