Zoho VS Insightly 2024 : lequel convient le mieux à votre entreprise ?

Fonctionnalités:

Il peut être difficile de choisir entre Zoho et Insightly en ce qui concerne les fonctionnalités, car ils ont tous deux un menu similaire mais fonctionnent très différemment.

Insightly – Étant donné qu'Insightly est basé sur le cloud, il n'est pas nécessaire d'installer de logiciel pour y accéder depuis n'importe quel endroit avec une connexion Internet. Le programme contient un routage des prospects, qui distribue automatiquement les prospects aux vendeurs afin qu'ils puissent entrer en contact avec le prospect au moment idéal et conclure une affaire avec plus de succès.

Parallèlement à l'automatisation du flux de travail Insightly, les rapports du logiciel peuvent vous aider à approfondir les données pour augmenter la productivité de l'équipe. Il présente ces données sur des tableaux de bord modifiables extrêmement attrayants qui conservent tout au même endroit. Pour les équipes qui veulent un composant marketing vital pour leur CRM, Insightly propose une solution de marketing par e-mail qui enregistre, stocke et envoie des e-mails aux prospects.

Zoho CRM – vous pouvez accéder à la plate-forme Zoho basée sur le cloud de n'importe où. Les fonctionnalités incluses dans l'édition gratuite de Zoho incluent les journaux d'appels, les notes, l'intégration des médias sociaux, les tâches de vente et les événements. Vous pouvez accéder à des outils tels que la surveillance des visiteurs en direct et la prévision des ventes lorsque vous passez aux niveaux premium.

Vous pouvez également utiliser les médias sociaux pour générer des prospects et lancer des campagnes Google Adwords. Vous pouvez accéder à des modules personnalisés, au support client, à des rapports, à un stockage accru, à un marketing entrant avec automatisation, etc. en payant pour le niveau d'adhésion le plus cher.

Contact Management

Cet ensemble de fonctionnalités est crucial pour les deux fournisseurs puisque la gestion des contacts était l'objectif initial des CRM. Zoho et Insightly fournissent tous deux une large gamme de fonctionnalités de gestion des contacts. Vous pouvez importer des prospects de votre système existant dans les deux plates-formes et ajouter des champs personnalisés pour s'adapter à l'organisation que vous avez utilisée sur une autre plate-forme.

La hiérarchie des informations, opportunités, contacts et comptes (ou « organisations » dans Insightly) est également présente sur chaque plateforme. Les utilisateurs peuvent suivre les interactions, attribuer des tâches de suivi, faire des commentaires et modifier l'étape de vente du contact sur la page de chaque enregistrement. Bien que les principales fonctionnalités de gestion des contacts des deux systèmes soient comparables, il existe des écarts notables. 

Une fonction de gestion de territoire dans Zoho distribue les prospects et les contacts à diverses équipes de vente en fonction de la région, de l'industrie et de la gamme de produits d'un client. Vous pouvez désigner un gestionnaire de territoire pour servir d'administrateur pour les comptes sous lui afin de fournir une structure supplémentaire.

Une fois que les contacts sont dans le système, Insightly utilise des balises pour offrir un moyen différent de les guider. Vous pouvez créer des balises personnalisées pour représenter une zone géographique spécifique, une gamme de produits particulière ou d'autres données cruciales. Vous pouvez incorporer des formulaires Web vers piste des deux plates-formes sur votre site Web. Les données d'un individu sont immédiatement ajoutées à la base de données CRM dès qu'il soumet un formulaire.

Gestion des tâches

De nombreux CRM incluent désormais des outils de gestion des tâches pour aider les vendeurs à créer une cadence de suivi des contacts plus forte. Ces solutions simplifient les tâches qui, autrement, se perdraient dans l'agitation via des rappels automatisés. Les utilisateurs peuvent définir un rappel pour effectuer un suivi après une heure précise, ce qui leur évite d'avoir à le faire lorsqu'ils appellent quelqu'un. Zoho et Insightly fournissent tous deux une gestion des tâches. 

Cependant, Insightly a un avantage distinct à cet égard. Au lieu de l'entonnoir vertical conventionnel, Insightly visualise les phases des ventes à l'aide d'un pipeline horizontal. C'est excellent pour la gestion des prospects, mais la fonction de pipeline a une valeur qui va au-delà du cycle de vente et dans la gestion de projet à part entière.

