Zoho VS Insightly 2024: qual é o certo para o seu negócio?

Funcionalidades

Pode ser um desafio decidir entre o Zoho e o Insightly em relação aos recursos, pois ambos têm um menu semelhante, mas funcionam de maneira bastante diferente.

Insightly – Como o Insightly é baseado em nuvem, não há necessidade de instalar software para acessá-lo de qualquer local com conexão à Internet. O programa contém o roteamento de leads, que distribui os leads automaticamente para os vendedores para que eles possam entrar em contato com o cliente potencial no momento ideal e fechar um negócio com mais sucesso.

Juntamente com a automação do fluxo de trabalho do Insightly, os relatórios no software podem ajudá-lo a aprofundar os dados para aumentar a produtividade da equipe. Ele apresenta esses dados em dashboards extremamente atraentes e editáveis ​​que mantêm tudo em um só lugar. Para equipes que desejam um componente de marketing vital para seu CRM, o Insightly oferece uma solução de marketing por e-mail que registra, armazena e envia e-mails para clientes em potencial.

Zoho CRM – você pode acessar a plataforma Zoho baseada em nuvem de qualquer lugar. Os recursos incluídos na edição gratuita do Zoho incluem registros de chamadas, notas, integração de mídia social, tarefas de vendas e eventos. Você pode acessar ferramentas como monitoramento de visitantes ao vivo e previsão de vendas ao atualizar para níveis premium.

Você também pode usar as mídias sociais para gerar leads e lançar campanhas do Google Adwords. Você pode acessar módulos personalizados, suporte ao cliente, relatórios, armazenamento aumentado, marketing de entrada com automação e muito mais pagando pelo nível de associação mais caro.

Gerenciamento de contatos

Esse conjunto de recursos é crucial para ambos os provedores, pois o gerenciamento de contatos era o objetivo inicial dos CRMs. Tanto o Zoho quanto o Insightly fornecem uma ampla variedade de recursos de gerenciamento de contatos. Você pode importar leads do seu sistema existente para ambas as plataformas e adicionar campos personalizados para se adequar à organização que você está usando em outra plataforma.

A hierarquia de informações, oportunidades, contatos e contas (ou “organizações” no Insightly) também está presente em cada plataforma. Os usuários podem acompanhar as interações, atribuir tarefas de acompanhamento, fazer comentários e modificar o estágio de vendas do contato na página de cada registro. Embora os recursos principais de gerenciamento de contatos dos dois sistemas sejam comparáveis, existem variações notáveis. 

Uma função de gerenciamento de território no Zoho distribui leads e contatos para várias equipes de vendas seguindo a região, o setor e a linha de produtos de um cliente. Você pode designar um gerente de território para atuar como administrador das contas sob eles para fornecer estrutura adicional.

Uma vez que os contatos estão no sistema, o Insightly emprega tags para oferecer um meio diferente de orientá-los. Você pode criar tags personalizadas para representar uma área geográfica específica, uma linha de produtos específica ou outros dados cruciais. Você pode incorporar formulários web-to-lead de ambas as plataformas em seu site. Os dados de um indivíduo são adicionados imediatamente ao banco de dados do CRM assim que eles enviam um formulário.

Gerenciamento de Tarefas

Muitos CRMs agora incluem ferramentas de gerenciamento de tarefas para ajudar os vendedores a criar uma cadência de acompanhamento de contato mais forte. Essas soluções simplificam as tarefas que, de outra forma, se perderiam na agitação por meio de lembretes automatizados. Os usuários podem definir um lembrete para acompanhar após um horário específico, evitando que tenham que improvisar ao ligar para alguém. Tanto o Zoho quanto o Insightly fornecem algum gerenciamento de tarefas. 

No entanto, o Insightly tem uma vantagem distinta a esse respeito. Em vez do funil vertical convencional, o Insightly visualiza as fases das vendas usando um pipeline horizontal. Isso é excelente para gerenciar leads, mas a função de pipeline tem um valor que vai além do ciclo de vendas e entra no gerenciamento de projetos completo.

Você pode lidar com as perspectivas de vendas como projetos completos, personalizando as fases do pipeline para refletir vários estágios do projeto. Os projetos podem ser organizados por localização ou entregues a um usuário específico. Os recursos de gerenciamento de tarefas também estão disponíveis no Zoho graças às tecnologias de automação de fluxo de trabalho. Com a ferramenta Blueprint, você pode criar automação de processos personalizados e estabelecer aprovações personalizadas para mover o trabalho pelos membros da equipe e etapas de vendas rapidamente. Em seus projetos complementares do Zoho, o Zoho fornece um sistema completo de gerenciamento de tarefas.

E-mail Marketing

Ambos os CRMs permitem que os usuários criem modelos de e-mail, enviem-nos para uma lista extensa e monitorem as métricas relacionadas a cada um. No entanto, nenhum desses CRMs possui amplos recursos de marketing por e-mail.

Cada sistema oferece uma maneira diferente de vincular seu CRM a um programa de marketing por e-mail completo. O software de marketing por e-mail da empresa, Zoho Campaigns e Insightly, ambos fazem interface com o Mailchimp. Uma barreira significativa para atingir o ROI sempre foi fazer com que os vendedores utilizassem um CRM continuamente. 

A quantidade de trabalho manual necessária aos MRCs de uma geração anterior é a causa dessa hesitação. Os fornecedores de software que viram esse potencial e o aproveitaram incluíram ferramentas de automação em seus CRMs que diminuem a entrada de dados tediosa. Os recursos de automação de vendas são oferecidos pela Zoho e Insightly e são integrados a cada sistema usando a lógica “se-então” para criar recursos de ativação automática.

Por exemplo, você pode criar uma regra de automação de vendas que o lembre de entrar em contato com cada lead uma semana após a data de criação ao carregar um novo lote de informações. Essas soluções de automação eliminam muitas das etapas manuais do processo de vendas.

Relatórios

Embora ambos os programas ofereçam recursos completos para relatórios, análises e painéis de dados de CRM, os relatórios no Zoho e no Insightly são bem diferentes. Vendas, especialistas em Marketing, e relatórios de atividades são como Zoho categoriza suas mensagens. Você receberá uma planilha para cada conta criada, que pode ser salva como um arquivo a.csv ou.xls. Você pode ver os dados em tabelas ou gráficos depois de executar o relatório. 

Mais de 40 relatórios pré-criados estão incluídos no Zoho e, se você quiser uma perspectiva específica, poderá criar relatórios personalizados usando o sistema. Com uma assinatura do Zoho Analytics, você também pode ter acesso a outros recursos de análise de dados. Dependendo da opção de assinatura, a solução da Insightly fornece relatórios e painéis de inteligência de negócios e pode criar e distribuir cartões gráficos personalizados. Quarenta outros tipos de gráficos também estão disponíveis com este programa.

Extras e integrações

Ambos os fornecedores têm aplicativos iOS e Android. O aplicativo Insightly permite que você telefone, e-mail ou envie uma mensagem de texto para qualquer registro em seu banco de dados, navegue e converta informações e crie tarefas.

Uma ferramenta de mapa simplifica o acesso ao seu próximo compromisso de vendas. Recursos semelhantes estão disponíveis no aplicativo móvel Zoho, incluindo telefonemas imediatos do aplicativo e geolocalização para localizar o local de trabalho de um cliente em potencial.

Com o aplicativo da Zoho, você pode modificar as informações de contato em seu CRM, mesmo que seu sinal seja perdido, pois funciona offline. Depois de recuperar a conectividade com a Internet, o aplicativo sincronizará as modificações. 

Ambos os dispositivos oferecem uma gama comparável de possibilidades de integração. Mais de 30 aplicativos, incluindo Dropbox, Outlook e Google Apps, são integrados ao Insightly. Mailchimp, Unbounce, Evernote e mais serviços são integrados ao Zoho. Você sempre pode utilizar o Zapier para criar automação de gatilho se quiser sincronizar o CRM com um aplicativo que não esteja incluído na lista de integração nativa.