Vous pouvez gérer les prospects comme des projets complets en personnalisant les phases du pipeline pour refléter les différentes étapes du projet. Les projets peuvent être organisés par emplacement ou attribués à un utilisateur spécifique. Les fonctionnalités de gestion des tâches sont également disponibles dans Zoho grâce aux technologies d'automatisation des flux de travail. Avec l'outil Blueprint, vous pouvez créer une automatisation de processus personnalisée et établir des approbations personnalisées pour déplacer rapidement le travail entre les membres de l'équipe et les étapes de vente. Dans son module complémentaire Zoho Projects, Zoho fournit un système complet de gestion des tâches.

Campagnes e-mailing

Ces deux CRM permettent aux utilisateurs de créer des modèles d'e-mails, de les envoyer à une longue liste et de surveiller les métriques associées à chacun. Cependant, aucun de ces Les CRM dispose de nombreuses fonctionnalités de marketing par e-mail.

Chaque système offre une manière différente de lier votre CRM à un programme complet de marketing par e-mail. Le logiciel de marketing par e-mail de la société, Zoho Campaigns et Insightly, s'interfacent tous deux avec Mailchimp. Un obstacle important à l'atteinte du retour sur investissement a toujours été d'amener les vendeurs à utiliser un CRM en continu. 

La quantité de travail manuel nécessaire aux CRM d'une génération antérieure est la cause de cette hésitation. Les fournisseurs de logiciels qui ont vu ce potentiel et l'ont saisi ont inclus des outils d'automatisation dans leurs CRM qui réduisent la saisie fastidieuse de données. Les fonctionnalités d'automatisation des ventes sont proposées par Zoho et Insightly et sont intégrées à chaque système en utilisant la logique « si-alors » pour créer des fonctionnalités auto-activées.

Par exemple, vous pouvez créer une règle d'automatisation des ventes qui vous rappelle de contacter chaque prospect une semaine après sa date de création lorsque vous chargez un nouveau lot d'informations. Ces solutions d'automatisation éliminent de nombreuses étapes manuelles du processus de vente.

Rapports

Bien que les deux programmes offrent des fonctionnalités complètes pour le reporting, l'analyse et les tableaux de bord des données CRM, le reporting dans Zoho et Insightly est assez différent. Ventes, marketing, et les rapports d'activité indiquent comment Zoho classe ses messages. Vous obtiendrez une feuille de calcul pour chaque compte que vous créez, que vous pouvez enregistrer en tant que fichier a.csv ou.xls. Vous pouvez voir les données dans des tableaux ou des graphiques après avoir exécuté le rapport. 

Plus de 40 rapports prédéfinis sont inclus avec Zoho, et si vous souhaitez une perspective particulière, vous pouvez en créer des sur mesure à l'aide du système. Avec un abonnement Zoho Analytics, vous pouvez également avoir accès à d'autres fonctionnalités d'analyse de données. Selon l'option d'abonnement, la solution d'Insightly fournit des rapports et des tableaux de bord de veille économique et peut créer et distribuer des fiches graphiques sur mesure. Quarante autres types de graphiques sont également disponibles avec ce programme.

Suppléments et intégrations

Les deux fournisseurs ont des applications iOS et Android. L'application Insightly vous permet d'appeler, d'envoyer un e-mail ou d'envoyer un SMS à n'importe quel enregistrement de leur base de données, parcourir et convertir des informations et créer des tâches.

Un outil cartographique vous permet de vous rendre facilement à votre prochain rendez-vous commercial. Des fonctionnalités similaires sont disponibles sur l'application mobile Zoho, notamment l'appel immédiat depuis l'application et la géolocalisation pour localiser le lieu de travail d'un prospect.

Avec l'application Zoho, vous pouvez modifier les informations de contact dans votre CRM même si votre signal est perdu car il fonctionne hors ligne. Une fois que vous avez retrouvé la connectivité Internet, l'application synchronisera les modifications. 

Les deux appareils offrent une gamme comparable de possibilités d'intégration. Plus de 30 applications, dont Dropbox, Outlook et Google Apps, sont intégrées à Insightly. Mailchimp, Unbounce, Evernote et d'autres services sont intégrés à Zoho. Vous pouvez toujours utiliser Zapier pour créer une automatisation des déclencheurs si vous souhaitez synchroniser l'un ou l'autre CRM avec une application qui n'est pas incluse dans leur liste d'intégration native.

Toutes les autres applications de la « suite bureautique en ligne » de Zoho, telles que Zoho Projects, Zoho Invoice, Zoho Support, Zoho Books et autres, peuvent être combinées avec son CRM de base. Cela rend Zoho adaptable et extensible à mesure que vos besoins changent, ce qui le rend plus attrayant pour une entreprise de taille moyenne ou en pleine expansion.

Assistance

Ces deux choix offrent tous deux une excellente assistance, mais les deux coûtent de l'argent. Ils offrent également des services communautaires et en ligne, que votre équipe pourrait trouver utiles.

Insightly – Insightly dispose d'un centre d'aide où vous pouvez découvrir des solutions aux problèmes fréquemment posés et même une section spécialement conçue pour les débutants en CRM. Ceci est avantageux pour les vendeurs qui tentent de s'adapter à leurs CRM et de passer à leur logiciel. Il existe une communauté florissante où les gens peuvent s'entraider pour résoudre des problèmes avec la technologie et d'autres requêtes. 

Au-delà de cela, Insightly propose des «programmes de réussite» où vous pouvez payer à partir de 1,500 XNUMX $ pour obtenir un coaching personnel et une assistance de la part de l'entreprise. Cela vous donne accès à des formations, des séminaires, des webinaires trimestriels, une assistance par e-mail et par téléphone, et bien plus encore.

Zoho CRM – De plus, Zoho propose une ligne de service client disponible uniquement pendant les heures ouvrables et aux clients Enterprise plus et une bibliothèque d'articles que les clients peuvent utiliser pour s'aider eux-mêmes. C'est un énorme avantage que Zoho dispose d'une solide communauté d'utilisateurs désireux de répondre à toutes vos questions.

Facilité d’utilisation

En ce qui concerne la convivialité, nous recherchons des solutions logicielles qui accèdent directement à un tableau de bord simple et vous permettent d'accéder aux données les plus critiques auxquelles un vendeur a besoin d'accéder rapidement et sans effort.

Insightly - Il semble que cette plate-forme repose sur la simplicité. Vous êtes immédiatement redirigé vers la page principale du tableau de bord après vous être connecté à Insightly. Vos revenus globaux, l'entonnoir du pipeline des ventes, les occasions manquées et d'autres indicateurs sont affichés sur le tableau de bord dans un agencement visuel que vous pouvez personnaliser selon vos goûts. À l'aide du menu pratique, vous pouvez accéder instantanément à vos contacts, prospects, projets, tâches, e-mails, calendriers, etc.

Zoho CRM – De plus, Zoho propose une conception simple et conviviale qui est particulièrement efficace pour l'intégration des médias sociaux, ce que la plupart des solutions logicielles CRM ne gèrent pas efficacement, voire pas du tout. Même si la mise en page n'est pas aussi attrayante visuellement que d'autres, certaines personnes pourraient l'aimer.

Bien que vous puissiez personnaliser le tableau de bord pour afficher les composants de votre choix, par défaut, la page d'accueil de Zoho vous envoie immédiatement pour ouvrir des pistes et des tâches. De plus, il comporte une barre de navigation en haut qui vous dirige vers des informations, des contacts, des rapports, des analyses et d'autres pages. La navigation prend un certain temps pour s'y habituer car il y a tellement d'options de menu.

Intégration avec d'autres logiciels

Nous avons été ravis par le mélange des deux alternatives. Les connexions des deux solutions satisferont les utilisateurs de services tiers, notamment Outlook, Office 365 et Mailchimp.

Insightly – Les principales plates-formes commerciales tierces sont intégrées à Insightly, notamment Microsoft Outlook, G Suite, Office 365, QuickBooks, MailChimp, Google Drive, Slack, Dropbox, etc. Vous pouvez connecter n'importe quelle plate-forme à laquelle Insightly n'offre pas instantanément l'accès à l'aide de Zapier, qui lui-même s'interface avec plus de 1,500 XNUMX applications.

Zoho CRM – De plus, Zoho interagit avec les applications tierces populaires utilisées par votre personnel de vente, telles que MailChimp, Quickbooks et Outlook. L'un des principaux arguments de vente du logiciel est son intégration avec les réseaux sociaux. De plus, Zoho vous permet de développer votre extension sans frais et de la télécharger sur leur Marketplace, où vous pouvez rechercher d'autres applications créées par l'utilisateur.