Quaisquer outros aplicativos do “conjunto de escritório on-line” da Zoho, como Zoho Projects, Zoho Invoice, Zoho Support, Zoho Books e outros, podem ser combinados com seu CRM básico. Isso torna o Zoho adaptável e expansível à medida que seus requisitos mudam, tornando-o mais desejável para uma empresa de médio porte ou em rápida expansão.

Suporte

Essas duas opções fornecem excelente assistência, mas ambas custam dinheiro. Eles também oferecem a comunidade e serviços online, que sua equipe pode achar útil.

Insightly – O Insightly tem uma Central de Ajuda onde você pode descobrir soluções para dúvidas frequentes e até mesmo uma seção projetada especificamente para iniciantes em CRM. Isso é benéfico para os vendedores que tentam se ajustar aos CRMs e migrar para o software. Existe uma comunidade próspera onde as pessoas podem ajudar umas às outras na resolução de problemas com tecnologia e outras questões. 

Além disso, a Insightly oferece “programas de sucesso” onde você pode pagar a partir de US$ 1,500 para obter orientação e assistência pessoal da empresa. Isso oferece acesso a treinamento, seminários, webinars trimestrais, assistência por e-mail e telefone e muito mais.

Zoho CRM – Além disso, a Zoho oferece uma linha de atendimento ao cliente disponível apenas durante o horário comercial e para clientes Enterprise plus e uma biblioteca de artigos que os clientes podem usar para ajudar a si mesmos. É um grande benefício que o Zoho tenha uma comunidade de usuários robusta, ansiosa para ajudar com qualquer dúvida.

Fácil de usar

Com relação à usabilidade, estamos procurando soluções de software que vão diretamente para um painel simples e permitem que você acesse os dados mais críticos que um vendedor precisa acessar de forma rápida e sem esforço.

Insightly – Parece que esta plataforma está toda na simplicidade. Você é enviado imediatamente para a página principal do painel após fazer login no Insightly. Suas receitas gerais, o funil do funil de vendas, as chances perdidas e outros indicadores são mostrados no painel em um arranjo visual que você pode personalizar de acordo com o seu gosto. Usando o menu conveniente, você pode acessar instantaneamente seus contatos, leads, projetos, tarefas, e-mails, calendários e muito mais.

Zoho CRM – Além disso, o Zoho oferece um design simples e fácil de usar que é especialmente eficaz para integração de mídia social, algo que a maioria das soluções de software de CRM não lida com eficácia, se é que o faz. Mesmo que o layout não seja tão visualmente atraente quanto os outros, algumas pessoas podem gostar dele.

Embora você possa personalizar o painel para exibir os componentes que desejar, por padrão, a página inicial do Zoho o envia imediatamente para abrir leads e tarefas. Além disso, possui uma barra de navegação na parte superior que direciona você para informações, contatos, relatórios, análises e outras páginas. A navegação leva algum tempo para se acostumar, pois há tantas opções de menu.

Integração com outros softwares

Ficamos encantados com a mistura de ambas as alternativas. As conexões de ambas as soluções atenderão aos usuários de serviços de terceiros, incluindo Outlook, Office 365 e Mailchimp.

Insightly – As principais plataformas de negócios de terceiros são integradas ao Insightly, incluindo Microsoft Outlook, G Suite, Office 365, QuickBooks, MailChimp, Google Drive, Slack, Dropbox e muito mais. Você pode conectar qualquer plataforma à qual o Insightly não oferece acesso instantâneo usando o Zapier, que faz interface com mais de 1,500 aplicativos.

Zoho CRM – Além disso, o Zoho interage com aplicativos populares de terceiros usados ​​por sua equipe de vendas, como MailChimp, Quickbooks e Outlook. Um dos principais pontos de venda do software é sua integração com as redes sociais. Além disso, o Zoho permite que você desenvolva sua extensão sem custo e carregue-a no Marketplace, onde você pode pesquisar outros aplicativos criados pelo usuário.